😱 O mercado de memória vai mudar?

O gigante nacional de memória Longsys Storage teve um aumento de receita de 719% no primeiro trimestre, lucrando 24,7 bilhões!
Rumores dizem que o preço do chip DRAM da Longsys é de apenas 150 dólares, enquanto a média global é de três a quatrocentos dólares!
A Corsair, uma empresa americana, já começou a testar secretamente os chips DDR5 da Longsys, enquanto Acer e Asus também estão acelerando a aquisição da cadeia de suprimentos nacional.
Conselheiros da Samsung estão preocupados e alertam publicamente que os preços da memória podem colapsar até 2028!
O mercado global de armazenamento de semicondutores está passando por uma forte reestruturação de preços impulsionada pela capacidade chinesa.
De acordo com o mais recente prospecto de oferta divulgado pela Bolsa de Valores de Xangai em maio de 2026, a gigante chinesa de DRAM Longsys Storage (CXMT) atingiu uma receita operacional de 5,08 bilhões de yuans em 2026, um aumento de 719,13% em relação ao ano anterior.
O lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora foi de 2,476 bilhões de yuans, revertendo prejuízo e superando a maioria das empresas de tecnologia listadas na Ações.
O crescimento explosivo dos dados financeiros parece ser impulsionado pela escassez de oferta e aumento de preços de DRAM e memória de alta largura de banda (HBM) causado pela IA generativa, mas o verdadeiro motor é a liberação de capacidade após avanços nos processos de fabricação dos fabricantes chineses de armazenamento.
Atualmente, a Longsys Storage detém cerca de 7,7% do mercado global de DRAM, enquanto a Yangtze Memory Technologies (YMTC), focada em NAND flash, já possui entre 11% e 13% do mercado mundial.
Informações de mercado indicam que alguns chips DRAM da Longsys estão sendo cotados a apenas 150 dólares, enquanto o preço médio de produtos similares no mercado global varia entre 300 e 400 dólares, geralmente sendo mais de 15% mais barato que empresas líderes como Samsung, SK Hynix e Micron.
Essa diferença de preços está rapidamente infiltrando as cadeias de suprimento de PCs e servidores de consumo global.
A Corsair, marca de hardware, foi descoberta testando e usando os chips da Longsys em seus módulos de memória Vengeance DDR5. Fabricantes de PCs como Acer e Asus também estão exigindo que seus fornecedores aumentem a compra de chips chineses.
A rápida expansão de capacidade está alertando os gigantes tradicionais.
Kyung Kye-hyun, ex-chefe do departamento de soluções de dispositivos da Samsung Electronics e atual consultor, alertou publicamente no fórum do Instituto de Engenharia de Hanlim em Seul que, com a expansão agressiva de capacidade das empresas chinesas, uma onda de oferta de chips de armazenamento estourará entre o segundo semestre de 2027 e o primeiro semestre de 2028, pressionando os preços da memória globalmente para baixo.
Ele também destacou que, se o retorno do investimento em IA por grandes empresas de tecnologia não atender às expectativas, após 2028 o setor de armazenamento poderá enfrentar uma contração dupla de preços e demanda.
A longo prazo, o modelo de negócios de controle de produção e preços por três gigantes do armazenamento, que dominou o mercado por muito tempo, está sendo completamente desafiado pelo efeito de IPOs da Longsys e Changxin, que criaram riqueza e escala de entrega.
Com as duas principais bases de armazenamento na China, Hefei e Wuhan, atingindo crescimentos de 74,2% e 62,4% na indústria de eletrônicos na primeira metade de 2026, essa campanha de popularização dos chips de armazenamento, impulsionada pela infraestrutura de computação, está transformando lucros de hardware de alta margem em uma distribuição industrial de baixa margem.
A era de lucros exorbitantes baseada em bloqueios tecnológicos e monopólio está chegando ao fim.