AIが盛り上がれば盛り上がるほど、ストレージで儲かる？なぜ多くの機関が今後2年間のストレージチップの行方を強気に見ているのか？

人工知能の発展速度が、ストレージ業界を再定義している。
バーンスタインは、世界のストレージチップの好景気サイクルは2027年まで続く可能性があると見ている。この判断の背景には、単なるチップ値上がりへの期待ではなく、AI時代がもたらす膨大なデータ需要がある。
以前は、人々は計算能力こそAIの核心だと考えていたが、モデル規模が大きくなるにつれ、データストレージの重要性が高まっている。
大規模モデルの訓練から推論アプリケーション、クラウドデータセンターからエッジコンピューティングに至るまで、あらゆる場面で高速・大容量のストレージサポートが不可欠である。
特にHBMなどのハイエンドストレージ製品は、AIサーバーの重要な構成要素となっている。
ますます多くの企業が人工知能に取り組むにつれ、関連製品は供給不足となり、価格は高止まりを続け、ストレージ業界全体の収益性が顕著に改善している。

一方、スマートカー、ロボット、スマート端末などの新興産業も、より先進的なストレージソリューションを大量に採用し始めている。
一つの業界が成長すれば、複数の業界が同時に恩恵を受ける。これも今回のストレージ好景気サイクルが過去と大きく異なる点である。

さらに、世界の主要メーカーは、シェアを盲目的に追うのではなく、利益管理に重点を置いている。
供給側は合理性を保ち、需要側は持続的に成長しており、業界は比較的健全な発展段階に入っている。

もちろん、投資家も冷静さを保つ必要がある。
テクノロジー産業の変化は非常に速く、新技術による代替、需要の変動、国際貿易環境などが業界の動向に影響を与える可能性がある。
したがって、長期的なトレンドを好意的に見る一方で、段階的な変動にも注意する必要がある。

AIは計算力にエンジンを搭載し、ストレージにも新たな成長余地を開いたと言える。
もしデータが未来の最も重要な生産手段となるならば、ストレージチップの重要性はますます高まるだろう。#伯恩斯坦称存储牛市可持续至2027年