ارتفاع الأسهم الأمريكية مع تحقيق داو جونز مستوى قياسيًا مرتفعًا قبل إعلان أرباح سامسونج

ارتفعت الأسهم الأمريكية في 6 يوليو، حيث أغلق مؤشر داو جونز الصناعي عند 53,055.91 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.29% مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، بينما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.72% إلى 7,537.43 نقطة، وتقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.12% إلى 26,121.16 نقطة. جاء هذا الصعود بعد إغلاق العطلة، وكان مدفوعاً بعمليات شراء عند الانخفاض في أسهم التكنولوجيا، وخاصة أشباه الموصلات، مع ترقب المستثمرين لتقرير أرباح سامسونج إلكترونيكس للربع الثاني في 7 يوليو وإدراج إيداعات الإيداع الأمريكية لشركة SK هاينكس في ناسداك في 10 يوليو. كانت الأسهم الأمريكية قد تراجعت قبل عطلة عيد الاستقلال، لكنها عادت مع اهتمام شرائي متجدد بأسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات يرتد 2.17% بفضل توقعات سامسونج وSK هاينكس

ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 2.17% في 6 يوليو، متعافياً من انخفاض ليومين. ارتفعت أسهم TSMC وبرودكوم وASML بنحو 4% لكل منها، بينما تقدمت AMD بنسبة 6.61%. أعلنت شركات إدارة الأصول المتخصصة في التكنولوجيا بيلي غيفورد وكوتو مانجمنت وسيتيوشنال أويرنس عن خطط لشراء ما يصل إلى 7 مليار دولار من إيداعات الإيداع الأمريكية لـSK هاينكس مجتمعة. تشتهر بيلي غيفورد بكونها مستثمراً مبكراً في تسلا.

من المتوقع أن تعلن سامسونج إلكترونيكس عن أرباح تشغيل للربع الثاني تتجاوز 100 تريليون وون باستثناء مخصصات مكافآت الأداء عند نشر الأرباح في 7 يوليو. إدراج إيداعات الإيداع الأمريكية لـSK هاينكس في ناسداك مقرر في 10 يوليو.

صرح أنتوني ساغليمبيني، كبير استراتيجيي السوق في أميريبريس فاينانشال، قائلاً: "التوقعات مرتفعة جداً، لذا لست متأكداً من أن أسهم أشباه الموصلات سترتفع في النصف الثاني بقدر ما ارتفعت في النصف الأول. إذا تم تأكيد قوة الأساسيات، يمكن أن ترتفع أسعار الأسهم قليلاً." وأضاف: "أتوقع تقلباً بين قادة صناعة الذكاء الاصطناعي والسوق ككل في الأشهر المقبلة. يعتمد ذلك على ما إذا كانت الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يمكنها إعادة تأكيد توقعاتها وتحقيق أرباح قوية."

ارتفع قطاعا خدمات الاتصالات والتكنولوجيا بأكثر من 1% لكل منهما، بينما تراجع قطاع الرعاية الصحية بأكثر من 1%. ارتفعت إنفيديا بنسبة 0.37% وصعدت أبل بنسبة 1.31%. انخفضت القيمة السوقية لإنفيديا إلى 4.73 تريليون دولار وسط تقلب أسهم أشباه الموصلات، مما قلص الفجوة مع أبل البالغة 4.59 تريليون دولار إلى 140 مليار دولار. قفزت ديل تكنولوجيز بأكثر من 4% بعد أن أوصى الرئيس دونالد ترامب بشراء منتجات ديل في 6 يوليو.

وفقاً لأداة CME FedWatch، سوق العقود الآجلة لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حددت احتمالاً بنسبة 24.8% لبقاء أسعار الفائدة دون تغيير بحلول نهاية ديسمبر، واحتمالاً بنسبة 42.4% لزيادة 25 نقطة أساس، واحتمالاً بنسبة 25.7% لزيادة 50 نقطة أساس.

والر من الاحتياطي الفيدرالي: مخاطر سوق العمل والتضخم انقلبت تماماً

أظهرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تحركات متباينة في 6 يوليو. انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 0.60 نقطة أساس إلى 4.4800%، بينما انخفض عائد السندات لأجل سنتين بمقدار 1.40 نقطة أساس إلى 4.1250%. ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 0.60 نقطة أساس إلى 4.9930%. واجه عائد السندات لأجل 30 عاماً مقاومة عند مستوى 5.0% الذي يراقبه السوق.

انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) لشهر يونيو بمقدار 0.5 نقطة إلى 54.0، وظل فوق خط الأساس 50 للشهر الرابع والعشرين على التوالي. ارتفع مؤشر التوظيف الفرعي بمقدار 3.3 نقطة إلى 51.2، متجاوزاً مستوى 50 لأول مرة منذ فبراير (51.8)، قبل أن ينعكس تأثير حرب إيران. انخفض مؤشر الأسعار المدفوعة من 71.3 في مايو إلى 67.7.

أوضح ستيف ميلر، رئيس لجنة مسح الأعمال الخدمية في معهد إدارة التوريدات، بخصوص مؤشر التوظيف: "الشركات تعطي ثقة بأنها تستطيع تبرير نمو توظيف انتقائي لكن معتدل. نمو التوظيف المرتبط بكأس العالم بالولايات المتحدة ساهم على الأرجح بشكل كبير في ارتفاع مؤشر التوظيف."

صرح كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، في حدث لشبكة أبحاث البنوك المركزية الأوروبية في روما، إيطاليا، أن التوجيه المستقبلي لا يزال أداة سياسة نقدية قيمة في الظروف المناسبة. في جلسة أسئلة وأجوبة لاحقة، تذكر: "قبل عام كنت أدعو لخفض أسعار الفائدة لأن سوق العمل لم يكن يبدو جيداً"، مضيفاً أن مخاطر سوق العمل والتضخم أصبحت الآن "منقلبة تماماً". وأشار: "سوق العمل الأمريكي يبدو أنه يستقر. التضخم في مسار صاعد. لذا هذا يغير كيف تريد التفكير في السياسة."

صرح برايان جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في آنيكس ويلث مانجمنت، قائلاً: "الكثير يمكن أن يتغير بحلول اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 28-29 يوليو. تقرير توظيف ضعيف نسبياً لشهر يونيو وعودة أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الصراع أضعفتا بالفعل توقعات رفع أسعار الفائدة إلى حد ما." وأضاف: "الاحتياطي الفيدرالي لن ينشر مخطط النقاط المحدث في اجتماع يوليو، لكن لن يكون مفاجئاً إذا كانت هناك تلميحات بأن النظرة المتشائمة للتضخم قد تغيرت."

ستقوم وزارة الخزانة الأمريكية بطرح إجمالي 119 مليار دولار من سندات الخزانة على مدار ثلاثة أيام متتالية ابتداءً من اليوم التالي: 58 مليار دولار في سندات لأجل 3 سنوات، يليها 39 مليار دولار في سندات لأجل 10 سنوات و22 مليار دولار في سندات لأجل 30 عاماً.

سنابل من البنك المركزي الأوروبي تحذر من استمرار زخم التضخم الأساسي بقوة في منطقة اليورو

انخفض الدولار قليلاً في 6 يوليو. ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الين بمقدار 0.928 ين (0.576%) إلى 162.054 ين، بينما زاد سعر اليورو مقابل الدولار بمقدار 0.00106 دولار (0.093%) إلى 1.14414 دولار. انخفض مؤشر الدولار بمقدار 0.016 نقطة (0.016%) إلى 100.864.

حذرت إيزابيل سنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي وتعتبر "اللاعب القوي" في البنك، في 6 يوليو: "انخفض التضخم الإجمالي في منطقة اليورو من ذروته، لكن التضخم الأساسي كان أقل استجابة ولا يزال زخمه قوياً." انعكس سعر صرف اليورو مقابل الدولار للارتفاع في تداولات نيويورك بعد تصريحات سنابل. قفز سعر اليورو مقابل الين بمقدار 1.220 ين (0.662%) إلى 185.40 ين.

ارتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بمقدار 0.00462 دولار (0.346%) إلى 1.33918 دولار. اكتسب الجنيه قوة مؤخراً مع تراجع حالة عدم اليقين السياسي. أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر عن نيته الاستقالة في أواخر الشهر الماضي، ومن المرجح أن يصبح آندي بورنهام رئيس الوزراء التالي ما لم تظهر مفاجآت.

