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Morgan Stanley identifie cinq axes d’investissement dans l’infrastructure d’IA le 27 juil.

GateNews
ActionsTokens IA
NVDA-5,04%
AVGO0,40%
MU-2,08%
Dans son rapport de stratégie Global du 27 juillet de Morgan Stanley, le repli actuel du secteur de l’infrastructure IA est principalement motivé par le sentiment plutôt que par des fondamentaux. La société a détaillé cinq grandes directions d’investissement : les goulets d’étranglement de l’infrastructure IA (fournisseurs d’électricité), l’écosystème de fabrication des puces (Nvidia, Broadcom, Micron), les solutions d’IA chinoises, la sécurité énergétique et les entreprises technologiques des hyperscalers. Le rapport a souligné un écart important entre l’offre et la demande : Google prévoit d’étendre sa capacité de calcul à hauteur de 1 000 fois sur quatre à cinq ans, tandis que le TCAC des expéditions de Nvidia n’est que de 140 %, ce qui entraîne une divergence de plus en plus marquée. Morgan Stanley a estimé que le drawdown actuel constitue une opportunité de se positionner.
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