Ejecutivos de IA dicen que la demanda sigue siendo sólida a pesar de la volatilidad en las acciones de chips

Los ejecutivos de la industria de la IA afirmaron esta semana que la demanda de infraestructura de inteligencia artificial sigue siendo excepcionalmente fuerte, contrarrestando las preocupaciones desatadas por la reciente volatilidad de las acciones de chips. Pat Gelsinger, ex CEO de Intel y ahora socio general en Playground Global, dijo a CNBC el miércoles que considera la demanda de IA como “casi ilimitada”, y que la disponibilidad de energía es el único límite real. Las declaraciones llegaron cuando las acciones de chips experimentaron una volatilidad renovada tras el anuncio de Meta de que venderá su capacidad excedente de computación para IA y la previsión de beneficios de Samsung, que hizo que su acción cayera pese a una subida de más del 360% en los últimos 12 meses.

Los ejecutivos informan que la demanda de IA supera la capacidad de suministro

Pat Gelsinger dijo a CNBC el miércoles que, en cierto modo, piensa en la demanda de IA como casi ilimitada. “¿Cuánto valor económico obtienes por aumentar la inteligencia? Casi infinito en cada industria imaginable”, añadió Gelsinger.

Marc Boroditsky, director de ingresos de Nebius, dijo a CNBC el jueves que lo que la empresa está experimentando en términos de demanda es extraordinario. “Hay mucha más demanda de la que somos capaces de cumplir, y esa ha sido nuestra experiencia durante algún tiempo”, dijo Boroditsky. Nebius está construyendo centros de datos usando las GPU de Nvidia.

Andrew Feldman, CEO de Cerebras Systems, dijo a CNBC el miércoles que, para toda la industria, la demanda de cómputo supera muy ampliamente la capacidad disponible. “Creo que estamos escasos de centros de datos. Creo que estamos escasos, como industria, de muchos de los insumos para el cómputo”, dijo Feldman.

Jugadores de centros de datos y chips reportan restricciones de suministro

Sungyun Park, CEO de Rebellions, dijo a CNBC el miércoles que el impulso de la infraestructura de IA sigue siendo enorme. “Personalmente creo que no es la señal diciendo que... todos los hiperescaladores [están sobreinvirtiendo] en la infraestructura”, añadió Park en referencia a las noticias de Meta y xAI. Rebellions es una startup de chips de Corea del Sur respaldada por Samsung y SK Hynix.

Michael Hurlston, CEO de Lumentum, dijo a CNBC el miércoles que los productos de la empresa están vendidos para los próximos cinco años. “Estamos intentando aumentar nuestra capacidad tanto como sea posible para satisfacer una demanda que vemos a lo largo de cinco años en este punto”, dijo Hurlston. Lumentum vende fotónica y productos ópticos para la conectividad en el centro de datos. La acción de Lumentum ha subido alrededor de un 600% en los últimos 12 meses.

Andrew Feldman dijo que el ejemplo de Meta y xAI vendiendo su capacidad excedente es un caso “único”. Cerebras salió a bolsa a principios de este año y es una de varias startups de semiconductores que intentan convertirse en actores importantes en el mercado de centros de datos y desafiar a Nvidia.

El gasto empresarial pasa de tokenmaxxing a valuemaxxing

Marc Boroditsky de Nebius dijo que el tokenmaxxing solo vale la pena si una organización está viendo un retorno de la inversión como resultado. “El CFO que da el martillazo y ralentiza el gasto debería en realidad estar buscando valor o valuemaxxing”, dijo Boroditsky, añadiendo que la IA debería aplicarse para crear valor que justifique el gasto.

“Estamos viendo un cambio ahora hacia una racionalización mayor. Lo hemos visto con cada ciclo tecnológico, y esa racionalización definitivamente continuará impulsando la demanda”, dijo Boroditsky de Nebius.

Andrew Feldman, de Cerebras, dijo que en el futuro se usarán ciertos modelos en situaciones específicas. “Creo que probablemente no hace falta un autobús gigante para ir a la tienda de comestibles”, dijo Feldman. “Ciertas cargas de trabajo migran hacia algún tipo de cómputo y las cargas de trabajo más sencillas hacia otras, y creo que, a medida que aprendemos y nos volvemos más sofisticados en nuestro despliegue de IA, pasará lo mismo”.

Preguntas frecuentes

¿Qué dijeron los ejecutivos de IA sobre la demanda esta semana?
Ejecutivos de IA, incluidos Pat Gelsinger, Marc Boroditsky, Andrew Feldman, Sungyun Park y Michael Hurlston, dijeron a CNBC esta semana que la demanda de infraestructura de IA sigue siendo excepcionalmente fuerte y supera la capacidad de suministro actual, a pesar de la reciente volatilidad de las acciones de chips.

¿Por qué cayó la acción de Samsung pese a un pronóstico de beneficios?
Samsung pronosticó un aumento gigantesco de las ganancias esta semana, pero su acción cayó después de una subida de más del 360% en los últimos 12 meses, mientras el mercado se cuestionaba cuánto más podría llegar.

¿Cuál es el cambio de tokenmaxxing a valuemaxxing?
Las empresas están pasando de tokenmaxxing—animar a los empleados a usar la mayor cantidad de IA posible independientemente de los resultados—a valuemaxxing, que se centra en el retorno de la inversión y en aplicar IA para crear valor que justifique el gasto, según Marc Boroditsky de Nebius.