JPMorgan Chase: Keuntungan perangkat lunak beralih dari model AI ke infrastruktur, 13 Juli

Dalam laporan JPMorgan Chase pada 13 Juli, kumpulan profit perangkat lunak bergeser dari lapisan model ke infrastruktur hilir. Bank tersebut menyebutkan tiga kasus: Starbucks membangun alat AI milik sendiri untuk menggantikan perangkat lunak Microsoft dan IBM, Microsoft menerapkan model MAI yang dikembangkan sendiri alih-alih solusi OpenAI dan Anthropic, serta Meta mengembangkan layanan cloud untuk menjual kapasitas komputasi AI.

Pendapatan tangguhan DigitalOcean pada Q2 melampaui $800 juta, naik 10 kali lipat secara year-over-year, dengan inferensi AI yang menjadi porsi signifikan. Cloudflare melaporkan lebih dari setengah permintaannya berasal dari agen AI. JPMorgan Chase menyatakan penyedia model menghadapi tekanan untuk digantikan, sementara permintaan pada lapisan infrastruktur tetap kuat, dengan pelanggan perusahaan memperoleh daya tawar yang meningkat.