Los fondos de cobertura pasan a la venta neta tras una racha alcista de 4 semanas; las acciones tecnológicas tienen un objetivo bajista

De acuerdo con los datos de Goldman Sachs sobre la banca de inversión prime brokerage para acciones, los hedge funds pasaron a vender neto en la semana del 12 al 18 de junio, después de cuatro semanas consecutivas de compras netas, lo que indica que la presión por las ventas en corto ha tomado el control del mercado.

Los productos macro, incluidos índices y ETFs, registraron su primera venta neta en cinco semanas, con la proporción de ventas en corto frente a compras largas alcanzando 2,4 a 1. Las acciones individuales mantuvieron una tendencia moderada de venta neta, con una relación short-to-long de 1,1 a 1. Los sectores de tecnología de la información e industriales surgieron como objetivos principales para las ventas netas, reflejando el aumento de la cautela de los gestores de fondos sobre las valoraciones de la tecnología en el corto plazo.