iM Securities Mengeluarkan Surat Berharga Modal Hibrida sebesar 150 miliar won

iM Securities mengumumkan penerbitan surat berharga modal hybrid sebesar 150 miliar won untuk meningkatkan kapasitas pendapatan tambahan. Penerbitan ini mewakili 13% dari ekuitas konsolidasi perusahaan per kuartal pertama 2026. Penggalangan dana ini bertujuan memperluas operasi di bidang obligasi dan derivatif over-the-counter sekaligus memperkuat divisi perbankan investasi dan pialang saham. Perusahaan induk keuangan dengan anak perusahaan perbankan baru-baru ini mengumumkan rencana menerbitkan surat berharga modal hybrid, yang diakui sebagai ekuitas untuk keperluan akuntansi.

iM Securities Terbitkan Dua Tranche Surat Berharga Modal Hybrid

iM Securities akan menerbitkan dua jenis surat berharga modal hybrid swasta bulan ini, dengan jatuh tempo 30 tahun. Tranche pertama sebesar 60 miliar won dengan tingkat bunga tahunan 5,90%, sedangkan tranche kedua sebesar 90 miliar won dengan tingkat 5,68% per tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap kuartal untuk kedua tranche.

Surat berharga modal hybrid memiliki karakteristik gabungan antara ekuitas dan instrumen utang. Meski memiliki tanggal jatuh tempo yang pasti, penerbit dapat memperpanjang jatuh tempo sesuai kebijakan, sehingga surat berharga ini diakui sebagai ekuitas untuk keperluan akuntansi.

Ekspansi Modal Tingkatkan NCR Menjadi 478%

Setelah penggalangan dana selesai, ekuitas iM Securities akan meningkat menjadi sekitar 1,29 triliun won. Perusahaan memperkirakan Rasio Modal Bersih (NCR) akan naik 98 poin persentase menjadi 478%, secara signifikan meningkatkan indikator kecukupan modal.

Penerbitan sebesar 150 miliar won ini merupakan suntikan modal besar relatif terhadap basis ekuitas perusahaan dari kuartal pertama 2026.

iM Securities Rencanakan Penempatan Modal di Berbagai Bidang Usaha

iM Securities menyatakan akan memanfaatkan peningkatan modal untuk memperluas operasi obligasi dan derivatif over-the-counter. Divisi IB/PF perusahaan akan memperkuat fokus pada transaksi berskala besar dan berkualitas tinggi. Perusahaan sekuritas ini juga berencana mengembangkan divisi pialang investasi untuk mengamankan pendorong pertumbuhan di masa depan.

Seorang pejabat iM Securities menyatakan, "Kami memutuskan untuk memperluas modal melalui penerbitan surat berharga modal hybrid guna memastikan fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan. Kami akan memastikan daya saing operasional melalui penggunaan efisien modal yang diperoleh berdasarkan manajemen risiko yang proaktif."

Perusahaan Induk Keuangan Kejar Penerbitan Surat Berharga Hybrid

Perusahaan induk keuangan dengan anak perusahaan perbankan baru-baru ini mengumumkan rencana menerbitkan surat berharga modal hybrid, yang diakui sebagai ekuitas untuk keperluan akuntansi. Hana Financial Group dan Woori Financial Group telah menetapkan rencana menerbitkan surat berharga hybrid publik pada paruh pertama dan dalam tahun ini, secara berturut-turut. KB Financial Group sedang meninjau penerbitan tambahan di paruh kedua.

FAQ

Berapa jumlah total surat berharga modal hybrid yang diterbitkan iM Securities?

iM Securities menerbitkan 150 miliar won dalam surat berharga modal hybrid, terdiri dari dua tranche: 60 miliar won dengan bunga tahunan 5,90% dan 90 miliar won dengan bunga tahunan 5,68%, keduanya dengan jatuh tempo 30 tahun.

Bagaimana posisi modal iM Securities akan berubah setelah penerbitan ini?

Setelah penggalangan dana, ekuitas iM Securities akan meningkat menjadi sekitar 1,29 triliun won, dan Rasio Modal Bersih (NCR) diperkirakan akan naik 98 poin persentase menjadi 478%, menunjukkan peningkatan signifikan dalam indikator kecukupan modal.