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最近看盤的時候發現銅和白銀這波行情還真有點猛。5月中旬白銀一度漲超7%，報到86美元多一盎司，銅價也衝到13960美元一噸，都快逼近歷史高點了。這背後的邏輯其實蠻清楚的——秘魯那邊能源危機，作為全球前三的銅銀生產國，產量佔全球一成以上，這直接卡住了供給。加上AI數據中心的需求爆發，銅銀都是必需品，所以供需一緊張價格自然就上來了。
從今年初到現在銅價已經漲了一成多，雖然中間因為地緣政治波動過一陣子，但隨著供應端持續吃緊、工業需求升溫，銅價回收的勢頭還是比較穩的。花旗銀行的分析師認為，能源轉型、AI軍事需求加上供應約束，這三重因素能幫銅價抵禦週期風險，他們年底看到15000美元也不是沒可能。
白銀的表現更猛一點——五月以來漲了15%，遠遠甩開黃金的2%。今年初到現在白銀漲18%，黃金才漲8%，差距明顯。分析說這次白銀行情的核心是工業需求升級，特別是AI晶片、連接器、光電裝置這些領域，白銀用量超預期成長，所以供需格局更緊張。技術面上，如果白銀能穩住4月的高點，下一個目標就是90美元，甚至有機會回到3月的96塊多。瑞銀的策略師甚至預計年底能衝到100美元一盎司，理由是越來越多投資者把白銀當成風險收益比更高的替代品。