Mirae Asset Securities lève 1,26 billion de wons auprès de SK Hynix via CP.

Mirae Asset Securities a déposé un rapport de valeurs mobilières le 29 du mois dernier pour lever 1,26 billion de wons auprès de SK Hynix via une émission de papier commercial (CP) à long terme, SK Hynix ayant accepté d'acheter l'intégralité de l'offre. La levée de fonds cible les activités de fusions-acquisitions et d'investissements en capital-risque. SK Hynix est devenu un investisseur institutionnel clé sur le marché obligataire, élargissant son périmètre d'investissement des obligations à échéance 2 ans à celles à échéance 3 ans et participant désormais aux CP avec des échéances allant jusqu'en juillet 2029.

SK Hynix achète la totalité de l'émission de CP de 1,26 billion de wons

Mirae Asset Securities a soumis un dossier de valeurs mobilières au Service de supervision financière le 29 du mois dernier pour une émission de CP de 1,26 billion de wons. Toutes les échéances des CP dépassent 2 ans. Il s'agit de la première émission de CP à long terme de Mirae Asset Securities.

SK Hynix a accepté d'acheter l'intégralité de l'émission de 1,26 billion de wons. Un responsable du secteur IB a déclaré : « SK Hynix a décidé d'acheter tous les CP émis par Mirae Asset Securities. Sans SK Hynix, tant la structure des échéances que l'ampleur de la levée de fonds auraient été difficiles à atteindre. »

SK Hynix, qui gère d'importantes réserves de trésorerie, est devenu un investisseur institutionnel clé sur le marché obligataire. En juin, SK Hynix a participé à la prévision de la demande pour des obligations publiques à échéance 2 ans émises par NH Investment & Securities et KB Securities. La société a récemment élargi son champ d'examen aux obligations à échéance 3 ans. L'émission actuelle de CP comprend des obligations arrivant à échéance en juillet 2029.

Mirae Asset Securities détient une notation de crédit AA+. Les observateurs du marché notent qu'il est inhabituel pour une entreprise avec une telle notation de crédit solide de lever des fonds d'un billion de wons via des CP à long terme. Les CP à long terme, qui utilisent des notations de crédit à court terme pour lever des fonds à long terme, ont été identifiés comme une zone grise sur les marchés financiers.

Mirae Asset Securities reporte son plan d'émission d'obligations publiques

Mirae Asset Securities a reporté son plan initial d'émission d'obligations publiques suite à la décision d'investissement de SK Hynix. La société avait prévu de réaliser une prévision de la demande des investisseurs institutionnels le 6 de ce mois pour émettre jusqu'à 400 milliards de wons d'obligations publiques. Le plan initial prévoyait de lever 100 milliards de wons chacun pour des obligations à 2 ans et à 3 ans, avec des augmentations potentielles jusqu'à 400 milliards de wons. Le calendrier d'émission d'obligations a été reporté après que SK Hynix s'est engagé à investir plus d'un billion de wons dans des CP à long terme avec des échéances similaires.

L'action Mirae Asset Securities a bondi de 11,58 % après la clôture du marché.

FAQ

Qu'a déposé Mirae Asset Securities le 29 du mois dernier ? Mirae Asset Securities a soumis un rapport de valeurs mobilières au Service de supervision financière le 29 du mois dernier pour une émission de papier commercial (CP) de 1,26 billion de wons. Toutes les échéances des CP dépassent 2 ans, et SK Hynix a accepté d'acheter l'intégralité de l'offre.

Pourquoi Mirae Asset Securities a-t-elle reporté son émission d'obligations publiques ? Mirae Asset Securities a reporté son émission d'obligations publiques prévue le 6 de ce mois après que SK Hynix s'est engagé à investir plus d'un billion de wons dans des CP à long terme avec des échéances similaires. Le plan initial prévoyait de lever jusqu'à 400 milliards de wons via des obligations publiques à 2 ans et à 3 ans.

Comment SK Hynix a-t-elle élargi ses investissements sur le marché obligataire ? SK Hynix a participé à la prévision de la demande pour des obligations publiques à échéance 2 ans émises par NH Investment & Securities et KB Securities en juin. La société a récemment élargi son périmètre d'investissement aux obligations à échéance 3 ans et inclut désormais des CP avec des échéances allant jusqu'en juillet 2029.