قد تكون شرائح Cerebras Systems أسرع بمقدار 15 ضعفًا من بعض نماذج Nvidia Blackwell، لكن Nvidia لديها ميزتان مميزتان

صانع شرائح الذكاء الاصطناعي (AI) سيريبراس سيستمز (CBRS 8.90%) أصبح علنًا في 14 مايو وسط الكثير من الضجة. ارتفعت الأسهم بنسبة 68% في أول يوم تداول لها -- علامة، وفقًا للخبراء، على أن تجارة الذكاء الاصطناعي لا تزال حية وبخير.

الضجة حول هذا الطرح العام الأولي منطقية، نظرًا لأن سيريبراس تتنافس مع كبار مصممي الشرائح مثل إنفيديا (NVDA 1.86%) وإيه إم دي، اللتين أدتا أداءً استثنائيًا في السنوات الأخيرة.

من المحتمل أن يكون المستثمرون أكثر حماسًا لقراءة أن شركة سيريبراس تقول إن شرائحها أسرع بـ 15 مرة من تلك الخاصة بالمنافسين الرائدين في بيان تسجيلها.

بينما هذا بلا شك مثير للاهتمام، لا تزال وحدات معالجة الرسومات (GPU) الخاصة بـ إنفيديا تمتلك ميزتين واضحتيْن على شرائح سيريبراس.

مصدر الصورة: Getty Images.

لماذا تختلف شرائح سيريبراس

بينما يبدأ معظم مصممي الشرائح عملية صنع شرائحهم بقص رقائق السيليكون الكبيرة إلى العديد من القطع الصغيرة التي ستصبح في النهاية شرائح فردية، تستخدم سيريبراس رقاقة سيليكون كاملة لصنع شريحة ضخمة واحدة: محركاتها ذات النطاق الواسع (WSEs) أكبر بـ 58 مرة من معالجات نيفيديا بلاكويل 200. وصفت بعض وسائل الإعلام شرائح سيريبراس بأنها بحجم طبق العشاء.

توسيع

ناسداك: CBRS

سيريبراس سيستمز

تغيير اليوم

(-8.90%) $-25.08

السعر الحالي

$256.78

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$56B

نطاق اليوم

$250.27 - $285.00

نطاق 52 أسبوعًا

$185.00 - $386.34

الحجم

11.8 مليون

متوسط الحجم

12.7 مليون

الهامش الإجمالي

39.03%

الشرائح الأكبر بالتأكيد لها بعض المزايا في مراكز البيانات لأنها تتيح تعبئة المزيد من الذاكرة وقوة المعالجة عليها. تقول سيريبراس إن نموذج WSE-3 لديه 250 مرة من الذاكرة على الشريحة مقارنة بنموذج Nvidia B200 و2,625 مرة من عرض النطاق الترددي للذاكرة.

وجود المزيد من الذاكرة على الشريحة يساعد في معالجة عنق الزجاجة في البيانات التي تواجهها وحدات معالجة الرسومات الصغيرة، مثل جلب البيانات من وحدات معالجة الرسومات الأخرى أو من الذاكرة الخارجية المجاورة للشريحة.

بينما قد يجعل ذلك شرائح سيريبراس تنافسية أو حتى أفضل في بعض الحالات، إليك سببين لعدم ذعر حاملي أسهم إنفيديا.

1. الشرائح الأصغر لها مزايا في بعض الجوانب

بينما تركز سيريبراس بشكل طبيعي على عيوب شرائح منافسيها، هناك سيناريوهات يمكن أن تقدم فيها الشرائح الأصغر مزايا، خاصة لأنها توفر للعملاء مزيدًا من المرونة.

أولاً، الشرائح بحجم الرقاقة أكثر تكلفة في التصنيع، وتحتوي على العديد من النوى أكثر من الشرائح الأصغر. إذا كانت أجزاء كافية من إحدى شرائح سيريبراس الضخمة معطوبة، قد يتعين التخلص من الشريحة كاملة (الغالية). على الرغم من أن الشركة صممت شرائحها مع redundancies لتقليل احتمالية حدوث ذلك، إلا أن العيوب تحدث في جميع عمليات تصنيع الشرائح.

