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¿Expectativa de 10 veces? | Cinco objetivos de semiconductores de potencia con alto consenso en la comunidad anglófona
La publicación anterior mencionó que Nvidia está promoviendo una arquitectura de corriente continua de 800V, y que el sistema de alimentación de los centros de datos debe cambiar completamente de corriente alterna a corriente continua, requiriendo semiconductores de potencia de carburo de silicio (SiC) y nitruro de galio (GaN).
Los objetivos discutidos por los grandes V en la comunidad anglófona se concentran principalmente en estos cinco:
1⃣ $NVTS, Navitas (semiconducto

¿Dónde está la próxima oportunidad de 10 veces en los centros de datos de IA?
Este es un hilo en la comunidad anglófona con 570,000 vistas, discutiendo una cuestión.
No es GPU, no es módulo de fibra óptica, no es chip de almacenamiento.
Es el chip que les suministra energía.
Nvidia está promoviendo algo que la mayoría de los inversores en la comunidad de habla china aún no han notado: la arquitectura de corriente continua de 800V.

Mentalidad de inversor minorista en acciones estadounidenses
Si estás esperando a "confirmar que no va a caer antes de comprar", nunca comprarás.
Porque el mercado siempre tiene riesgos, siempre hay alguien que predice un colapso, siempre hay una razón para pensar "espera un poco más".
En 23 años, todos decían "las tasas de interés son demasiado altas, va a colapsar", no colapsó, subió un 24%.
En 24 años, todos decían "las valoraciones son demasiado altas, va a colapsar", no colapsó, subió un 25%.
En 25 años, todos decían "la burbuja de la IA va a explotar", no explotó, el índice Nas

Continúa con este mensaje privado: ¿Este año colapsarán las acciones estadounidenses? La verdad, no lo sé, nadie sabe. Pero puedo presentar algunos indicadores clave y hacer mi propio juicio. Primero, la parte de soporte. La temporada de informes financieros del primer trimestre acaba de terminar, el crecimiento de las ganancias de las acciones del S&P 500 en conjunto fue del 28.6%, el mejor trimestre en los últimos tres años. Apple en Greater China +28%, el negocio de IA de Microsoft se duplicó anualmente, los ingresos de Palantir +85%.

¿Habrá un colapso en las acciones estadounidenses en 2026? ¿Qué tan probable es un colapso?
Una mensaje privado de anoche, esta pregunta ha sido planteada más de diez veces recientemente, con diferentes formulaciones pero el mismo significado: ¿Las acciones estadounidenses están demasiado altas, ahora es momento de entrar o de lo contrario se atrapará en la caída?
Entiendo esta ansiedad.
El S&P ha subido más del 30% desde su mínimo del año pasado, el Nasdaq ha subido un 40%, y el valor de mercado de Nvidia es mayor que toda la bolsa de Alemania.
Cada número parece estar gritando "burbu

El tercer contraintuitivo: Comprar acciones estadounidenses ahora "es demasiado caro" es una decisión que siempre es correcta y siempre es incorrecta.
En 2015, cuando el S&P estaba en 2000 puntos, todos decían que era demasiado caro.
En 2019, cuando alcanzó los 3000 puntos, todos decían que era demasiado caro.
En 2024, cuando llegó a 5000 puntos, todavía decían que era demasiado caro.
Cada momento de "demasiado caro", mirándolo en retrospectiva, fue el momento más barato.

El segundo contraintuitivo: el momento del mercado en las acciones estadounidenses no es importante, lo que importa es comprar. Todos están esperando un "mejor punto de entrada". Esperan una corrección, una elección, una reducción de tasas, la implementación de aranceles. Luego, cuando hay una corrección, no se atreven a comprar, y cuando sube, piensan que ya es demasiado caro. Hay un conjunto de datos que es especialmente interesante. Desde 2003 hasta 2023, en 20 años, el rendimiento total del S&P 500 fue del 720%. Pero si te perdiste los 10 días de mayor subida, el rendimiento se redujo dire

¿Sobre las ideas erróneas en la inversión en acciones estadounidenses? ¿Las acciones estadounidenses no son de alto riesgo, sino de bajo riesgo? La mayor confusión de los chinos respecto a las acciones estadounidenses es pensar que son riesgosas, que están lejos de ellos y que no las entienden. Pensándolo bien, usas el teléfono de Apple todos los días, usas el sistema de Microsoft todos los días, buscas en Google todos los días, y la nube de Amazon ejecuta la mitad de las aplicaciones que usas. Conoces estas empresas mejor de lo que crees.

¿Sobre las ideas erróneas en la inversión en acciones estadounidenses?
¿Las acciones estadounidenses no son de alto riesgo, sino de bajo riesgo?
La mayor confusión de los compatriotas sobre las acciones estadounidenses es pensar que son riesgosas, que están lejos de ellos y que no las entienden.
Al pensarlo bien, el teléfono de Apple que usas todos los días, el sistema de Microsoft que usas a diario, la búsqueda de Google que realizas cada día, la nube de Amazon que corre en la mitad de tus aplicaciones. Tú conoces estas empresas más de lo que crees.
¿Y qué es realmente de alto riesgo?

