Les banques d’épargne sud-coréennes et les institutions financières coopératives ont vu la croissance des prêts aux ménages ralentir au cours du premier semestre de l’année, contrairement aux banques commerciales qui ont augmenté les prêts aux ménages d’environ 15,7 billions de won sur la même période, tandis que les banques d’épargne enregistraient une baisse d’environ 300 milliards de won. Cette divergence s’explique par l’application uniforme des règles de régulation à l’ensemble des secteurs bancaires, combinée au fait que les emprunteurs se tournent vers les banques commerciales offrant des taux d’intérêt relativement plus bas et une accessibilité accrue. Les autorités financières ont confirmé que les banques d’épargne opèrent actuellement dans le cadre de leurs objectifs annuels de croissance des prêts aux ménages, les régulateurs surveillant l’évolution du volume de prêts du secteur, malgré la contraction, sans que des inquiétudes immédiates ne soient soulevées.
Les banques commerciales enregistrent une hausse de 15,7 billions de won de prêts aux ménages tandis que les banques d’épargne se contractent
Selon des sources du secteur financier datées du 14, les banques commerciales ont augmenté les prêts aux ménages d’environ 15,7 billions de won au cours du premier semestre de l’année. En revanche, le secteur des banques d’épargne a vu ses prêts aux ménages diminuer d’environ 300 milliards de won sur la même période. Un responsable de la régulation financière a déclaré que les banques d’épargne fixent et gèrent actuellement des objectifs annuels de croissance des prêts aux ménages, mais que les prêts aux ménages eux-mêmes augmentent à peine. La plupart des banques d’épargne gèrent leurs prêts aux ménages dans les fourchettes de croissance prévues par leurs objectifs annuels.
Des règles de crédit uniformes détournent les emprunteurs vers des banques commerciales à plus faible taux
La tendance reflète des changements réglementaires mis en place depuis l’an dernier et qui appliquent des règles identiques de prêts aux ménages à tous les secteurs bancaires, quelle que soit la nature de l’établissement. Les banques d’épargne sont soumises aux mêmes restrictions que les banques commerciales, y compris des plafonds de prêts différenciés en fonction des prix du logement pour des achats dans la zone métropolitaine de Séoul et dans les régions réglementées. L’industrie explique que les opérations de prêt se sont contractées en particulier parce que les réglementations limitant les montants de prêts au crédit à un niveau ne dépassant pas le revenu annuel s’appliquent également aux banques d’épargne, qui ciblent principalement des emprunteurs à crédit moyen à faible. Auparavant, lorsque les emprunteurs atteignaient rapidement les plafonds dans les établissements financiers de premier rang, ils cherchaient souvent des financements supplémentaires auprès d’institutions de second rang comme les banques d’épargne, mais ce flux de demande a diminué après que les plafonds des prêts au crédit ont été restreints à des niveaux liés au revenu annuel.
Le secteur de la finance mutualiste ralentit en T2 après une forte croissance en T1
Le secteur de la finance mutualiste a affiché une croissance des prêts aux ménages supérieure à celle des banques d’épargne sur l’année, mais le rythme de croissance a nettement ralenti au deuxième trimestre. Contrairement au premier trimestre, où la croissance des prêts aux ménages a été forte, les soldes mensuels des prêts aux ménages au deuxième trimestre ont soit diminué, soit n’ont augmenté que de manière marginale, après que les autorités financières ont annoncé, en avril, des mesures renforcées de gestion du volume total de la dette des ménages et ont indiqué que des sanctions seraient appliquées aux sociétés financières qui ne parviennent pas à atteindre les objectifs. Saemaul Geumgo a enregistré son premier recul d’un mois sur l’autre du solde de ses prêts aux ménages en juin.
Des unions de crédit individuelles ajustent les plafonds en fonction de la disponibilité des fonds
Certaines unions de crédit disposant d’une capacité de prêt accrue ont augmenté indépendamment leurs plafonds de prêt. L’union de crédit A, qui a temporairement opéré avec un plafond de prêt adossé à un appartement de 300 millions de won après le renforcement de la réglementation sur les prêts aux ménages de l’an dernier, a élargi ce plafond à nouveau à 600 millions de won au cours de l’année. Un responsable du secteur financier a déclaré que Saemaul Geumgo ajuste de façon autonome les plafonds en tenant compte de la situation des fonds de chaque union de crédit, des fluctuations des dépôts et de la demande de prêts.
FAQ
Qu’est-ce qui a provoqué la baisse des prêts aux ménages dans les banques d’épargne au cours du premier semestre de l’année ?
Les banques d’épargne ont connu une diminution des prêts aux ménages d’environ 300 milliards de won au cours du premier semestre en raison de l’application uniforme des règles de régulation à l’ensemble des secteurs bancaires et du fait que les emprunteurs privilégiaient les banques commerciales proposant des taux d’intérêt relativement plus bas. Les réglementations limitant les prêts au crédit à des niveaux liés au revenu annuel ont particulièrement impacté les banques d’épargne qui servent des emprunteurs à crédit moyen à faible.
Comment la croissance des prêts du secteur de la finance mutualiste a-t-elle évolué au deuxième trimestre ?
Le taux de croissance des prêts aux ménages dans le secteur de la finance mutualiste a nettement ralenti au deuxième trimestre après l’annonce, par les autorités financières, de mesures renforcées de gestion de la dette des ménages en avril. Les soldes mensuels des prêts aux ménages ont soit diminué, soit n’ont affiché que de faibles hausses, Saemaul Geumgo enregistrant sa première baisse d’un mois sur l’autre en juin.
