Tôi đã giao dịch Forex một thời gian rồi, và điều tôi luôn nhấn mạnh là việc xác định kích thước vị thế đúng từ ngày đầu tiên là cực kỳ quan trọng. Hầu hết người mới bắt đầu bỏ qua điều này, nhưng kích thước lot của bạn thực sự quyết định bạn đang quản lý rủi ro hay chỉ đang chơi cược với tài khoản của mình.

Vì vậy, đây là những gì tôi đã học được: kích thước lot về cơ bản là số lượng đơn vị tiền tệ bạn đang giao dịch trong một vị thế. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đó là nền tảng của mọi thứ khác – yêu cầu ký quỹ của bạn, lợi nhuận hoặc lỗ tiềm năng, tất cả đều phụ thuộc vào quyết định này.

Có bốn loại kích thước lot chính mà bạn sẽ gặp phải. Lot tiêu chuẩn là 100.000 đơn vị – đó là những gì các chuyên gia sử dụng, nhưng thành thật mà nói, nó khá rủi ro nếu bạn không cẩn thận. Mỗi pip di chuyển tương đương $10 trên EUR/USD, điều này có nghĩa là bạn có thể kiếm tiền nhanh chóng, nhưng cũng có thể làm mất sạch tài khoản của mình nhanh như chớp. Mini lot (10.000 đơn vị) phù hợp hơn cho các nhà giao dịch trung cấp – mỗi pip trị giá $1. Sau đó là micro lot ở mức 1.000 đơn vị ($0.10 mỗi pip), đây là nơi tôi khuyên bắt đầu nếu bạn mới vào nghề. Và cuối cùng, nano lot chỉ 100 đơn vị ($0.01 mỗi pip) – hoàn hảo để thử nghiệm chiến lược mà gần như không có rủi ro thực sự.

Bây giờ, việc chọn kích thước lot forex phù hợp cho tài khoản của bạn không phải là ngẫu nhiên. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Kích thước tài khoản của bạn quan trọng – một tài khoản 1.000 đô la rõ ràng không thể xử lý cùng kích thước lot như tài khoản 100.000 đô la. Khả năng chịu rủi ro của bạn cũng rất lớn. Tôi đã thấy các nhà giao dịch thích chơi lớn phá sản vì họ không tôn trọng giới hạn của chính mình. Tỷ lệ đòn bẩy cũng đóng vai trò, mặc dù thành thật mà nói, tôi cho rằng hầu hết các nhà giao dịch đều sử dụng quá nhiều đòn bẩy.

Dưới đây là cách tôi thực sự làm: tôi tuân thủ nguyên tắc 1-2% một cách nghiêm ngặt. Tôi chỉ mạo hiểm 1-2% tài khoản của mình cho mỗi giao dịch, và tôi điều chỉnh kích thước lot phù hợp. Giả sử tôi có tài khoản 1.000 đô la và sẵn sàng mạo hiểm 10 đô la cho một giao dịch. Nếu mức dừng lỗ của tôi cách 10 pip, tôi sẽ dùng micro lot. Như vậy, nếu giao dịch đi ngược lại, tôi chỉ mất 10 đô la – hoàn toàn kiểm soát được.

Tôi cũng nhận thấy rằng phong cách giao dịch của bạn nên ảnh hưởng đến kích thước lot. Scalper thường dùng vị thế nhỏ hơn vì họ thực hiện nhiều giao dịch và không thể chịu đựng tổn thất lớn trên mỗi lệnh. Swing trader thường có thể dùng lot lớn hơn vì họ giữ vị thế lâu hơn và tìm kiếm các biến động lớn hơn.

Sai lầm lớn nhất tôi thấy là các nhà giao dịch nhảy vào lot tiêu chuẩn trước khi chứng minh được họ có thể kiếm lời. Hãy bắt đầu nhỏ, xây dựng sự nhất quán, rồi mới mở rộng quy mô. Với tài khoản 100 đô la, thành thật mà nói, bạn chỉ nên dùng nano hoặc micro lot – mọi thứ khác đều chỉ là mơ mộng. Ngay cả với 1.000 đô la, micro lot vẫn là kích thước lot forex phù hợp và hợp lý cho phần lớn mọi người.

Kết luận: quản lý kích thước lot của bạn đúng cách chính là cách để bạn tồn tại đủ lâu để thực sự giỏi trong lĩnh vực này. Lớn hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn – sống sót mới là điều quan trọng.