Cada día, después de levantarse y esperar que el café haga efecto, siempre siento que soy un hombre que cuida su estómago. Cuando llega el efecto de la medicina, ¡estoy listo para darlo todo!

Cada día, después de levantarse y esperar que el café te dé energía
Siempre siento que soy un hombre que cuida su estómago
Cuando los efectos de la medicina llegan, prepárate para una gran jornada

Continuación: Sobre el potencial de las acciones estadounidenses y los activos populares 3⃣ Software / Aplicaciones de IA Después de construir la infraestructura, el dinero irá hacia el lado del software. Palantir ya ha comprobado este camino, con un crecimiento de ingresos del +85%, y el precio de las acciones se triplicó en un año. Ahora, a ver quién puede copiarlo. Activos representativos: Palantir (Palantir, análisis de datos de IA, utilizado tanto por el gobierno de EE. UU. como por empresas) AppLovin (Aplicación de diversión, IA)

过去交易所的核心竞争力，是谁能抢到下一个百倍币的首发，谁能给用户最强的财富效应。 今年你去看各家在卷什么，答案出奇一致：代币化美股、RWA。币安上了，Bybit Alpha 上了，各家钱包也在接。标的从英伟达、特斯拉、苹果到黄金，能上的都在上。 所有人同时起跑。 自己也在实测。币安里交易过，BG

Sobre la ventaja competitiva central en el mundo de las criptomonedas y exchanges
En el pasado, la ventaja competitiva de los exchanges era: quién podía conseguir el próximo lanzamiento de una moneda con un retorno de cien veces, generando un efecto de riqueza.
En el futuro, será: quién pueda integrar más tipos de activos reales, acciones de Japón, EE. UU. y Corea, oro, plata, metales preciosos, diversos índices y commodities.
¿Quién será realmente capaz de hacer que los usuarios desarrollen la mentalidad de que: en esta plataforma se puede comerciar con todo?

Sobre el potencial de las acciones estadounidenses y los activos populares.
Hablé con algunos amigos que invierten en el mercado estadounidense y descubrí que casi todos los enfoques que consideran prometedores se concentran en estos seis sectores.
Primero pongo la lista al principio.
1⃣ Infraestructura de poder de AI (comunicación óptica / módulos ópticos)
El centro de datos está en proceso de actualizarse de 400G a 1.6T, multiplicando por 4 la velocidad, y la demanda de módulos ópticos al menos se multiplicará por 4-5 veces en los próximos 3-5 años.
La semana pasada

En el escenario de opinión pública en el país, la información que recibes todos los días es: -- Estados Unidos va a colapsar, -- Las acciones estadounidenses van a terminar, -- El dólar va a desplomarse. Muy poca gente te dice que puedes comprar activos de calidad en dólares usando renminbi. -- La gente que lo sabe es poca, -- Los dispuestos a actuar son aún menos, -- Los que actúan y mantienen sus inversiones son aún menos. Cada uno finalmente paga por su propia percepción. Esa también es la parte más fascinante de la inversión.

Las acciones A enseñaron a los inversores chinos una cosa durante veinte años, llamada "Vender cuando se ve bien".
Si sube un 30%, corre a vender, de lo contrario volverá a bajar.
Esta lógica funciona en las acciones A, el mercado realmente es ese ecosistema, si no vendes, realmente volverá a bajar.
Pero si aplicas esta forma de pensar en las acciones estadounidenses, te bajarás a mitad de camino.
¿Y cómo lo hacen los profesionales de clase media en Estados Unidos?

¿CUÁNDO VENDER DESPUÉS DE COMPRAR EL NASDAQ 100?
Este es un mensaje privado de un amigo de 30 años, que acaba de empezar en las acciones estadounidenses, no entiende las acciones individuales, solo quiere invertir en el Nasdaq 100 de forma periódica.
Después de leerlo, sentí que tenía que escribirlo.
La pregunta suena muy básica, pero el 90% de las personas que ya están invirtiendo periódicamente en realidad no lo han entendido bien.

【Consejos de inversión en acciones para personas comunes】
Un ETF, que salió a la bolsa hace 40 días, se ha duplicado.
Es el ETF de memoria pura que ha sido muy popular últimamente, DRAM, que salió el 2 de abril, y hasta ayer subió más del 100%.
¿Pero por qué? Porque la velocidad a la que la IA consume memoria supera ampliamente las expectativas.
El B300 de Nvidia, una sola GPU consume 96 chips DRAM, y un servidor completamente equipado tiene 768 chips.
Tres fabricantes controlan el 95% del mercado mundial.

Continuar, bienvenido a la comunicación.