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#BernsteinSaysMemoryBullMarketToLastUntil2027
BernsteinSaysMemoryBullMarketToLastUntil2027
La révolution de l'IA ne concerne pas seulement les GPU. La mémoire devient l'un des plus grands gagnants.
Selon Bernstein, le marché haussier de la mémoire pourrait se poursuivre jusqu'en 2027, soutenu par la demande à long terme des fournisseurs de cloud IA. Bien que la flambée explosive des prix puisse ralentir, le cycle global reste positif.
Points clés :
Les prix de la DRAM au T2 ont bondi de 74 % d'un trimestre à l'autre.
La DRAM serveur et la DRAM mobile ont toutes deux enregistré des gains exceptionnels.
La croissance des prix de la DRAM au T3 devrait se modérer autour de 13 % à 18 % à mesure que la demande en électronique grand public s'affaiblit.
La NAND reste mitigée, avec des prix des plaquettes en baisse tandis que les prix contractuels de la mémoire mobile et des SSD continuent d'augmenter.
L'investissement dans les infrastructures d'IA reste le moteur de demande à long terme le plus fort.
Pour les investisseurs, cela suggère que l'opportunité passe de la recherche de pics de prix à court terme à l'identification d'entreprises fortement exposées aux centres de données IA et à la demande de mémoire pour les entreprises.
Bernstein continue de voir Samsung, SK Hynix, Micron et SanDisk positivement, tout en restant plus prudent sur Kioxia en raison de la dynamique du marché.
À mesure que les modèles d'IA deviennent plus grands et que l'infrastructure cloud s'étend, la mémoire haute performance pourrait rester l'un des blocs de construction les plus importants de l'économie numérique jusqu'en 2027.
Pensez-vous que le cycle de la mémoire piloté par l'IA a encore de la marge, ou la majeure partie de la hausse a-t-elle déjà été intégrée ?
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#BernsteinSaysMemoryBullMarketToLastUntil2027