أوضح مارك دودينغ، كبير مسؤولي الاستثمار للسندات في RBC بلو باي لإدارة الأصول، أنه كان يحتفظ بمركز بيع على الجنيه بسبب الضوضاء السياسية في المملكة المتحدة لكنه أغلقه بعد إعلان استقالة ستارمر. وقال: "رد فعل السوق كان هادئاً بشكل مفاجئ، مما يعكس أن الصفقة لم تكن تحقق الزخم الذي توقعناه، لذا أغلقنا المركز."

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل اليوان في السوق الخارجية (CNH) بمقدار 0.0064 يوان (0.094%) إلى 6.7942 يوان.

أوبك+ تزيد هدف إنتاج أغسطس بمقدار 188 ألف برميل يومياً

انخفض خام غرب تكساس الوسيط لتسليم أغسطس بمقدار 0.14 دولار (0.20%) إلى 68.55 دولار للبرميل في 6 يوليو، بينما تراجع خام برنت لتسليم سبتمبر بمقدار 0.13 دولار (0.18%) إلى 71.99 دولار للبرميل.

واصلت أسعار النفط اتجاهاً جانبياً بعد تراجعها إلى مستويات ما قبل الحرب عقب مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران. يُفسر السوق ذلك على أنه مراقبة حذرة لتطورات مفاوضات وقف إطلاق النار.

صرح جيوفاني ستونوفو، المحلل في يو بي إس، قائلاً: "ناقلات النفط التي كانت عالقة في مضيق هرمز تحاول الهروب من الخليج، مما يزيد المعروض النفطي في البحر. هذا عامل لا يزال يضغط على أسعار النفط نحو الانخفاض."

قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج في أغسطس وزيادة الإنتاج من قبل الإمارات العربية المتحدة بعد انسحابها من أوبك يحدان أيضاً من صعود أسعار النفط. زادت الإمارات إنتاجها من النفط الخام إلى أكثر من 3.8 مليون برميل يومياً بعد انسحابها من أوبك في يونيو، وهو ما يقرب من مستوى قياسي.

أعلنت أوبك+ في 5 يوليو أنها ستزيد إنتاج النفط الخام بمقدار 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من أغسطس. تواصل أوبك+ زيادة الإنتاج للشهر الخامس على التوالي منذ أبريل. إجمالي الزيادات في الإنتاج خلال هذه الفترة يبلغ 940 ألف برميل.

صرح روبرت ياور، مدير عقود الطاقة الآجلة في ميزوهو، قائلاً: "دول الخليج المنتجة للنفط تبدو وكأنها تستعد لحرب أسعار."

الأسئلة الشائعة

ما الذي تسبب في ارتفاع الأسهم الأمريكية في 6 يوليو؟

ارتفعت الأسهم الأمريكية في 6 يوليو بعد إغلاق العطلة، مدفوعة بعمليات شراء عند الانخفاض في أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات. ساهم ترقب المستثمرين لتقرير أرباح سامسونج إلكترونيكس للربع الثاني في 7 يوليو وإدراج إيداعات الإيداع الأمريكية لـSK هاينكس في ناسداك في 10 يوليو في هذا الصعود. ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 2.17%.

ماذا قال عضو الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر عن التضخم وسوق العمل؟

صرح كريستوفر والر في حدث لشبكة أبحاث البنوك المركزية الأوروبية في روما بأن مخاطر سوق العمل والتضخم "انقلبت تماماً" مقارنة بالعام الماضي. أشار إلى أن سوق العمل الأمريكي يبدو أنه يستقر بينما التضخم في مسار صاعد، مما يغير كيف يفكر صناع السياسات في السياسة.

كم زادت أوبك+ هدف إنتاجها لشهر أغسطس؟

أعلنت أوبك+ في 5 يوليو أنها ستزيد إنتاج النفط الخام بمقدار 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من أغسطس. هذه هي المرة الخامسة على التوالي لزيادة الإنتاج منذ أبريل، بإجمالي زيادات خلال هذه الفترة بلغ 940 ألف برميل يومياً.