Rocket Lab adquiere Iridium Communications por $8B para construir una plataforma espacial integrada.

Rocket Lab Corp. anunció el lunes planes para adquirir Iridium Communications Inc. en una operación en efectivo y acciones que representa un valor empresarial de aproximadamente 8 mil millones de dólares. La adquisición tiene como objetivo desbloquear sinergias de integración vertical al combinar las capacidades de lanzamiento y fabricación de satélites de Rocket Lab con la red global de comunicaciones satelitales de Iridium. El acuerdo crea una empresa espacial verticalmente integrada que diseña, construye, lanza y opera sus propias constelaciones de satélites, eliminando los costos de lanzamiento de terceros para futuros despliegues de constelaciones.

Rocket Lab combina capacidades de lanzamiento con la red satelital de Iridium

Rocket Lab declaró que la adquisición combinará sus capacidades de lanzamiento y fabricación de satélites con la red global de comunicaciones satelitales de Iridium y el espectro de banda L. La empresa dijo que el acuerdo le otorga una presencia inmediata en aplicaciones espaciales, incluido el internet de las cosas satelital, las comunicaciones directas al dispositivo, los servicios de posicionamiento, navegación y cronometraje, al tiempo que añade un negocio de ingresos recurrentes.

"Al combinar la profunda trayectoria de Iridium, su infraestructura confiable y su codiciado espectro con las amplias y probadas capacidades de lanzamiento y fabricación de Rocket Lab, tenemos la capacidad de desbloquear mercados completamente nuevos", dijo el CEO de Rocket Lab, Peter Beck.

Rocket Lab también afirmó que poseer la red de Iridium eliminará los costos de lanzamiento de terceros para futuros despliegues y reposición de constelaciones. "En lugar de simplemente continuar con la red de Iridium, Rocket Lab se basará en ella para expandirse a mercados no explotados y ser pionera en nuevos servicios espaciales en beneficio de clientes globales", dijo Rocket Lab.

Accionistas de Iridium recibirán $54 por acción en efectivo y acciones

Según el acuerdo, los accionistas de Iridium recibirán $27 en efectivo y acciones de Rocket Lab por cada acción de Iridium que posean. La parte en acciones se determinará mediante una relación de canje sujeta a un collar basado en el precio de las acciones de Rocket Lab.

Rocket Lab adquirirá todas las acciones en circulación de Iridium por $54 en efectivo y acciones, lo que representa una prima del 24 % sobre el precio de cierre del viernes de las acciones de Iridium.

Directorios aprueban transacción con préstamo puente de 3,6 mil millones de dólares asegurado

La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los directorios de ambas empresas. Rocket Lab declaró que ha obtenido compromisos para una línea de crédito puente de 3,6 mil millones de dólares de Deutsche Bank y Wells Fargo para ayudar a financiar la parte en efectivo de la adquisición.

FAQ

¿Cuál es el valor empresarial de la adquisición de Iridium Communications por parte de Rocket Lab?

Rocket Lab anunció que la adquisición representa un valor empresarial para Iridium de aproximadamente 8 mil millones de dólares.

¿Cuánto recibirán los accionistas de Iridium por acción en la adquisición de Rocket Lab?

Los accionistas de Iridium recibirán $54 por acción en efectivo y acciones, compuestos por $27 en efectivo y acciones de Rocket Lab determinadas por una relación de canje sujeta a un collar basado en el precio de las acciones de Rocket Lab. Esto representa una prima del 24 % sobre el precio de cierre del viernes de las acciones de Iridium.

¿Qué financiamiento ha obtenido Rocket Lab para la adquisición de Iridium?

Rocket Lab ha obtenido compromisos para una línea de crédito puente de 3,6 mil millones de dólares de Deutsche Bank y Wells Fargo para ayudar a financiar la parte en efectivo de la adquisición.