وفقاً لأحدث تقرير لبنك أوف أمريكا حول تكنولوجيا الذاكرة العالمية الصادر في 2 يوليو، فإن مخاوف السوق بشأن انتهاء دورة ارتفاع أسعار الذاكرة هي إلى حد كبير "اضطرابات عاطفية" وليست تحولات جوهرية في الصناعة. يتناول التقرير ثلاث مخاوف رئيسية في السوق: خطط Meta لتأجير قدرة الحوسبة بالذكاء الاصطناعي، ودخول CXMT الصينية إلى سلسلة توريد Apple، وخطة كوريا الجنوبية للاستثمار في أشباه الموصلات بقيمة 800 تريليون وون.

يرى بنك أوف أمريكا أن هذه التطورات لا تشير إلى ضعف في الطلب. تواصل Meta شراء HBM وLPDDR5 وSSDs المؤسسية بقوة مع تعزيز الطلبات طويلة الأجل، مما يشير إلى تحسين السعة وليس فائضاً فيها. تواجه CXMT عقبات تنظيمية وتقنية وملكية فكرية كبيرة لدخول إنتاج iPhone على نطاق واسع. استثمار كوريا الجنوبية في مجموعة الرقائق لن يساهم بشكل ملموس في العرض قبل عام 2033. بلغت صادرات كوريا الجنوبية من أشباه الموصلات 44.8 مليار دولار في يونيو، بارتفاع نسبته 199.5% على أساس سنوي. تتوقع TrendForce ارتفاع أسعار العقود الآجلة لـ DRAM في الربع الثالث من 2026 بنسبة 13-18% كل ثلاثة أشهر، مما يشير إلى أن الدورة الفائقة للذاكرة لا تزال قائمة.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 2 س

تراجعت أسهم رقائق الذاكرة يوم الخميس مع ارتفاع أسعار DRAM وNAND بنسبة 660% على أساس سنوي

منذ 5 س

بنك أمريكا يدحض ثلاثة ادعاءات هبوطية لسوق الذاكرة، ويقول إن نقص الرقاقات ممكن بحلول 2027

منذ 6 س

Trendforce ترفع توقعات أسعار DRAM إلى نمو بنسبة 90-95% في الربع الأول، و NAND Flash إلى 55-60%

منذ 10 س

انخفاض أسهم الرقائق بسبب مخاوف العرض في سوق الذاكرة؛ نومورا تتوقع انتعاشًا متوسط الأجل

07-05 08:14

بنك أمريكا يدحض ثلاث مخاوف رئيسية بشأن رقائق الذاكرة في أحدث تقرير أسبوعي

تحليل متعمق