#BernsteinSaysMemoryBullMarketToLastUntil2027

BernsteinSaysMemoryBullMarketToLastUntil2027

ثورة الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على وحدات معالجة الرسوميات (GPU). أصبحت الذاكرة واحدة من أكبر الرابحين.

وفقًا لـ Bernstein، قد يستمر سوق الذاكرة الصاعد حتى عام 2027، مدعومًا بالطلب طويل الأجل من مزودي الخدمات السحابية للذكاء الاصطناعي. في حين أن الارتفاع الحاد في الأسعار قد يتباطأ، إلا أن الدورة العامة تظل إيجابية.

أبرز النقاط:

ارتفعت أسعار DRAM في Q2 بنسبة 74% على أساس فصلي.

سجلت كل من DRAM للخوادم وDRAM للهواتف المحمولة مكاسب استثنائية.

من المتوقع أن يتراجع نمو أسعار DRAM في Q3 إلى حوالي 13%–18% مع تراجع الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية.

لا يزال أداء NAND متفاوتًا، حيث تتراجع أسعار الرقائق الخام بينما تواصل أسعار العقود للهواتف المحمولة ومحركات SSD الارتفاع.

يبقى الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أقوى محرك للطلب طويل الأجل.

بالنسبة للمستثمرين، يشير هذا إلى أن الفرصة تتحول من مطاردة ارتفاعات الأسعار قصيرة الأجل إلى تحديد الشركات ذات التعرض القوي لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والطلب على الذاكرة من المؤسسات.

تواصل Bernstein النظر بإيجابية إلى Samsung، وSK Hynix، وMicron، وSanDisk، بينما تظل أكثر حذرًا تجاه Kioxia بسبب ديناميكيات السوق.

مع ازدياد حجم نماذج الذكاء الاصطناعي وتوسع البنية التحتية السحابية، قد تظل الذاكرة عالية الأداء أحد أهم لبنات الاقتصاد الرقمي حتى عام 2027.

هل تعتقد أن دورة الذاكرة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي لا تزال لديها مجال للنمو، أم أن معظم المكاسب قد تم تسعيرها بالفعل؟

Dragon Fly Official

‍#BernsteinSaysMemoryBullMarketToLastUntil2027