SpaceX annonce une émission obligataire et révèle 100,8 milliards de dollars en cash

SpaceX a annoncé lundi une offre de billets senior non garantis et a divulgué environ 100,8 milliards de dollars en espèces, les actions chutant d’environ 5% après l’annonce. La société prévoit d’utiliser le produit pour rembourser un financement-relais et répondre à des besoins généraux d’entreprise. L’opération obligataire intervient quelques jours après que l’introduction en bourse (IPO) de SpaceX du 12 juin a levé près de 86 milliards de dollars, une fois que les preneurs fermes ont exercé l’option de surallocation (greenshoe), une opération qui a fait d’Elon Musk le premier trillionaire au monde.

SpaceX annonce une offre de billets senior non garantis

SpaceX a annoncé lundi une offre de billets senior non garantis, selon un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission. La société a divulgué environ 100,8 milliards de dollars en espèces dans le cadre de l’annonce. Les actions ont chuté d’environ 5% après la nouvelle. SpaceX a indiqué que le produit sera utilisé pour rembourser un financement-relais et pour d’autres besoins à usage général.

L’IPO a levé 86 milliards de dollars après l’exercice du greenshoe

La première offre obligataire de SpaceX fait suite à l’introduction en bourse initiale de la société le 12 juin. L’IPO a levé près de 86 milliards de dollars après l’exercice de l’option de surallocation (greenshoe) par les preneurs fermes. L’accord a fait d’Elon Musk le premier trillionaire au monde. Les actions ont fortement progressé depuis l’IPO du 12 juin, poussant brièvement la valorisation de SpaceX au-delà de celle d’Amazon. La société a déjà dépassé Broadcom, Meta Platforms et la Tesla d’Elon Musk en termes de capitalisation boursière.

La société vise une vente d’obligations de 20 milliards de dollars pour ses projets d’IA

Fin de semaine dernière, des informations ont indiqué que SpaceX préparait cette semaine des rencontres avec des investisseurs au sujet d’une offre obligataire destinée à lever environ 20 milliards de dollars. La société cherche à financer ses projets d’IA, qui incluent à terme la construction de centres de données dans l’espace.

FAQ

Que a annoncé SpaceX lundi ?

SpaceX a annoncé lundi une offre de billets senior non garantis et a divulgué environ 100,8 milliards de dollars en espèces. La société a indiqué qu’elle prévoit d’utiliser le produit pour rembourser un financement-relais et couvrir des besoins généraux d’entreprise.

Combien SpaceX a-t-elle levé lors de son IPO du 12 juin ?

SpaceX a levé près de 86 milliards de dollars lors de son introduction en bourse initiale du 12 juin après l’exercice de l’option de surallocation (greenshoe) par les preneurs fermes. L’IPO a fait d’Elon Musk le premier trillionaire au monde.

Pourquoi SpaceX lève-t-elle des fonds via une offre obligataire ?

SpaceX cherche à financer ses projets d’IA, qui incluent à terme la construction de centres de données dans l’espace. La société vise une vente d’obligations d’environ 20 milliards de dollars, selon des informations apparues fin de semaine dernière.