انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في وقت مبكر من يوم الجمعة بعد أن هوت أسهم شركتي Samsung Electronics وSK Hynix العملاقتين في مجال رقائق الذاكرة بنسبة تصل إلى 10%، مما أدى إلى تعليق التداول لفترة وجيزة في مؤشر Kospi الكوري الجنوبي، وأدى إلى انخفاض أسهم شركات الرقائق الأمريكية بما في ذلك Micron وWestern Digital وSandisk في التداولات السابقة لفتتح السوق. وجاءت عمليات البيع بعد قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) يوم الخميس التي جاءت أعلى من المتوقع، حيث سجلت أعلى مستوى لها في 31 شهرًا، مما أثار حذرًا جديدًا بشأن سياسة أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. واعتبارًا من الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.7%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.2%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.1%، بينما استقرت العقود الآجلة لمؤشر راسل 2000 مع ميل إيجابي.
انخفاض العقود الآجلة بعد عمليات بيع في رقائق آسيا وبيانات التضخم
تسببت عمليات بيع حادة في عمالقة رقائق الذاكرة الآسيوية في هز الأسواق العالمية يوم الجمعة. وشهدت كل من Samsung Electronics وSK Hynix، وهما اثنان من أكبر موردي الذاكرة في العالم، انخفاضًا أدى إلى انخفاض أسهم شركات الرقائق الأمريكية في التداولات السابقة لفتح السوق. وتعرضت أسهم Micron (MU) وSandisk (SNDK) وWestern Digital Corp (WDC) لضغوط في التداولات المبكرة.
طبقت شركتا Apple (AAPL) وMicrosoft (MSFT) زيادات في أسعار الأجهزة، مما كشف أن النقص الحاد في رقائق الذاكرة بدأ يؤثر بشكل مباشر على أسعار المنتجات الاستهلاكية ويضغط على هوامش أرباح الشركات العملاقة.
يؤدي وصول مؤشر PCE السنوي إلى أعلى مستوى له في 31 شهرًا إلى استمرار الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وانخفضت أسعار النفط الخام بنحو 2% يوم الجمعة وهي في طريقها لتحقيق خسائر أسبوعية حادة مع استئناف المزيد من الناقلات عبور مضيق هرمز، على الرغم من تقارير تفيد بتعرض سفينة شحن لهجوم بالقرب من عُمان.
على منصة Stocktwits، انخفضت معنويات التجزئة لمؤشر SPDR S&P 500 ETF (SPY) إلى "هبوطية للغاية"، بينما ظل مؤشر Invesco QQQ Trust (QQQ) ETF "صاعدًا".
أسهم فردية تسجل تحركات حادة قبل افتتاح السوق
Micron Technology (MU): حذر محلل من Morningstar من أن طفرة الذاكرة الحالية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي قد تفسح المجال في النهاية لوفرة في العرض وانخفاض حاد في الإيرادات. وظل المتداولون الأفراد صاعدين بأغلبية ساحقة، حيث يتوقع معظم المصوتين على Stocktwits أن يتجاوز السهم 1,500 دولار خلال عام.
Qualcomm (QCOM): لا تزال الأسهم في طريقها لتحقيق أحد أضعف شهورها منذ سنوات. يعتقد المحللون بشكل متزايد أن موفري الخدمات السحابية فائقي الحجم قد يصبحون عملاء رئيسيين خلال السنوات القليلة المقبلة.
BlackBerry (BB): يتطلع السهم إلى تحقيق مكسب أسبوعي بعد أن أشار الرئيس التنفيذي John Giamatteo إلى خطط للتوسع خارج نطاق برامج السيارات إلى منصات أمنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال نظامهم البيئي "Alloy Kore".
SpaceX (SPCX): تشير تقارير جديدة إلى أن Starlink قد تدخل سوق الهاتف المحمول في الولايات المتحدة مع توسع الشركة في الأقمار الصناعية للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والخدمات اللاسلكية.
قفزت أسهم Triller Group Inc (ILLR) بنسبة 97% في التداولات المبكرة قبل افتتاح السوق بعد أن وقعت الشركة اتفاقية للحصول على مصلحة اقتصادية في SpaceX من خلال هيكل صندوق استثماري قائم.
جذبت Rocket Lab (RKLB) الانتباه بعد أن اختارتها وكالة ناسا لإطلاق مهماتها العلمية PolSIR وTSIS-2 على متن صواريخ Electron بدءًا من عام 2027.
ارتفعت أسهم Titan Mining Corp (TII) بنحو 40% في التداولات المبكرة قبل افتتاح السوق بعد أن اختار الجيش الأمريكي شركتها التابعة لتأسيس أول شراكة بين القطاعين العام والخاص من نوعها لمعالجة المعادن الحيوية المحلية داخل منشأة عسكرية أمريكية.
وشملت الرموز الأخرى المتداولة على Stocktwits وقت كتابة هذا التقرير Sellas Lifesciences (SLS) وStrategy (MSTR) وRigetti Computing (RGTI) وPalantir Technologies (PLTR) وPayPal Holdings (PYPL).
إصدارات البيانات الاقتصادية وتعليقات الفيدرالي المقررة
سيتابع المستثمرون إصدار بيانات مخزونات الجملة ومؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان. وقد تحمل التعليقات الجديدة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك John Williams ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس Neel Kashkari مؤشرات حول قرار سعر الفائدة التالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
على صعيد الأرباح، من المقرر صدور التقارير الربعية لشركات Apogee Enterprises Inc (APOG) وConduit Pharmaceuticals Inc (CDT) وBitcoin Depot Inc (BTM) اليوم.
الأسئلة الشائعة
ما الذي تسبب في انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الجمعة؟
انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في وقت مبكر من يوم الجمعة بعد أن هوت أسهم Samsung Electronics وSK Hynix بنسبة تصل إلى 10%، مما أدى إلى تعليق التداول لفترة وجيزة في مؤشر Kospi الكوري الجنوبي، وأدى إلى انخفاض أسهم شركات الرقائق الأمريكية بما في ذلك Micron وWestern Digital وSandisk في التداولات السابقة لفتتح السوق. وجاءت عمليات البيع بعد قراءة مؤشر التضخم PCE يوم الخميس التي سجلت أعلى مستوى لها في 31 شهرًا.
ما هي الأسهم التي سجلت أكبر تحركات قبل افتتاح السوق يوم الجمعة؟
قفزت أسهم Triller Group Inc (ILLR) بنسبة 97% في التداولات المبكرة قبل افتتاح السوق بعد توقيع اتفاقية للحصول على مصلحة اقتصادية في SpaceX من خلال هيكل صندوق استثماري قائم. ارتفعت أسهم Titan Mining Corp (TII) بنحو 40% في التداولات المبكرة قبل افتتاح السوق بعد أن اختار الجيش الأمريكي شركتها التابعة لتأسيس أول شراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة المعادن الحيوية المحلية داخل منشأة عسكرية أمريكية.
