KT&G Recauda $300M en eurobonos con un diferencial de 65 pb, segunda emisión de bonos en divisas

KT&G-0,40%
De acuerdo con Yonhap Infomax, KT&G emitió con éxito 300 millones de dólares en eurobonos de tipo fijo a tres años y medio el 13 de julio, con una diferencial de 65 puntos básicos sobre los rendimientos equivalentes de los U.S. Treasury. La emisión atrajo 2,1 mil millones de dólares en órdenes durante el proceso de bookbuild en los mercados asiáticos y europeos, lo que permitió a la empresa ajustar a la baja la guía inicial de 95 pb. Esto marca la segunda emisión de eurobonos de KT&G, tras su debut en abril de 2025, y refleja una fuerte demanda de los inversores respaldada por el 37% de los ingresos en el extranjero del conglomerado procedentes del tabaco, suplementos de salud y otros segmentos de negocio. Las agencias de calificación Moody's y S&P califican a KT&G con A- y A3, respectivamente.
Aviso legal: La información en esta página puede provenir de fuentes de terceros y es solo para referencia. No representa las opiniones ni puntos de vista de Gate y no constituye asesoramiento financiero, de inversión ni legal. El comercio de activos virtuales implica un alto riesgo. No te bases únicamente en la información presentada en esta página para tomar decisiones. Para más detalles, consulta el Aviso legal.
Comentar
0/400
Sin comentarios