まずはMetaです。ロゼンブラット証券のバートン・クロケットは、現在の株価約653ドルを見て、目標株価は1,144ドルと予測しています — 75％の上昇余地です。より広範なアナリストのコンセンサスは約30％の上昇と控えめですが、ポイントはほとんどの人が今の株価は過小評価されていると考えていることです。これを駆動しているのは何でしょうか？Metaは、Facebook、Instagram、WhatsApp全体でコンテンツのランキングと推奨を改善するためにAIに大規模な賭けをしています。彼らはこれらのモデルを動かすためのカスタムチップも作っています。実際の成果は第4四半期に現れました — 収益は24％増加し、広告インプレッションは18％増え、広告1件あたりの料金も6％引き上げました。人々はMetaがAIインフラに過剰投資していると心配していましたが、数字は実際に効果を上げていることを示しています。そのほかにも、長期的なARグラスの展望もあります。ザッカーバーグは、最終的にスマートフォンに取って代わる可能性のある超知能システムについて語っています。この株はPER28倍で、2027年までに年平均成長率21％と予測されており、その潜在能力を考えるとかなり合理的に見えます。

次に、アトラシアンです。モルガン・スタンレーのキース・ワイスは、株価約76ドルに対して目標株価290ドルを設定しており — これは280％の上昇余地で、かなり驚きです。アナリストの中央値の目標は97％の上昇程度です。多くの投資家が懸念しているのは、AIによるコード生成がJiraのような開発者ツールの需要を殺してしまうことですが、モルガン・スタンレーの見解は逆です — 彼らはAIの生産性向上が実際に開発者層を拡大し、モダナイゼーションの波を引き起こすと考えています。雇用データもこれを裏付けています。ゴールドマン・サックスは、Indeedのソフトウェア開発求人が前年比11％増加していると指摘しました。アトラシアンは自社のAI製品「Rovo」も推進しており、最近月間アクティブユーザー数は500万人に達し、前四半期から40％増加しています。評価も興味深いです — 調整後の利益に対して17倍、最近の成長率27％、2027年までに年平均19％の成長が見込まれています。

これらのどちらも確実な勝ちとみなすべきではありませんが、両者のアナリストのコンセンサスは、AIのストーリーが展開するなら本当の上昇余地があることを示唆しています。スペースを見ているなら、注目しておく価値があります。

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