كشف وارن بافيت عن استراتيجية استثمار شركة بيركشاير هاثاواي البالغة 30 مليار دولار في شركة Alphabet في مقابلة نادرة مدتها ساعة واحدة مع CNBC. وأوضح المستثمر البالغ من العمر 95 عامًا أنه هو من بادر شخصيًا بفكرة شراء Alphabet، ما يتعارض مع افتراضات السوق بأن خليفته، غريغ آبل، هو من قاد عملية الاستحواذ على أسهم الشركة التقنية. كما أعلن بافيت عن جدول زمني مُسرّع مدته 8 سنوات للتبرع بجميع حصته في بيركشاير إلى مؤسسات عائلية بدلًا من مؤسسة بيل غيتس، مستشهدًا بتقدم أعمار أطفاله وخيبات الأمل الأخيرة إزاء فعاليات مرتبطة بغيتس.
بافيت يكشف أصل استثمار Alphabet بقيمة 30 مليار دولار
تبلغ إجمالي حصة بيركشاير في Alphabet 30 مليار دولار بعد ثلاث عمليات شراء منفصلة: 4.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي، و11.5 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، وشراء مباشر للأسهم بقيمة 10 مليارات دولار من Alphabet. وقال بافيت في مقابلة CNBC: "اقترحت أن نشتريه أولًا"، موضحًا أن آبل قدّم الموافقة النهائية بوصفه صانع القرار، لكن بافيت هو من أطلق فكرة الاستثمار. وتناقض هذا الكشف مع تكهنات سوقية كانت تُرجع صفقة شراء السهم التقني إلى آبل، نظرًا لمبدأ بافيت الراسخ المتمثل في تجنب الاستثمارات التقنية التي لا يفهمها.
أقر بافيت بأن Alphabet ليست استقراره المفضل، قائلاً إنه يفضّل "ما لا يقل عن أربعة أو خمسة أسهم" عليها. ومع ذلك، أثنى على استثمارات Alphabet الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ووصفها بأنها تمتلك احتمال بقاء مرتفعًا جدًا بين الشركات المدرجة في وول ستريت. وقال بافيت: "هناك الكثير من الشركات في وول ستريت التي أُنشئت فقط ليجري بيعها، لكن Alphabet مختلفة"، مضيفًا: "لم يكن شراؤها في وقت أبكر خطأ".
آبل تبقى أعلى استثمار بحجم 76 مليار دولار رغم انتقال كوك
تظل آبل في موقعها باعتبارها السهم المفضل لدى بافيت، مع تقدير قيمة ممتلكات بيركشاير بنحو 76 مليار دولار. عبّر بافيت عن خيبة أمل بشأن تنحّي تيم كوك عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة آبل، قائلاً إنه كان "مصدومًا جدًا ومندمًا" إزاء الخبر. ورغم انتقال القيادة، شدد بافيت على أن "نظرتي المتفائلة إلى آبل لم تتغير"، بما يعكس استمرار ثقته القوية في الشركة.
بيركشاير تُسرّع خطة التركة إلى جدول 8 سنوات
عدّل بافيت جدول التبرعات السابق الذي كان يستهدف مدة 10 سنوات ليتم خلالها التخلص من جميع أسهم بيركشاير خلال 8 سنوات. واستند إلى أعمار أطفاله بوصفها السبب الرئيسي؛ إذ سيبلغ أطفاله الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم حاليًا في السبعينيات، 81 عامًا (عمر الابنة الكبرى) في غضون 8 سنوات. وشرح بافيت الحاجة إلى تنفيذ التوزيع المالي الكبير بينما لا يزال بإمكان أطفاله الحفاظ على صفاء ذهني.
ستنتقل كامل تبرعات حصة بيركشاير إلى المؤسسات العائلية لأطفاله الثلاثة وإلى مؤسسة سوزان تومبسون بافيت، مع استبعاد مؤسسة بيل غيتس بالكامل. وتعكس هذه الخطوة خيبة أمل تجاه أحداث مرتبطة ببيل غيتس، إلى جانب إدراك أن أطفاله يديرون مؤسساته بكفاءة.
تقدّر مجلة Barron's ومصادر أخرى أن بيركشاير اشترت ما بين 5 مليارات دولار و11 مليار دولار من عمليات إعادة شراء الأسهم خلال الربع الثاني، عقب عمليات إعادة الشراء في الربع الأول. وتشير وتيرة إعادة الشراء هذه إلى أن بافيت يرى أن سعر سهم بيركشاير الحالي أقل من قيمته الحقيقية.
بافيت يحذر من أسواق مدفوعة بالمضاربة
حذّر بافيت بشدة من أن الأسواق المالية الحالية تشجع المضاربة بدلًا من الاستثمار السليم، وتنتج مقامرين أكثر من المستثمرين. وتكتسب هذه التحذيرات أهمية خاصة في ظل ارتفاع تقلبات السوق مؤخرًا.
وعندما سأل مقدم CNBC بيكي كواك عن صحته في نهاية المقابلة، كشف بافيت أنه كسر ساقه قبل عدة أسابيع. وقال: "هذه أول مرة أكسر فيها عظمة في 95 عامًا من عمري"، بينما كان يضحك بحرارة دون أن يُظهر أي انزعاج.
الأسئلة الشائعة
س: ماذا كشف وارن بافيت حول استثمار بيركشاير في Alphabet في مقابلة CNBC؟
ج: كشف بافيت أن بيركشاير هاثاواي استثمرت إجمالي 30 مليار دولار في Alphabet عبر ثلاث عمليات شراء: 4.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي، و11.5 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، وشراء مباشر للأسهم بقيمة 10 مليارات دولار من Alphabet. وأوضح أنه هو من بادر شخصيًا بفكرة الاستثمار، مع موافقة نهائية من غريغ آبل.
س: لماذا عجّل بافيت جدول التبرع بالتركة من 10 سنوات إلى 8 سنوات؟
ج: استشهد بافيت بتقدم أعمار أطفاله بوصفها السبب الرئيسي. إذ سيبلغ أطفاله الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم حاليًا في السبعينيات، 81 عامًا (عمر الابنة الكبرى) في غضون 8 سنوات. وشرح ضرورة توزيع الأموال الكبيرة بينما لا يزال بإمكان أطفاله الحفاظ على صفاء ذهني لإدارة المؤسسات العائلية بشكل فعال.
س: كم سهم من آبل تمتلكه بيركشاير هاثاواي حاليًا وفقًا لبافييت؟
ج: تقدر حيازات بيركشاير في آبل بنحو 76 مليار دولار. وأكد بافيت أن آبل ما زالت السهم المفضل الأول لديه رغم أنه أعرب عن خيبة أمل إزاء تنحّي تيم كوك عن منصب الرئيس التنفيذي، قائلاً إن نظرةُه المتفائلة إلى آبل لم تتغير.
