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光模块上游五大紧缺物料
AI算力爆发带动高速光模块需求井喷，上游核心物料供需持续失衡，五大紧缺材料成为产业链关键瓶颈，紧缺周期贯穿2026-2028年。
1. 磷化铟衬底
光芯片核心基材，全球产能缺口70%，紧缺态势延续至2028年。供给高度垄断，美股AXT年内涨幅超60倍，是高端光模块最刚性的卡脖子环节。
2. 激光器芯片
EML芯片持续紧张，供需缺口显著，尤其是200GEML芯片。
3. DSP芯片
行业供给受限，成为高端光模块量产的重要制约因素。
4. 光隔离器件
高速光模块必备，用于抑制反射光干扰激光器。核心技术以海外垄断为主，头部光模块厂商均提前大规模囤货保障生产。
5. 薄膜铌酸锂
3.2T光模块必选材料，2027年需求迎来爆发式增长。行业扩产周期长、产能释放缓慢，确定性短缺即将到来。