علاوة على ذلك، ليست كل مهام الذكاء الاصطناعي تتطلب القوة الكاملة لنموذج WSE-3. المهام الصغيرة تتطلب عددًا أقل من وحدات معالجة الرسومات، لذلك من المحتمل أن تجد الشركات الصغيرة إلى المتوسطة التي تتطلع إلى نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي حلولًا أكثر تكلفة من شركات مثل إنفيديا. ويمكن نشر وحدات معالجة الرسومات من إنفيديا في مجموعات مخصصة لتوفير أي سعة معالجة مطلوبة.

2. CUDA

لكن أكبر ميزة تنافسية لإنفيديا قد تكون طبقة برمجيات CUDA (معمارية الأجهزة الموحدة للحوسبة)، التي تهيمن حاليًا على المجال. إنها منصة برمجية تتيح للمطورين كتابة التعليمات البرمجية لوحدات معالجة الرسومات الخاصة بإنفيديا -- وعادةً، لا يمكن تشغيل تلك التعليمات إلا على وحدات معالجة الرسومات من إنفيديا.

قدمت إنفيديا CUDA في 2006، وخلال العقدين الماضيين، تطور نظام بيئي قوي حول المنصة، والذي تم اعتماده على نطاق واسع من قبل المستهلكين والشركات.

على سبيل المثال، وفقًا لإنفيديا، تستخدم شركات الأدوية CUDA للمساعدة في اكتشاف أدوية جديدة، وتستخدم شركات السياراتها لتحسين قدرات القيادة الذاتية لمركباتها، وتستخدم شركات التجزئة CUDA لتحليل بيانات العملاء التي تؤثر على توصيات منتجاتها وإعلاناتها.

الانتقال بعيدًا عن CUDA سيكون عملية صعبة. لن يتطلب فقط إعادة كتابة الكثير من التعليمات البرمجية، بل أيضًا العمل حول ذلك النظام البيئي الضخم الموجود. ناهيك عن أن معظم المطورين في المجال عملوا مع CUDA طوال مسيرتهم، ويستخدمون العديد من الأدوات الأخرى التي تم تطويرها خصيصًا لـ CUDA. هم معتادون على تلك الأدوات وفعالون معها. التخلي عن كل ذلك سيكون خيارًا غير جذاب لمعظم الشركات.

توسيع

ناسداك: NVDA

إنفيديا

تغيير اليوم

(-1.86%) $-4.09

السعر الحالي

$215.42

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$5.2 تريليون

نطاق اليوم

$214.84 - $221.07

نطاق 52 أسبوعًا

$132.92 - $236.54

الحجم

5.8 مليون

متوسط الحجم

171.3 مليون

الهامش الإجمالي

74.15%

عائد الأرباح الموزعة

0.02%

حتى العام الماضي، دعم CUDA أكثر من 900 مكتبة ونموذج ذكاء اصطناعي، وفقًا لـ Business Insider، مع كل مكتبة تمثل صناعة تستفيد من تكنولوجيا إنفيديا.

صحيح أن سيريبراس أنشأت طبقتها البرمجية الخاصة لمنافسة CUDA، لكن إنفيديا لديها بداية قوية جدًا.

التحصين التنافسي لإنفيديا يشبه تلك التي تتمتع بها شركات المدفوعات فيزا وماستركارد، اللتين تلعبان دورًا حيويًا في تسهيل معاملات الدفع. هل يمكن لشركة أخرى أن تفعل ما تفعله هاتان الشركتان من الناحية التكنولوجية؟ بالتأكيد، لكن هل يمكنها تكرار شبكاتهما العالمية الضخمة وطاقتها؟

حسنًا، لم يحدث ذلك بعد.