Чим популярніший AI, тим більше заробляють на зберіганні? Чому все більше установ впевнено оцінюють перспективи мікросхем пам'яті на найближчі два роки?

Темпи розвитку штучного інтелекту перевизначають індустрію зберігання даних.
Бернштейн вважає, що цикл процвітання світових мікросхем пам'яті може тривати до 2027 року. За цим судженням стоїть не просто очікування зростання цін на мікросхеми, а бачення величезного попиту на дані, який приносить ера ШІ.
Раніше вважалося, що обчислювальна потужність є ядром ШІ, але зі збільшенням масштабів моделей важливість зберігання даних постійно зростає. Від навчання великих моделей до застосувань висновків, від хмарних центрів обробки даних до периферійних обчислень — кожен крок неможливий без високошвидкісної та високоємної підтримки зберігання.
Особливо такі високоякісні продукти зберігання, як HBM, стали важливою складовою AI-серверів. Зі зростанням кількості компаній, що впроваджують штучний інтелект, попит на відповідні продукти перевищує пропозицію, ціни залишаються високими, що значно покращує прибутковість усієї індустрії зберігання.
Водночас нові галузі, такі як розумні автомобілі, роботи та розумні термінали, також починають масово впроваджувати більш передові рішення для зберігання. Зростання однієї галузі приносить користь багатьом іншим, що є найбільшою відмінністю поточного циклу процвітання зберігання від попередніх.
Крім того, глобальні основні виробники більше зосереджуються на управлінні прибутком, а не на сліпому прагненні до частки ринку. Пропозиція залишається раціональною, а попит постійно зростає, що приводить галузь до відносно здорової стадії розвитку.
Звичайно, інвестори також повинні зберігати раціональність. Технологічна галузь змінюється дуже швидко: заміна нових технологій, коливання попиту та міжнародне торговельне середовище можуть вплинути на динаміку галузі. Тому, вірячи в довгострокову тенденцію, слід також звертати увагу на періодичні коливання.
Можна сказати, що ШІ поставив двигун на обчислювальну потужність і відкрив новий простір для зростання зберігання. Якщо дані стануть найважливішим засобом виробництва в майбутньому, то важливість мікросхем пам'яті лише зростатиме. #伯恩斯坦称存储牛市可持续至2027年