Las acciones estadounidenses subieron el 6 de julio, con el Promedio Industrial Dow Jones cerrando en 53.055,91, un alza del 0,29%, marcando un nuevo máximo histórico, mientras que el S&P 500 ganó un 0,72% hasta 7.537,43 y el Nasdaq Composite avanzó un 1,12% hasta 26.121,16. El avance siguió a un cierre por festivo y fue impulsado por compras de oportunidad en acciones tecnológicas, particularmente semiconductores, mientras los inversores anticipaban el informe de ganancias del segundo trimestre de Samsung Electronics el 7 de julio y la cotización de los ADR de SK Hynix en el Nasdaq el 10 de julio. Las acciones estadounidenses habían caído antes del feriado del Día de la Independencia, pero regresaron con renovado interés de compra en acciones relacionadas con IA y semiconductores.
El índice de semiconductores de Filadelfia rebota un 2,17% ante las expectativas de Samsung y SK Hynix
El índice de semiconductores de Filadelfia subió un 2,17% el 6 de julio, recuperándose de una caída de dos días. TSMC, Broadcom y ASML ganaron aproximadamente un 4% cada una, mientras que AMD avanzó un 6,61%. Los gestores de activos centrados en tecnología Bailey Gifford, Coatue Management y Situational Awareness anunciaron planes para comprar hasta 7 mil millones de dólares en ADR de SK Hynix combinados. Bailey Gifford es conocido como un inversor temprano en Tesla.
Se espera que Samsung Electronics reporte una ganancia operativa del segundo trimestre que supere los 100 billones de wones excluyendo provisiones por bonos de rendimiento cuando publique resultados el 7 de julio. La cotización de ADR de SK Hynix en el Nasdaq está programada para el 10 de julio.
Anthony Saglimbene, estratega jefe de mercado de Ameriprise Financial, declaró: "Las expectativas son muy altas, así que no estoy seguro de que las acciones de semiconductores suban tanto en el segundo semestre como lo hicieron en el primero. Si se confirma que los fundamentos son sólidos, los precios de las acciones pueden subir un poco más". Agregó: "Espero volatilidad entre los líderes de la industria de IA y el mercado general en los próximos meses. Depende de si las empresas relacionadas con IA pueden reafirmar sus perspectivas y generar ganancias sólidas".
Los sectores de servicios de comunicación y tecnología subieron más del 1% cada uno, mientras que la atención médica cayó más del 1%. Nvidia ganó un 0,37% y Apple subió un 1,31%. La capitalización de mercado de Nvidia cayó a 4,73 billones de dólares en medio de la volatilidad de las acciones de semiconductores, reduciendo la brecha con los 4,59 billones de dólares de Apple a 140 mil millones de dólares. Dell Technologies saltó más del 4% después de que el presidente Donald Trump recomendara comprar productos Dell el 6 de julio.
Según la herramienta FedWatch de CME, el mercado de futuros de la tasa de fondos federales valoró una probabilidad del 24,8% de que las tasas se mantengan sin cambios para fin de año, una probabilidad del 42,4% de un aumento de 25 puntos básicos y una probabilidad del 25,7% de un aumento de 50 puntos básicos.
Waller de la Fed afirma que los riesgos del mercado laboral y la inflación se han invertido por completo
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. mostraron movimientos mixtos el 6 de julio. El rendimiento del bono a 10 años bajó 0,60 puntos básicos hasta 4,4800%, mientras que el rendimiento a 2 años cayó 1,40 puntos básicos hasta 4,1250%. El rendimiento a 30 años subió 0,60 puntos básicos hasta 4,9930%. El rendimiento a 30 años enfrentó resistencia en el nivel del 5,0% vigilado por el mercado.
El índice de gerentes de compras del sector servicios del ISM para junio cayó 0,5 puntos hasta 54,0, manteniéndose por encima de la línea base de 50 por 24º mes consecutivo. El subíndice de empleo subió 3,3 puntos hasta 51,2, superando el 50 por primera vez desde febrero (51,8), antes de que se reflejara el impacto de la guerra en Irán. El índice de precios pagados descendió del 71,3 de mayo al 67,7.
Steve Miller, presidente del Comité de Encuesta de Negocios de Servicios del ISM, explicó sobre el índice de empleo: "Las empresas están dando confianza de que pueden justificar un crecimiento del empleo selectivo pero moderado. El crecimiento del empleo relacionado con la Copa Mundial de EE. UU. probablemente contribuyó significativamente al aumento del índice de empleo".
El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, declaró en un evento de la red de investigación del Sistema Europeo de Bancos Centrales en Roma, Italia, que la orientación futura sigue siendo una herramienta valiosa de política monetaria en circunstancias apropiadas. En una sesión posterior de preguntas y respuestas, recordó: "Hace un año abogaba por recortes de tasas porque el mercado laboral no se veía bien", agregando que los riesgos para el mercado laboral y la inflación ahora se han "invertido por completo". Señaló: "El mercado laboral de EE. UU. parece estar estabilizándose. La inflación está en una trayectoria alcista. Así que esto cambia la forma en que se quiere pensar sobre la política".
Brian Jacobsen, economista jefe de Annex Wealth Management, declaró: "Mucho puede cambiar para la reunión de la Fed del 28-29 de julio. Un informe de empleo de junio relativamente débil y los precios del petróleo que vuelven a niveles previos al conflicto ya han debilitado un poco las expectativas de subida de tasas". Agregó: "La Fed no publicará un diagrama de puntos actualizado en la reunión de julio, pero no sería sorprendente que hubiera indicios de que la perspectiva pesimista sobre la inflación ha cambiado".
