مورجان ستانلي: الوصول إلى شبكة الكهرباء يصبح اختبار الإجهاد التالي لصناعة الذكاء الاصطناعي

حددت مورجان ستانلي البنية التحتية للطاقة كاختبار الإجهاد الحرج التالي لصناعة الذكاء الاصطناعي في بودكاست صدر في السابع من الشهر الجاري (بالتوقيت المحلي). وأوضح بنك الاستثمار أنه تم إيقاف أو تأخير 75 مشروعًا لمراكز البيانات بقيمة 130 مليار دولار في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال الربع الأول، وهو ما يعادل إجمالي حجم التأخير في العام السابق بأكمله. ينبع هذا التحليل من التحديات التنظيمية ورفض التصاريح البيئية المتعلقة بتلوث الهواء واستخدام مياه التبريد في ولايات متعددة. يعكس تقييم مورجان ستانلي تحولًا استراتيجيًا في القدرة التنافسية للذكاء الاصطناعي من توريد أشباه الموصلات إلى بناء مراكز البيانات، والآن إلى الوصول إلى شبكات الطاقة.

بعد تفضيلها الأخير لمراكز البيانات فائقة الضخامة على أشباه الموصلات للذاكرة، تحدد مورجان ستانلي الآن شبكات الطاقة باعتبارها العائق الرئيسي في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. تتوقع الشركة أن تصبح مشاريع مراكز البيانات المستقلة خارج الشبكة موضوعًا رئيسيًا في سوق الذكاء الاصطناعي مع سعي الشركات لتجاوز قيود شبكات الطاقة. تنتج الأنظمة المستقلة خارج الشبكة الكهرباء وتستهلكها بشكل مستقل دون الاتصال بشبكات الطاقة الحالية.

تأخيرات مراكز البيانات في الربع الأول تصل إلى 130 مليار دولار عبر ولايات أمريكية

وفقًا لقسم أبحاث السياسة العامة في مورجان ستانلي، تم تعليق أو تأخير 75 مشروعًا لمراكز البيانات بقيمة 130 مليار دولار في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال الربع الأول. يعادل هذا الرقم إجمالي حجم التأخير من العام السابق بأكمله. واجهت المشاريع تعليقًا مؤقتًا في مناطق ذات ميول ديمقراطية بما في ذلك نيويورك وميشيغان وإلينوي. وفي مناطق ذات ميول جمهورية مثل بنسلفانيا وتكساس، توسعت الحركات الرامية إلى تقييد الإعفاءات الضريبية لمراكز البيانات. برز رفض الحكومات المحلية للتصاريح البيئية بسبب انبعاثات الملوثات الهوائية واستخدام مياه التبريد كعوامل تأخير رئيسية.

الحذر التنظيمي ثنائي الحزبية يؤثر على المناطق الديمقراطية والجمهورية

على الرغم من الأساليب التنظيمية المختلفة، يُظهر كلا الحزبين مواقف حذرة تجاه توسع مراكز البيانات. قيمت مورجان ستانلي أنه في حين يظل الحظر الفيدرالي الشامل على مراكز البيانات غير محتمل في ظل المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في الذكاء الاصطناعي، فإن التوسع المستقبلي في البنية التحتية سيتخذ أشكالًا مشروطة تتطلب مساهمات من المجتمعات المحلية ومشاركة في التكاليف لتحديث شبكات الطاقة.

ظهور مراكز البيانات خارج الشبكة كاستجابة استراتيجية لقيود شبكات الطاقة

يتخلى مطورو مراكز البيانات العالمية عن الاتصال بشبكات الطاقة لصالح الحصول المستقل على الطاقة خارج الشبكة، وفقًا لمورجان ستانلي. تقلل هذه الاستراتيجية من التأثير التنظيمي مع تجنب النزاعات مع المجتمعات المحلية. صرح ستيفن بيرد، رئيس أبحاث المواضيع العالمية والاستدامة، أن مشاريع مراكز البيانات واسعة النطاق خارج الشبكة التي تستخدم توربينات الغاز الطبيعي وخلايا الوقود ستظهر بأعداد كبيرة. شخص أن الحاجة إلى أنظمة تخزين الطاقة واسعة النطاق (ESS) لضمان استقرار الطاقة سترتفع بسرعة خلال هذه العملية.

تحول تفضيل مورجان ستانلي من أشباه الموصلات للذاكرة إلى المراكز فائقة الضخامة

جذبت مورجان ستانلي سابقًا انتباه السوق بتقريرها لعام 2021 "الذاكرة، الشتاء قادم"، الذي حذر مبكرًا من انكماش صناعة الذاكرة. مؤخرًا، خفضت الشركة وزن شركات أشباه الموصلات للذاكرة بما في ذلك سامسونج إلكترونيكس وإس كيه هاينكس، بينما أبدت تفضيلًا للمراكز فائقة الضخامة التي تدير أعمال السحابة للذكاء الاصطناعي مثل ألفابت (جوجل) وأمازون. يتماشى هذا الموقف مع تحليل مورجان ستانلي بأن القدرة التنافسية لصناعة الذكاء الاصطناعي تتحول من توريد أشباه الموصلات إلى بناء مراكز البيانات والوصول إلى شبكات الطاقة.

الأسئلة الشائعة

ما الذي حددته مورجان ستانلي كاختبار الإجهاد التالي لصناعة الذكاء الاصطناعي؟ حددت مورجان ستانلي الوصول إلى البنية التحتية للطاقة كاختبار الإجهاد الحرج التالي لصناعة الذكاء الاصطناعي في بودكاست صدر في السابع من الشهر الجاري (بالتوقيت المحلي). صرحت الشركة بأن قيود شبكات الطاقة أصبحت العائق الرئيسي في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، متجاوزة تحديات توريد أشباه الموصلات وبناء مراكز البيانات.

كم عدد مشاريع مراكز البيانات التي تأخرت في الربع الأول وفقًا لمورجان ستانلي؟ وفقًا لقسم أبحاث السياسة العامة في مورجان ستانلي، تم إيقاف أو تأخير 75 مشروعًا لمراكز البيانات بقيمة 130 مليار دولار في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال الربع الأول. يعادل هذا الحجم من التأخير إجمالي العام السابق بأكمله ويؤثر على كل من الولايات ذات الميول الديمقراطية مثل نيويورك وميشيغان، والمناطق ذات الميول الجمهورية بما في ذلك بنسلفانيا وتكساس.

لماذا يتحول مطورو مراكز البيانات إلى الحلول خارج الشبكة؟ يتبنى مطورو مراكز البيانات العالمية أنظمة الطاقة خارج الشبكة لتجاوز الاتصالات الحالية بشبكات الطاقة وتقليل التأثير التنظيمي مع تجنب النزاعات مع المجتمعات المحلية. ذكرت مورجان ستانلي أن هذه الأنظمة المستقلة، التي تستخدم توربينات الغاز الطبيعي الكبيرة وخلايا الوقود، ستتطلب أنظمة تخزين طاقة واسعة النطاق (ESS) للحفاظ على استقرار الطاقة.