حددت شركة Sprott Asset Management ثلاث قوى هي الذكاء الاصطناعي والدفاع والكهرباء باعتبارها عوامل بنيوية تدفع الطلب على المعادن الأرضية النادرة، وفقًا لتقرير استشهدت به MINING.COM. وتقدّر وكالة الطاقة الدولية أن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ستستهلك 3% من إجمالي الطلب العالمي على المعادن الأرضية النادرة المغناطيسية بحلول 2030، في وقت يُتوقع أن تنفق كبرى شركات خدمات الحوسبة السحابية 400 مليار دولار على الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي في 2025. ويؤدي هذا التحول إلى رفع مكانة المعادن الأرضية النادرة من سلع دورية تقليدية إلى موارد استراتيجية حاسمة للأمن القومي والتنافس التكنولوجي وبنية الطاقة التحتية.
مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تدفع استهلاكًا جديدًا للمعادن الأرضية النادرة
تواصل كبرى الشركات التقنية الاستثمار برأس مال كبير في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، حيث يُتوقع أن تخصص شركات خدمات الحوسبة السحابية فائقة الاتساع (hyperscale) 400 مليار دولار للإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي في 2025. وتحتاج مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى وحدات GPUs عالية الأداء إلى جانب أنظمة تبريد واسعة، ومعدات لإدارة الطاقة، وأدوات تصنيع أشباه الموصلات، وأجهزة تخزين البيانات، وبنية اتصالات عالية السرعة. وتستخدم هذه الأنظمة بكثافة مواد المغناطيس الدائم المصنوعة من عناصر أرضية نادرة مغناطيسية، إضافة إلى عناصر أرضية نادرة مغناطيسية أخرى.
تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تمثل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي نحو 3% من إجمالي الطلب العالمي على المعادن الأرضية النادرة المغناطيسية بحلول 2030. وتمثل أنظمة تبريد مراكز البيانات حوالي 20% من إجمالي تكاليف الطاقة، ويمكن لمحركات المغناطيس الدائم عالية الكفاءة تقليل استهلاك الطاقة بفعالية. وسيحفز نمو صناعة الذكاء الاصطناعي كذلك الطلب على المغناطيسات عالية الأداء، ما يخلق مصدرًا جديدًا لنمو السوق.
الإنفاق الدفاعي يزيد الطلب على المعادن الأرضية النادرة
يبلغ إجمالي الإنفاق العسكري العالمي حاليًا نحو 2.6 تريليون دولار، مع قرار منظمة حلف شمال الأطلسي (NATO) برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أدت النزاعات الجيوسياسية الأخيرة، بما في ذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلى تصعيد التوترات في الشرق الأوسط، وتكثيف المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، إلى ارتفاع مستمر في ميزانيات الدفاع الوطنية. وتستخدم المعدات العسكرية المتقدمة مثل الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي وطائرات القتال والطائرات المسيرة والرادارات والأسلحة الموجهة بدقة بكثافة مواد مغناطيس دائم عالية الأداء من المعادن الأرضية النادرة، ما يضع المعادن الأرضية النادرة بوصفها موادًا استراتيجية حاسمة.
التحول الطاقي يحافظ على طلب طويل الأجل مستقر
يظل التحول في قطاع الطاقة أكثر الركائز استقرارًا على المدى الطويل في الطلب على المعادن الأرضية النادرة. وتعتمد محركات مركبات كهربائية بالغة الأهمية (محركات الدفع)، ومحركات صناعية عالية الكفاءة، وتوربينات الرياح البحرية بشكل كبير على مواد المغناطيس الدائم من المعادن الأرضية النادرة. وتشير Sprott إلى تقديرات سوقية تفيد بأن طلب صناعة الطاقة النظيفة على مواد المغناطيس الدائم قد يزيد بأكثر من الضعف بحلول 2050. وبينما تباطأ نمو سوق المركبات الكهربائية في أمريكا الشمالية، فإن الأسواق الأوروبية والصينية والآسيوية تحافظ على توسع ثابت. وستواصل سياسات الحياد الكربوني الوطنية دعم الطلب على المعادن الأرضية النادرة على المدى الطويل.
الصين تسيطر على 94% من الإنتاج العالمي للمغناطيسات الدائمة
لا يزال إمداد العالم من المعادن الأرضية النادرة شديد التركّز في الصين، بما يجعلها أكبر عامل خطر في السوق. وتسيطر الصين حاليًا على نحو 94% من الطاقة الإنتاجية عالميًا لمواد المغناطيس الدائم. ولا تمتلك البلاد فقط أكبر مخرجات للتعدين من المعادن الأرضية النادرة، بل تهيمن أيضًا على عمليات الفصل والتنقية، ومعالجة المواد المغناطيسية، وسلسلة الإمداد الكاملة. وتمثل الولايات المتحدة نحو 13% من إنتاج المعادن الأرضية النادرة عالميًا، لكنها تعتمد على الصين في حوالي ثلثي طلبها. وحتى الدول التي تمتلك رواسب من المعادن الأرضية النادرة تفتقر إلى قدرات معالجة كاملة، ما يجعل من الصعب تقليص الاعتماد على الصين بجدية.
إعادة بناء سلسلة الإمداد تتطلب جدولًا زمنيًا متوسطه 16 عامًا
لا يمكن إكمال إعادة بناء سلسلة الإمداد على المدى القصير. وتشير Sprott إلى أن المنجم الجديد يحتاج في المتوسط إلى 16 عامًا من اكتشاف المعادن حتى الإنتاج الرسمي. وتتضمن هذه الجدول الزمني أعمال الاستكشاف والتقييم البيئي وتصاريح التعدين والتمويل وبناء المنشآت وإرساء تقنيات الصهر. وحتى مع الترويج الحكومي النشط، تظل صعوبة تغيير وضع هيمنة السوق الصينية على المدى القصير قائمة. كما أن قيود الصين على تصدير تكنولوجيا فصل المعادن الأرضية النادرة تخلق حواجز تقنية أعلى أمام الدول الأخرى التي تحاول إقامة قدرات معالجة كاملة، ما يشير إلى أن إعادة تنظيم سلسلة الإمداد العالمية ستكون مهمة طويلة الأجل.
الأسئلة الشائعة
ما النسبة المئوية من إنتاج المغناطيسات الدائمة عالميًا التي تسيطر عليها الصين؟
تسيطر الصين على نحو 94% من الطاقة الإنتاجية عالميًا لمواد المغناطيس الدائم، وفقًا لتقرير Sprott Asset Management الذي استشهدت به MINING.COM.
كم ستستهلك مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من إجمالي الطلب العالمي على المعادن الأرضية النادرة بحلول 2030؟
تقدّر وكالة الطاقة الدولية أن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ستستهلك حوالي 3% من إجمالي الطلب العالمي على المعادن الأرضية النادرة المغناطيسية بحلول 2030.
كم يستغرق الأمر لإدخال منجم جديد من المعادن الأرضية النادرة حيز الإنتاج؟
تشير Sprott إلى أن المنجم الجديد يحتاج إلى متوسط 16 عامًا من اكتشاف المعادن حتى الإنتاج الرسمي، بما يشمل الاستكشاف والتقييم البيئي والتصاريح والتمويل والبناء وإرساء التكنولوجيا.
