El aumento del CapEx de Alphabet impulsa las acciones de fotónica COHR, AAOI, LITE, POET

Las acciones de fotónica de Coherent Corp., POET Technologies, Lumentum Holdings y Applied Optoelectronics subieron entre un 1% y un 1,7% en las operaciones nocturnas a última hora del miércoles, después de que Alphabet informara un aumento del 100% interanual en los gastos de capital para el trimestre de junio y elevara su previsión de gasto para todo el año. El repunte estuvo impulsado por expectativas de una demanda más fuerte en el segmento de infraestructura de IA, ya que la mayor inversión de Alphabet siguió señalando la expansión de centros de datos y componentes de redes ópticas. Las ganancias del sector de fotónica coincidieron con avances más amplios en acciones de semiconductores de chips y memoria, reflejando el boom continuo de gastos de capital de Big Tech centrado en la construcción de infraestructura de IA.

Alphabet eleva la guía de CapEx 2026 a 195 mil millones de dólares-205 mil millones de dólares

Alphabet anunció el miércoles que sus gastos de capital del trimestre de junio se duplicaron respecto al año anterior hasta 44,92 mil millones de dólares, lo que llevó la inversión total en 2026 hasta la fecha a 78,6 mil millones de dólares. La empresa actualizó el rango de su guía de CapEx para todo el año a 195 mil millones de dólares a 205 mil millones de dólares, frente a la estimación anterior de 180 mil millones de dólares a 190 mil millones de dólares. El gigante de búsqueda y nube indicó que la mayor parte de la inversión se destinará a ampliar la infraestructura de IA y construir nuevos centros de datos.

Proveedores de fotónica atienden el mercado de redes ópticas para centros de datos de IA

Coherent, POET, Lumentum Holdings y Applied Optoelectronics son proveedores clave en el mercado de redes ópticas y fotónica. Coherent vende láseres, transceptores ópticos, fotónica de silicio y materiales avanzados utilizados para conectar GPUs a través de clústeres de IA. Lumentum y Applied Optoelectronics suministran transceptores ópticos de alta velocidad, láseres y componentes de redes que mueven datos entre servidores de IA. POET desarrolla motores ópticos y su plataforma patentada Optical Interposer diseñada para hacer que los módulos ópticos de IA sean más baratos, más rápidos y eficientes en potencia. La conectividad óptica se ve cada vez más como un componente crítico para escalar centros de datos de IA de próxima generación.

Acciones de COHR, AAOI, LITE, POET muestran un desempeño mixto en lo que va de año

Las acciones de las cuatro empresas subieron durante la mayor parte del año antes de una corrección que comenzó en mayo. Applied Optoelectronics y Lumentum siguen siendo las mejores del grupo, con ganancias del 202% y del 125% en lo que va de año, respectivamente. Las acciones de POET están cerca de un 20% al alza, aunque la cotización bajó después de la cancelación de los pedidos de la empresa con Marvell en abril. En Stocktwits, el sentimiento minorista era bajista para COHR, LITE y POET, y neutral para AAOI a última hora del miércoles. Un trader escribió que las llamadas sobre resultados de los hyperscalers siguen siendo la señal clave para la operación de capex de IA.

Preguntas frecuentes

¿Qué anunció Alphabet sobre sus gastos de capital de 2026?
Alphabet anunció el miércoles que sus gastos de capital del trimestre de junio se duplicaron interanualmente hasta 44,92 mil millones de dólares y elevó su guía de CapEx 2026 para todo el año a 195 mil millones de dólares a 205 mil millones de dólares desde el rango anterior de 180 mil millones de dólares a 190 mil millones de dólares.

¿Cómo se comportaron las acciones de fotónica tras el anuncio de Alphabet?
Las acciones de Coherent Corp., POET Technologies, Lumentum Holdings y Applied Optoelectronics subieron entre un 1% y un 1,7% en las operaciones nocturnas a última hora del miércoles, después del aumento de gastos de capital y la elevación de la previsión de gasto para todo el año anunciados por Alphabet.

¿Qué papel desempeñan estas empresas de fotónica en la infraestructura de IA?
Coherent vende láseres, transceptores ópticos, fotónica de silicio y materiales avanzados para conectar GPUs en clústeres de IA. Lumentum y Applied Optoelectronics suministran transceptores ópticos de alta velocidad, láseres y componentes de redes para el movimiento de datos entre servidores de IA. POET desarrolla motores ópticos y su plataforma Optical Interposer para módulos ópticos de IA.