El Tesoro de EE. UU. subastará un total de 119 mil millones de dólares en bonos del Tesoro durante tres días consecutivos a partir del día siguiente: 58 mil millones de dólares en notas a 3 años, seguidos de 39 mil millones de dólares en notas a 10 años y 22 mil millones de dólares en bonos a 30 años.
Schnabel del BCE advierte que el impulso de la inflación subyacente sigue siendo fuerte en la eurozona
El dólar bajó ligeramente el 6 de julio. El tipo de cambio dólar-yen subió 0,928 yenes (0,576%) hasta 162,054 yenes, mientras que el tipo de cambio euro-dólar aumentó 0,00106 dólares (0,093%) hasta 1,14414 dólares. El índice del dólar bajó 0,016 puntos (0,016%) hasta 100,864.
Isabel Schnabel, miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo considerada el "jugador de poder" del BCE, advirtió el 6 de julio: "La inflación general en la eurozona ha bajado de su pico, pero la inflación subyacente ha sido mucho menos sensible y su impulso sigue siendo fuerte". El tipo de cambio euro-dólar revirtió al alza en la negociación en Nueva York tras los comentarios de Schnabel. El tipo de cambio euro-yen se disparó 1,220 yenes (0,662%) hasta 185,40 yenes.
El tipo de cambio libra-dólar subió 0,00462 dólares (0,346%) hasta 1,33918 dólares. La libra se ha fortalecido recientemente a medida que disminuía la incertidumbre política. El primer ministro Keir Starmer anunció su intención de renunciar a finales del mes pasado, y Andy Burnham probablemente se convierta en el próximo primer ministro si no hay sorpresas.
Mark Dowding, director de inversiones de bonos de RBC BlueBay Asset Management, explicó que había mantenido una posición corta en libras debido al ruido político del Reino Unido, pero la cerró después del anuncio de renuncia de Starmer. Declaró: "La reacción del mercado fue sorprendentemente tranquila, lo que refleja que la operación no estaba ganando tanta tracción como pensábamos, así que cerramos la posición".
El tipo de cambio dólar-yuan offshore (CNH) subió 0,0064 yuanes (0,094%) hasta 6,7942 yuanes.
La OPEP+ aumenta el objetivo de producción de agosto en 188.000 barriles por día
El crudo West Texas Intermediate para entrega en agosto cayó 0,14 dólares (0,20%) hasta 68,55 dólares por barril el 6 de julio, mientras que el crudo Brent para septiembre bajó 0,13 dólares (0,18%) hasta 71,99 dólares por barril.
Los precios del petróleo han continuado una tendencia lateral después de caer a niveles previos a la guerra tras el memorando de entendimiento firmado entre EE. UU. e Irán. El mercado se interpreta como que monitorea con cautela la evolución de las negociaciones de alto el fuego.
Giovanni Staunovo, analista de UBS, declaró: "Los petroleros que estaban atascados en el estrecho de Ormuz están intentando escapar del Golfo, aumentando la oferta de petróleo en el mar. Este es un factor que continúa ejerciendo presión a la baja sobre los precios del petróleo".
La decisión de la OPEP+ de aumentar la producción en agosto y el aumento de producción de los Emiratos Árabes Unidos después de abandonar la OPEP también están limitando el alza de los precios del petróleo. Los EAU aumentaron la producción de crudo a más de 3,8 millones de barriles por día después de retirarse de la OPEP en junio, cerca de un máximo histórico.
La OPEP+ anunció el 5 de julio que aumentará la producción de crudo en 188.000 barriles por día a partir de agosto. La OPEP+ ha estado aumentando la producción continuamente durante cinco meses desde abril. Los aumentos de producción durante este período suman 940.000 barriles.
Robert Yawger, director de futuros de energía de Mizuho, declaró: "Los países productores de petróleo del Golfo parecen estar preparándose para una guerra de precios".
Preguntas frecuentes
¿Qué causó que las acciones estadounidenses subieran el 6 de julio?
Las acciones estadounidenses subieron el 6 de julio tras un cierre por festivo, impulsadas por compras de oportunidad en acciones de tecnología y semiconductores. La anticipación de los inversores por el informe de ganancias del segundo trimestre de Samsung Electronics el 7 de julio y la cotización de ADR de SK Hynix en el Nasdaq el 10 de julio contribuyó al avance. El índice de semiconductores de Filadelfia ganó un 2,17%.
¿Qué dijo el gobernador de la Fed, Christopher Waller, sobre la inflación y el mercado laboral?
Christopher Waller declaró en un evento del Sistema Europeo de Bancos Centrales en Roma que los riesgos para el mercado laboral y la inflación se han "invertido por completo" en comparación con hace un año. Señaló que el mercado laboral de EE. UU. parece estar estabilizándose mientras que la inflación está en una trayectoria alcista, lo que cambia la forma en que los responsables de políticas piensan sobre la política.
¿Cuánto aumentó la OPEP+ su objetivo de producción de agosto?
La OPEP+ anunció el 5 de julio que aumentará la producción de crudo en 188.000 barriles por día a partir de agosto. Esto marca el quinto mes consecutivo de aumentos de producción desde abril, con aumentos totales durante este período que alcanzan los 940.000 barriles por día.
