L'équipe de banque d'investissement de SpaceX prépare une émission obligataire d'au moins 20 milliards de dollars

Deep Tide TechFlow Actualités, le 19 juin, selon des sources informées, SpaceX prévoit de lancer pour la première fois une émission obligataire. L'équipe de banques d'investissement partenaires de SpaceX (SPCX.O) pourrait organiser une conférence téléphonique avec les investisseurs dès la semaine prochaine pour discuter du lancement d'une émission obligataire après la réalisation d'une IPO record. Selon des sources, le montant de cette émission obligataire devrait atteindre au moins 20 milliards de dollars, la communication avec les investisseurs pouvant commencer dès lundi ; le plan et le calendrier restent susceptibles de changer.

SpaceX prévoit d'émettre pour la première fois des obligations en dollars de qualité investissement, les fonds provenant de l'émission étant destinés à refinancer un prêt relais de 20 milliards de dollars, échéant en septembre 2027. Selon le dépôt de SpaceX auprès de la SEC américaine, au 31 mars, ce prêt relais représentait la majeure partie des 29,1 milliards de dollars de dette à long terme de la société. Des sources indiquent que Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs et Morgan Stanley ont conjointement fourni ce prêt relais et dirigeront la souscription de cette émission obligataire. (Jinshi)