Les dirigeants de l’industrie de l’IA ont déclaré cette semaine que la demande en infrastructure d’intelligence artificielle demeure exceptionnellement forte, contredisant les inquiétudes déclenchées par la volatilité récente des actions de puces. Pat Gelsinger, ancien PDG d’Intel et désormais associé général chez Playground Global, a confié à CNBC mercredi qu’il considère la demande en IA comme « presque illimitée », l’énergie disponible étant le seul véritable facteur limitant. Ces déclarations ont eu lieu alors que les actions de puces connaissaient une volatilité renouvelée après l’annonce de Meta indiquant qu’elle vendra sa capacité excédentaire de calcul pour l’IA, et la prévision de résultat de Samsung qui a fait chuter son titre malgré une hausse de plus de 360 % sur les 12 derniers mois.
Les dirigeants estiment que la demande en IA dépasse les capacités d’approvisionnement
Pat Gelsinger a déclaré à CNBC mercredi qu’il considère quelque peu la demande en IA comme presque illimitée. « Parce que quelle valeur économique obtient-on en augmentant l’intelligence ? C’est presque infini dans chaque secteur imaginable », a ajouté Gelsinger.
Marc Boroditsky, directeur des revenus chez Nebius, a indiqué à CNBC jeudi que ce que l’entreprise observe en matière de demande est extraordinaire. « Il y a bien plus de demande que ce dont nous sommes capables de répondre, et c’est notre expérience depuis un certain temps maintenant », a déclaré Boroditsky. Nebius construit des centres de données à l’aide des GPU de Nvidia.
Andrew Feldman, PDG de Cerebras Systems, a déclaré à CNBC mercredi que, pour l’ensemble de l’industrie, la demande en puissance de calcul dépasse largement la capacité disponible. « Je pense que nous manquons de centres de données. Je pense que nous manquons, en tant qu’industrie, de bien des intrants nécessaires au calcul », a déclaré Feldman.
Les acteurs des centres de données et des puces font état de contraintes d’offre
Sungyun Park, PDG de Rebellions, a déclaré à CNBC mercredi que l’élan des infrastructures d’IA reste énorme. « Je crois personnellement que ce n’est pas un signal indiquant que … tous les hyperscalers [surinvestissent] dans l’infrastructure », a ajouté Park, en référence aux informations concernant Meta et xAI. Rebellions est une start-up sud-coréenne de puces soutenue par Samsung et SK Hynix.
Michael Hurlston, PDG de Lumentum, a déclaré à CNBC mercredi que les produits de l’entreprise sont vendus pour les cinq prochaines années. « Nous essayons de développer notre capacité autant que possible afin de répondre à une demande que nous voyons s’étaler sur les cinq prochaines années à ce stade », a déclaré Hurlston. Lumentum vend des produits de photonique et d’optique pour la connectivité dans les centres de données. Le titre de Lumentum est en hausse d’environ 600 % sur les 12 derniers mois.
Andrew Feldman a déclaré que l’exemple de Meta et de xAI vendant sa capacité excédentaire est un cas « unique ». Cerebras est devenue publique plus tôt cette année et fait partie d’une série de start-up de semi-conducteurs qui tentent de devenir des acteurs majeurs sur le marché des centres de données et de concurrencer Nvidia.
Les dépenses des entreprises se déplacent du tokenmaxxing vers le valuemaxxing
Marc Boroditsky de Nebius a déclaré que le tokenmaxxing ne vaut la peine que si une organisation observe un retour sur investissement à la clé. « Le CFO qui fait tomber le marteau et ralentit les dépenses devrait en fait chercher de la valeur ou du valuemaxxing », a déclaré Boroditsky, ajoutant que l’IA devrait être appliquée pour créer de la valeur qui justifie les dépenses.
« Nous constatons maintenant un basculement vers davantage de rationalisation. Nous l’avons vu à chaque cycle technologique, et cette rationalisation va certainement continuer de nourrir la demande », a déclaré Boroditsky de Nebius.
Andrew Feldman de Cerebras a déclaré que, dans le futur, certains modèles seront utilisés dans des situations spécifiques. « Je pense que c’est probablement le cas qu’il ne faut pas un énorme bus pour aller faire ses courses », a déclaré Feldman. « Certaines charges de travail migrent vers un type de calcul, tandis que des tâches plus simples vont vers d’autres, et je pense qu’à mesure que nous apprenons et devenons plus sophistiqués dans notre déploiement de l’IA, la même chose se produira. »
FAQ
Que les dirigeants de l’IA ont-ils dit sur la demande cette semaine ?
Les dirigeants de l’IA, notamment Pat Gelsinger, Marc Boroditsky, Andrew Feldman, Sungyun Park et Michael Hurlston, ont déclaré à CNBC cette semaine que la demande en infrastructure d’IA reste exceptionnellement forte et dépasse la capacité d’approvisionnement actuelle, malgré la volatilité récente des actions de puces.
Pourquoi le titre de Samsung a-t-il chuté malgré une prévision de bénéfices ?
Samsung a prévu une hausse gigantesque de ses bénéfices cette semaine, mais son titre a baissé après une hausse de plus de 360 % sur les 12 derniers mois, le marché s’interrogeant sur le potentiel de progression supplémentaire.
Quel est le changement du tokenmaxxing vers le valuemaxxing ?
Les entreprises passent du tokenmaxxing—encourager les employés à utiliser autant d’IA que possible sans se soucier des résultats—au valuemaxxing, qui se concentre sur le retour sur investissement et sur l’application de l’IA pour créer de la valeur qui justifie les dépenses, selon Marc Boroditsky de Nebius.
