SpaceX lập kế hoạch triển khai AI không gian đến năm 2027! Dự kiến ba công ty niêm yết lớn của Đài Loan sẽ hưởng lợi từ các đơn hàng không thể đáp ứng

SpaceX thành công niêm yết sau đó tiến vào thị trường AI không gian, dự kiến triển khai 10 tỷ watt công suất tính đến cuối năm 2030. Động thái này thúc đẩy nhu cầu nâng cấp máy chủ của NVIDIA và liên quan đến liên lạc quang học không gian, các nhà cung cấp chuỗi cung ứng Đài Loan như Foxconn và Uni-Asia đều có đơn hàng đầy ắp.

SpaceX gần đây thành công IPO, giá trị thị trường đạt 2,1 nghìn tỷ USD, Elon Musk cũng ngay lập tức tiết lộ tham vọng tiến vào thị trường trí tuệ nhân tạo (AI) không gian, dự kiến trước cuối năm 2027 sẽ triển khai AI công suất lên tới 1GW trong không gian, và mở rộng quy mô lên 100GW vào năm 2030, hứa hẹn mang lại cơ hội lớn cho các nhà sản xuất ODM máy chủ và liên lạc quang học của Đài Loan, như Foxconn (2317), Quanta (2382), Wistron (3231), Uni-Asia (3081) với đơn hàng đầy ắp.

SpaceX tiết lộ kế hoạch AI không gian: vệ tinh AI1 mang theo NVIDIA GB300, mục tiêu 100 GW

Gần đây, SpaceX công bố dự thảo thiết kế và các tham số kỹ thuật cốt lõi của vệ tinh AI thế hệ đầu tiên “AI1”, chính thức bước vào thị trường AI không gian. Theo kế hoạch của công ty, vệ tinh AI1 sẽ mang theo máy chủ AI NVIDIA GB300 để bay vào không gian, mục tiêu trước cuối năm 2027 sẽ triển khai 1GW AI trong không gian, thương mại hóa hoạt động vào năm 2028, và mở rộng quy mô lên 100GW vào năm 2030.

Chuyên gia trong ngành phân tích, việc thúc đẩy AI không gian của SpaceX trọng tâm là xây dựng quy mô lớn các khung máy chủ AI. Theo phương án phân bổ năng lượng của vệ tinh AI1, mỗi vệ tinh sẽ mang theo một khung máy chủ AI GB300, mỗi khung tiêu thụ khoảng 135kW điện. Tính toán này cho thấy, để đạt mục tiêu triển khai 1GW hàng năm, SpaceX cần xây dựng khoảng 7,400 khung máy chủ GB300 mỗi năm, quy mô đơn hàng cực kỳ ấn tượng.

Các nhà ODM Đài Loan đón làn sóng đơn hàng tính toán mới, Foxconn, Quanta, Wistron vững vàng giữ vị trí lắp ráp lớn

Báo kinh tế cho biết, đối mặt với nhu cầu lớn về máy chủ AI, dự kiến các doanh nghiệp lắp ráp máy chủ sẽ tiếp tục do các nhà ODM lớn của Đài Loan đảm nhận. Foxconn (2317), Quanta (2382) và Wistron (3231) được xem là những người hưởng lợi trực tiếp, sau khi hoàn thành lắp ráp khung máy chủ AI, sẽ bàn giao cho SpaceX để tích hợp thân vệ tinh và thực hiện các điều chỉnh, kiểm tra phù hợp với môi trường không gian.

Với việc SpaceX thành công niêm yết, nguồn vốn dồi dào sau IPO còn có thể thúc đẩy nhanh quá trình sản xuất hàng loạt và triển khai vệ tinh AI1, từ đó kích thích chuỗi cung ứng máy chủ AI của Đài Loan bước vào mùa đặt hàng cao điểm sớm hơn.

Nâng cấp đường truyền laser vệ tinh lên 1Tbps, chuỗi cung ứng liên lạc quang học hưởng lợi toàn diện

Ngoài nhu cầu phần cứng máy chủ, chiến lược AI không gian của SpaceX còn thúc đẩy toàn diện việc nâng cấp công nghệ liên lạc quang học. Hiện tại, vệ tinh Starlink thế hệ tiếp theo của SpaceX đã sử dụng đường truyền laser hỗ trợ băng thông tốc độ cao đạt tới 1Tbps mỗi quỹ đạo, và còn có kế hoạch cho vệ tinh AI1 liên kết trực tiếp qua laser quang học tiên tiến hơn, xây dựng mạng truyền dữ liệu tốc độ cao, độ trễ thấp trong không gian. Điều này sẽ thúc đẩy các nhiệm vụ tính toán AI quy mô lớn phối hợp hiệu quả giữa các điểm vệ tinh khác nhau, nâng cao hiệu suất xử lý.

Việc nâng cấp công nghệ này sẽ trực tiếp thúc đẩy nhu cầu các linh kiện liên lạc quang học cao cấp. Các nhà sản xuất laser quốc tế như Coherent (COHR) và Lumentum (LITE) được xem là các nhà cung cấp chính các thành phần kết nối laser quang học trực tiếp.

Uni-Asia, Lianjun sâu vào chuỗi cung ứng SpaceX, các nhà cung cấp linh kiện vệ tinh của Đài Loan duy trì đà xuất hàng ổn định

Trong lĩnh vực bố trí của các nhà sản xuất Đài Loan, Uni-Asia (3081) dựa vào công nghệ nền tảng chip InP (Indium Phosphide), trở thành nhà cung cấp nguyên liệu quan trọng của các nhà laser quốc tế như Coherent, Lumentum; còn Lianjun (3450) với vai trò đối tác gia công đóng gói laser của Coherent, nắm giữ vị trí trung gian trong sản xuất, cả hai đều có khả năng hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng nâng cấp liên lạc quang học không gian này.

Ngoài ra, các nhà cung cấp linh kiện vệ tinh như Suntech (3491), Winhard (2313) và Yahua (2367) với chi phí xây dựng vệ tinh giảm xuống, nhu cầu thị trường mở rộng liên tục, vẫn duy trì đà xuất hàng ổn định, dự kiến sẽ tiếp tục hưởng lợi từ đợt triển khai vệ tinh AI quy mô lớn của SpaceX.

Tổng thể chiến lược AI không gian của SpaceX, từ triển khai công suất, sản xuất vệ tinh đến liên lạc quang học, chuỗi cung ứng Đài Loan đã chiếm vị trí quan trọng ở nhiều khâu then chốt. Khi lịch trình triển khai vệ tinh AI1 ngày càng rõ ràng, khả năng đặt hàng và triển vọng tài chính của các nhà cung cấp liên quan cũng nhận được sự chú ý lớn.

• Bài viết được phép đăng lại từ: 《Liên Tin》
• Tiêu đề gốc: 《SpaceX quyết tâm triển khai 1GW công suất tính toán không gian vào 2027, ODM và liên lạc quang học "ba nhà" đặt hàng không đủ》
• Tác giả gốc: Crumax