Le 22 juin, d’après Guru Club, la société China International Capital Advisory a publié un rapport de recherche identifiant les condensateurs comme des tampons d’énergie dans les systèmes informatiques d’IA, de manière similaire à la façon dont la HBM (High Bandwidth Memory) sert de tampon de données. Le rapport met en évidence un changement fondamental des moteurs de la demande : les besoins en capacité s’étendent au-delà des unités d’alimentation (PSUs) vers des étapes multi-étapes de conversion et de distribution d’énergie, la « zone grise » précédemment négligée par le marché. Alors que la puissance des serveurs d’IA se rapproche des niveaux de mégawatts et que les mises à niveau des infrastructures vers des systèmes de courant continu haute tension 800 V se multiplient, l’élasticité de la demande s’est découplée des extrapolations linéaires basées sur le nombre de GPU. Du côté de l’offre, les goulots d’étranglement matériels (papier d’aluminium, charbon actif), les contraintes environnementales et l’expansion prudente de 10 à 20 % par des fabricants à l’étranger créent des opportunités pour les fabricants nationaux de condensateurs disposant d’une forte autosuffisance en matières premières en amont, afin de capter une part de marché mondiale et un pouvoir de fixation des prix.

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