iM Securities emite 150 mil millones de won en valores de capital híbrido

iM Securities anunció la emisión de 150 mil millones de won en valores de capital híbrido para asegurar una capacidad adicional de generación de ingresos. La emisión representa el 13% del patrimonio consolidado de la compañía a partir del primer trimestre de 2026. La recaudación de capital tiene como objetivo ampliar las operaciones en bonos y derivados OTC, además de fortalecer las divisiones de banca de inversión y corretaje. Las sociedades financieras con filiales bancarias han anunciado recientemente planes para emitir valores de capital híbrido, que se reconocen como patrimonio a efectos contables.

iM Securities emite dos tramos de valores de capital híbrido

iM Securities emitirá dos tipos de valores de capital híbrido en colocación privada este mes, con vencimientos a 30 años. El primer tramo suma 60 mil millones de won con una tasa de interés anual del 5,90%, mientras que el segundo tramo asciende a 90 mil millones de won al 5,68% anual. Los pagos de intereses se realizarán trimestralmente en ambos tramos.

Los valores de capital híbrido poseen características tanto de instrumentos de patrimonio como de deuda. Aunque tienen fechas de vencimiento definidas, los emisores pueden extender los vencimientos a su discreción, permitiendo que los valores se reconozcan como patrimonio a efectos contables.

La expansión de capital elevará el NCR al 478%

Tras la finalización de la emisión, el patrimonio de iM Securities aumentará a aproximadamente 1,29 billones de won. La compañía proyecta que su Ratio de Capital Neto (NCR) subirá 98 puntos porcentuales hasta el 478%, mejorando significativamente los indicadores de suficiencia de capital.

La emisión de 150 mil millones de won representa una inyección de capital sustancial en relación con la base patrimonial existente de la compañía desde el primer trimestre de 2026.

iM Securities planea desplegar capital en varias líneas de negocio

iM Securities afirmó que utilizará el capital aumentado para expandir sus operaciones en bonos y derivados OTC. La división de IB/PF de la compañía fortalecerá su enfoque en operaciones a gran escala y de alta calidad. La firma de valores también planea desarrollar su división de corretaje de inversiones para asegurar futuros impulsores de crecimiento.

Un representante de iM Securities declaró: "Hemos decidido ampliar el capital mediante la emisión de valores de capital híbrido para asegurar una base de crecimiento sostenible. Aseguraremos la competitividad operativa mediante un uso eficiente del capital obtenido, basado en una gestión de riesgos proactiva."

Sociedades financieras buscan emitir valores híbridos

Las sociedades financieras con filiales bancarias han anunciado recientemente planes para emitir valores híbridos, reconocidos como patrimonio a efectos contables. Hana Financial Group y Woori Financial Group han establecido planes para emitir valores híbridos públicos en la primera mitad y durante el año, respectivamente. KB Financial Group está revisando emisiones adicionales en la segunda mitad.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el monto total de valores híbridos que emite iM Securities?

iM Securities emite 150 mil millones de won en valores híbridos, compuestos por dos tramos: 60 mil millones de won al 5,90% anual y 90 mil millones de won al 5,68% anual, ambos con vencimientos a 30 años.

¿Cómo cambiará la posición de capital de iM Securities tras esta emisión?

Tras la recaudación, el patrimonio de iM Securities aumentará a aproximadamente 1,29 billones de won, y se proyecta que el NCR suba 98 puntos porcentuales hasta el 478%, mejorando significativamente los indicadores de suficiencia de capital.