SpaceX planea desplegar potencia de cálculo de IA espacial en 2027! Se espera que las tres principales empresas taiwanesas cotizadas en bolsa se beneficien con pedidos que no podrán satisfacer

SpaceX después de su exitosa salida a bolsa, se ha adentrado en el mercado de IA espacial, planificando desplegar 10,000 millones de vatios de capacidad de cálculo para fines de 2030. Esta medida impulsa la demanda de actualización de servidores de NVIDIA y comunicaciones ópticas espaciales, con proveedores taiwaneses como Foxconn y United Asia con pedidos llenos.

SpaceX recientemente logró su IPO con un valor de mercado de hasta 2.1 billones de dólares, y Musk reveló su ambición de ingresar al mercado de inteligencia artificial (IA) espacial, indicando que planea desplegar hasta 1GW de capacidad de cálculo en el espacio para fines de 2027, y expandirse a 100GW en 2030, lo que podría generar enormes oportunidades para los fabricantes taiwaneses de servidores ODM y comunicaciones ópticas, como Foxconn (2317), Quanta (2382), Wistron (3231) y United Asia (3081), con pedidos llenos.

SpaceX revela su plan de IA espacial: satélites AI1 equipados con NVIDIA GB300, objetivo de 100 GW

Recientemente, SpaceX publicó el borrador de diseño y parámetros clave de su primer satélite de IA, "AI1", marcando su entrada en el mercado de IA espacial. Según el plan de la compañía, el satélite AI1 llevará en su interior servidores NVIDIA GB300, con el objetivo de desplegar 1GW de capacidad de cálculo en el espacio para fines de 2027, avanzar hacia operaciones comerciales en 2028 y ampliar a 100GW en 2030.

Expertos del sector analizan que la prioridad de SpaceX en la IA espacial es construir en gran escala los servidores de IA. Según la configuración de potencia del satélite AI1, cada satélite llevará un chasis de servidor GB300, cuyo consumo energético es aproximadamente 135kW. Esto significa que, para alcanzar el despliegue anual de 1GW, SpaceX necesitará construir aproximadamente 7,400 unidades de servidores GB300 cada año, una escala de pedidos impresionante.

Fabricantes ODM taiwaneses enfrentan una nueva ola de pedidos de capacidad de cálculo, con Foxconn, Quanta y Wistron en posiciones privilegiadas

El Economic Daily señala que, ante la gran demanda de servidores de IA, se espera que la industria continúe confiando en grandes fabricantes ODM taiwaneses para el ensamblaje. Foxconn (2317), Quanta (2382) y Wistron (3231) son considerados los beneficiarios directos, encargados de montar los chasis de los servidores de IA, que luego serán entregados a SpaceX para la integración de satélites y las calibraciones y pruebas para adaptarse al entorno espacial.

Con la exitosa salida a bolsa de SpaceX, los fondos disponibles tras el IPO podrían acelerar la producción en masa y el despliegue de los satélites AI1, impulsando a la cadena de suministro de servidores de IA en Taiwán a entrar en una temporada alta de pedidos anticipados.

Actualización de enlaces láser satelital a 1Tbps, la cadena de suministro de comunicaciones ópticas se beneficia

Además de la demanda de hardware de servidores, la estrategia de IA espacial de SpaceX también impulsará una actualización integral de la tecnología de comunicaciones ópticas. La próxima generación de satélites Starlink de SpaceX ya soporta enlaces láser con anchos de banda de hasta 1Tbps por órbita, y planea que los satélites AI1 se conecten entre sí mediante enlaces láser aún más avanzados, creando una red de transmisión de datos de alta velocidad y baja latencia en el espacio. Esto facilitará tareas de cálculo de IA a gran escala, con una coordinación eficiente entre diferentes nodos satelitales y mejorando el rendimiento de procesamiento.

Esta actualización tecnológica impulsará la demanda de componentes de comunicaciones ópticas de alta gama. Los principales fabricantes internacionales de láser, Coherent (COHR) y Lumentum (LITE), son considerados proveedores clave de los componentes de enlaces láser directos.

United Asia y Lianjun profundizan en la cadena de suministro de SpaceX, con fabricantes taiwaneses de componentes satelitales mostrando un flujo de exportaciones estable

En cuanto a la estrategia de los fabricantes taiwaneses, United Asia (3081), con su tecnología de chips de InP (fosfuro de indio), se ha convertido en un proveedor esencial de materiales para gigantes internacionales como Coherent y Lumentum; mientras que Lianjun (3450), como socio de ensamblaje de láser de Coherent, ocupa una posición clave en la manufactura intermedia, ambos beneficiándose directamente de esta ola de actualización en comunicaciones ópticas espaciales.

Además, fabricantes de componentes satelitales como Suntech (3491), Winhard (2313) y Yahua (2367), debido a la reducción en los costos de construcción de satélites y la continua expansión del mercado, mantienen un flujo de exportaciones estable, y se espera que sigan beneficiándose en la fase de despliegue masivo de satélites AI de SpaceX.

En resumen, la estrategia de SpaceX en IA espacial, desde el despliegue de capacidad de cálculo, fabricación de satélites y conexiones ópticas, ha posicionado a la cadena de suministro taiwanesa en múltiples eslabones clave. A medida que el cronograma de despliegue de AI1 se clarifica, la visibilidad de pedidos y las perspectivas financieras de las empresas relacionadas también generan gran interés.

• Este artículo ha sido reproducido con autorización de: 《Chain News》
• Título original: 《SpaceX apuesta a desplegar 1GW de capacidad de cálculo espacial para 2027, ODM y comunicaciones ópticas, las "tres grandes" fábricas no dejan pedidos》
• Autor original: Crumax