Vừa mới gặp một điều đáng chia sẻ về nhà giao dịch Umar Ashraf và hành trình của anh ấy để xây dựng sự giàu có thực sự trên thị trường. Người này có hơn một triệu người theo dõi trực tuyến và thành thật mà nói, số liệu của anh ấy nói lên tất cả - chúng ta đang nói về $15M thu nhập với tỷ lệ thắng ổn định 65% trong hơn một thập kỷ giao dịch. Điều thu hút sự chú ý của tôi không chỉ là giá trị ròng của Umar Ashraf, mà còn là cách anh ấy thực sự đạt được điều đó và những gì anh ấy cố gắng dạy mọi người về thực tế của việc giao dịch.

Vì vậy, đây là điều nổi bật với tôi. Sau khi kiếm được tiền lớn, anh ấy đã thực sự lấy $4M để mua nhà cho cha mẹ mình. Điều đó nói lên điều gì về tư duy của anh ấy. Nhưng điều thực sự quan trọng là anh ấy đã lên tiếng về một thông điệp: đừng mong đợi sao chép kết quả của anh ấy trong một đêm. Anh ấy đã tạo ra trang web ghi lại lịch sử giao dịch này, nơi anh ấy phân tích các giao dịch của mình và chia sẻ chiến lược một cách cởi mở. Người này đã giảng dạy rằng giao dịch là một cuộc marathon, không phải chạy nước rút, và việc sao chép phong cách của ai đó mà không hiểu nền tảng là cách khiến tài khoản của người ta bị phá vỡ.

Anh ấy thực sự đã vẽ ra năm giai đoạn phát triển của nhà giao dịch, và tôi nghĩ khung này thực sự hữu ích dù bạn mới bắt đầu hay đã tham gia thị trường rồi. Giai đoạn người mới bắt đầu là nơi hầu hết mọi người bắt đầu - và chưa phải là để kiếm tiền. Đó là xây dựng hệ thống của bạn, hiểu thị trường, và thiết lập kỷ luật. Anh ấy rất nghiêm khắc về điều này: rủi ro dưới 1% mỗi giao dịch, lý tưởng là 0.5%. Nếu bạn có 1.000 đô la, bạn mất tối đa 10 đô la mỗi giao dịch. Nghe có vẻ nhỏ, nhưng đó là ý đồ - bạn có không gian để học hỏi mà không bị sụp đổ tâm lý. Bắt đầu ghi lại mọi thứ từ ngày đầu tiên. Kế hoạch trước thị trường, ghi chú giao dịch mỗi 15 phút, rồi so sánh khi kết thúc ngày. Giai đoạn này thường kéo dài từ hai đến bốn tuần, mặc dù có người mất nhiều thời gian hơn.

Giai đoạn phát triển là nơi bạn thực sự thử nghiệm các chiến lược bằng tiền thật. Bạn nghiên cứu các khung như ICT, luồng lệnh, hành động giá theo khối lượng, nhưng đây là điểm mấu chốt - đừng liên tục thay đổi phương pháp. Backtest mọi thứ trên TradingView trước. Duyệt qua ba năm dữ liệu, thử nghiệm từng thiết lập theo quy tắc của bạn, ghi lại mọi kết quả. Đây là nơi bạn xây dựng sự tự tin mà không phải mạo hiểm vốn. Theo dõi các bội số rủi ro của bạn, vị trí dừng lỗ, xem bạn vào lệnh quá sớm hay thoát quá muộn. Giai đoạn này thường mất từ hai đến sáu tháng, và bạn vẫn chưa tăng kích thước vị thế.

Giai đoạn trung cấp là nơi bạn đã có một hệ thống hoạt động thực sự, nhưng bây giờ bạn cần sự nhất quán. Đây là nơi dữ liệu trở thành tấm gương của bạn - tỷ lệ lợi nhuận-thua lỗ, kỷ luật dừng lỗ, việc bạn có giao dịch quá mức hay giữ các thành kiến. Giá trị ròng của Umar Ashraf không bùng nổ cho đến khi anh ấy giải quyết được các vấn đề tâm lý này. Bạn thu hẹp xuống còn một hoặc hai chiến lược cốt lõi, viết ra một hướng dẫn rõ ràng, và thực hiện mọi thứ theo quy trình. Giai đoạn này có thể kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm vì tâm lý trở nên thực sự quan trọng. Mọi người hay tự hỏi lại chính mình, phá vỡ quy tắc sau các khoản lỗ, đuổi theo FOMO. Đây là giai đoạn mất nhiều thời gian nhất.

Khi bạn đạt đến giai đoạn nâng cao, bạn đã có một hệ thống ổn định tạo ra lợi nhuận. Bây giờ thử thách thực sự bắt đầu - kích thước vị thế. Đây là nơi phần lớn người gặp vấn đề vì sai lầm của họ bắt đầu gây thiệt hại thực sự. Anh ấy nói về việc tăng dần kích thước vị thế chỉ 20-30% mỗi lần. Khi bạn đang thắng liên tiếp, đó là lúc mọi người trở nên liều lĩnh. Phương pháp của anh ấy? Khi anh ấy có nhiều chuỗi thắng liên tiếp, anh ấy lùi lại hoặc giảm vị thế để khóa lợi nhuận thay vì để mất chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng các vị thế lớn một hoặc hai lần một tháng - bắt buộc phải chọn lọc.

Giai đoạn chuyên nghiệp là nơi câu chuyện về giá trị ròng của Umar Ashraf trở nên ít về con số hơn và nhiều về hệ thống hơn. Bạn có ba đến năm mô hình ổn định, quản lý rủi ro chín chắn, biết rõ rủi ro tối đa và trung bình của mình. Bạn đã thấy các chu kỳ thị trường, các đợt giảm bất ngờ, nhưng chúng không còn làm lung lay sự tự tin của bạn nữa. Tuy nhiên, cảnh báo là - ngay cả ở cấp độ này, mọi người vẫn bị phá hủy bởi sự tự mãn mù quáng. Họ chạy theo các chiến lược mới, nhảy vào các xu hướng chưa quen, và đột nhiên hệ thống đã chứng minh của họ sụp đổ. Ngay cả Livermore cũng không miễn nhiễm với điều này.

Điều thực sự rút ra từ khung của anh ấy không phải là ai cũng cần đạt đến cấp độ chuyên nghiệp. Một số nhà giao dịch ở lại giai đoạn ba hoặc bốn trong nhiều năm, và điều đó vẫn ổn. Điều quan trọng là thành thật tự hỏi bản thân mình hiện tại đang ở đâu và liệu bạn có đang làm công việc mà giai đoạn đó yêu cầu không. Không có khoảnh khắc giác ngộ đột ngột trong giao dịch. Đó là tiến trình chậm, không đều, và chỉ có kiên trì mới đưa bạn đến đó. Thị trường không thể kiểm soát, nhưng bạn có thể kiểm soát việc bạn có đi đúng hướng hay không. Hãy xem khung này như một chiếc gương, chứ không phải bản đồ.