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為什麼hbm內存的股票漲得這麼瘋狂？！
邏輯是：
nvidia的芯片需求供不應求 -> 芯片的內存供不應求 -> 短期內找不到替代供應商，換句話說nvidia能賣多少芯片，取決於供應商給不給力
從下圖可以看出，hbm內存佔了芯片cogs的大頭，而且都可替代性差（這點也可看出台積電tsmc的統治力和克制） - 市場price in nvidia的芯片溢價的同時也price in內存的需求和溢價
事實也是如此，你去看hynix的profit margin，達到了驚人88%（一年前的profit margin只有31%）
然後有意思的是，從絕對供應量來看sk hynix佔的大頭，但是在高端芯片，hynix與micron的份額差不了太多
至於為什麼sk hynix的forward pe比micron低了一個檔次，下個帖文接著聊