$SPCX SpaceX prévoit d’émettre au moins 20 milliards de dollars d’obligations

Des personnes proches du dossier ont révélé que l’équipe de banque d’investissement de SpaceX pourrait commencer la communication avec les investisseurs dès la semaine prochaine, avec un plan de lancement d’une émission obligataire d’au moins 20 milliards de dollars.
Il s’agit de la première émission d’obligations en dollars de qualité investissement par la société, le produit de cette levée de fonds étant destiné à refinancer un prêt relais arrivant à échéance en septembre 2027, d’un montant de 20 milliards, qui constitue également une partie importante de la dette à long terme de 291 milliards.
Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs et Morgan Stanley ont conjointement accordé ce prêt relais, et seront également en charge de la syndication de cette émission obligataire. Les modalités et le calendrier restent susceptibles d’être ajustés.