Kailera Therapeutics Menggalang $625M di IPO, Penawaran Biotek Terbesar Sejak 2021

Pesan Gate News, 17 April — Kailera Therapeutics Inc. (KLRA.US), sebuah perusahaan biotek pada tahap klinis yang berfokus pada pengobatan obesitas, berhasil mengumpulkan $625 juta melalui IPO-nya hari ini, menandai IPO biotek U.S. terbesar sejak 2021. Perusahaan berbasis di Waltham, Massachusetts, menetapkan harga penawarannya di $16 per saham, di atas kisaran yang sebelumnya diumumkan yaitu $14 hingga $16, dan menjual sekitar 39 juta saham. IPO tersebut mengalami kelebihan permintaan dengan demand berangka dua digit.

Berdasarkan harga penawaran dan jumlah saham beredar yang tercantum dalam prospektus, Kailera memiliki kapitalisasi pasar sekitar $2 miliar. Rekor sebelumnya untuk IPO biotek terbesar sejak 2021 dimiliki oleh Sana Biotechnology Inc. (SANA.US), yang mengumpulkan $676 juta pada 2021. Kailera, yang didirikan pada 2024, sedang mengembangkan empat obat obesitas berbasis GLP-1 (glucagon-like peptide-1), termasuk suntikan mingguan dan tablet oral harian, yang keduanya saat ini berada pada uji klinis tahap akhir. Perusahaan bersaing dalam pasar yang semakin ramai, dengan Eli Lilly (LLY.US) dan Novo Nordisk (NVO.US) memimpin dengan obat obesitas yang telah disetujui FDA.

Pemegang saham yang ada, termasuk Bain Capital Private Equity, Bain Capital Life Sciences, dan Qatar Investment Authority, berkomitmen untuk membeli hingga $225 juta saham pada harga IPO. Afiliasi Bain Capital akan memiliki sekitar sepertiga dari perusahaan setelah penawaran. Kailera melaporkan rugi bersih sebesar $149 juta untuk tahun yang berakhir pada Desember 2025, dan rugi bersih sebesar $219,7 juta dari pendiriannya pada Mei 2024 hingga Desember 2024. Perusahaan dipimpin oleh CEO Ronald Renaud, yang sebelumnya menjabat sebagai CEO Cerevel Therapeutics sebelum akuisisinya senilai $8,7 miliar oleh AbbVie (ABBV.US) pada 2024. Kailera mengumpulkan $600 juta dalam pendanaan Seri B pada Oktober 2025, dipimpin oleh Bain Capital Private Equity. Saham akan mulai diperdagangkan di Nasdaq Global Market dengan kode "KLRA" pada 17 April.