Goldman Sachs telah membuat platform investasi alternatif baru untuk memperluas penawaran bagi klien kaya dan family office yang mencari kepemilikan langsung pada perusahaan swasta yang berkembang pesat. Platform tersebut menggabungkan bisnis alternatif Goldman yang sudah ada dengan dua tim baru yang dibentuk untuk berinvestasi langsung pada perusahaan swasta tertentu serta membantu klien membeli dan menjual kepemilikan tersebut, menurut sebuah memo. Langkah ini mencerminkan pergeseran Wall Street ke pengelolaan kekayaan dan aset untuk pendapatan yang lebih stabil, sementara startup yang paling sukses tetap privat jauh lebih lama daripada sebelumnya, sehingga investor awal dapat mengantongi keuntungan sebelum debut di pasar publik.
Goldman Sachs Menggabungkan Bisnis yang Sudah Ada dengan Dua Tim Baru
Platform investasi alternatif tersebut menggabungkan bisnis alternatif Goldman yang sudah ada dengan dua tim yang baru dibentuk, menurut memo yang dilihat CNBC. Tim baru tersebut berfokus pada investasi langsung pada perusahaan swasta individual, bukan pada dana ekuitas privat yang lebih luas, serta pada membantu klien membeli dan menjual kepemilikan tersebut. Kristin Olson, kepala global alternatif untuk wealth di Goldman Sachs, mengatakan ada fokus yang signifikan pada nama-nama big growth tech dan memberi klien akses sebelum debut di pasar publik. Goldman telah mengatur investasi langsung pada perusahaan swasta tahap lanjut untuk klien kaya selama kurang lebih dua dekade, kata Olson, seraya mencontohkan Facebook sebelum IPO 2012 dan kemudian SpaceX, Stripe, serta Canva. Pertumbuhan permintaan untuk kelas aset itu meyakinkan para eksekutif untuk memisahkan bisnis tersebut, tambahnya.
Platform Menargetkan Perusahaan Tahap Lanjut dan Infrastruktur AI
Goldman umumnya berfokus pada perusahaan tahap lanjut yang sudah memiliki produk, pendapatan yang berarti, serta jalur yang lebih jelas menuju profitabilitas, kata Olson, dengan mencari “sweet spot” di antara risiko dan keuntungan. Tujuan perusahaan adalah membantu klien mengidentifikasi perusahaan yang menjanjikan sebelum menjadi nama rumah tangga, menurut Olson. Booming investasi AI telah memperkuat permintaan, dengan Goldman yang makin mengarahkan klien untuk berinvestasi pada infrastruktur yang menjadi fondasi AI, termasuk pusat data dan proyek terkait, kata Olson. Pengumuman ini datang beberapa hari setelah Goldman melaporkan rekor pendapatan kuartalan, di mana para eksekutif menyoroti aktivitas yang didorong AI di bisnis perbankan investasi, perdagangan, dan pembiayaan.
Grup Penasihat Sekunder Memperluas Marketplace Kepemilikan Swasta
Pengumuman tersebut meresmikan bisnis Goldman yang terus bertumbuh dalam membantu klien menemukan likuiditas untuk investasi swasta. Melalui grup penasihat sekunder yang baru, perusahaan berencana memperluas marketplace yang memungkinkan klien membeli dan menjual kepemilikan swasta sekaligus memberi saran kepada klien yang ingin keluar dari investasi yang dimilikinya di luar Goldman. “Kami bilang, mari kita pisahkan itu dan mari kita buat itu sangat jelas didefinisikan sebagai sesuatu yang memang kami gas,” kata Olson.
FAQ
Apa yang dibuat Goldman Sachs untuk klien kaya yang mencari investasi perusahaan swasta?
Goldman Sachs membuat platform investasi alternatif baru yang menggabungkan bisnis alternatif yang sudah dimiliki perusahaan dengan dua tim yang baru dibentuk. Tim tersebut berfokus pada investasi langsung pada perusahaan swasta individual dan membantu klien membeli dan menjual kepemilikan tersebut.
Mengapa Goldman Sachs memperluas penawaran investasi perusahaan swastanya?
Perluasan ini mencerminkan permintaan klien untuk akses ke perusahaan swasta yang tumbuh cepat sebelum mereka debut di pasar publik. Perusahaan tetap privat jauh lebih lama daripada sebelumnya, dengan beberapa melantai dengan valuasi senilai triliunan dolar, artinya investor yang tidak ikut berpartisipasi sejak awal melewatkan bagian signifikan dari siklus pertumbuhan, menurut Kristin Olson, kepala global alternatif untuk wealth di Goldman.
Jenis perusahaan seperti apa yang menjadi target Goldman Sachs untuk investasi klien melalui platform ini?
Goldman umumnya berfokus pada perusahaan tahap lanjut yang sudah memiliki produk, pendapatan yang berarti, serta jalur yang lebih jelas menuju profitabilitas, dengan mencari “sweet spot” di antara risiko dan keuntungan, menurut Olson. Perusahaan telah mengatur investasi pada perusahaan, termasuk Facebook sebelum IPO 2012, SpaceX, Stripe, dan Canva, serta makin mengarahkan klien ke investasi infrastruktur AI termasuk pusat data.
