Lai Sun Development Menyelesaikan Pertukaran Obligasi USD dengan Dukungan 96%

Lai Sun Development (kode saham 00488) berhasil menyelesaikan penawaran pertukaran obligasi dan pencarian persetujuan dalam denominasi USD, dengan memperoleh dukungan lebih dari 96% dari pemegang obligasi dan pengesahan formal atas resolusi khusus. Transaksi tersebut melunasi 30% pokok obligasi yang berpartisipasi (sekitar USD 143 juta dari USD 477 juta) secara tunai, sedangkan pokok sisanya ditukar dengan surat utang baru berjangka tiga tahun yang jatuh tempo pada 28 Juli 2029. Perusahaan menyatakan transaksi ini mengoptimalkan struktur utangnya dan memberi waktu untuk deleveraging di tengah kondisi sulit pada pasar real estat komersial dan kredit Hong Kong.

Lai Sun Development Melunasi USD 143 Juta dan Menerbitkan Obligasi Baru Berjangka 3 Tahun

Di bawah struktur transaksi obligasi, Lai Sun Development melunasi sekitar USD 143 juta secara tunai, yang mewakili 30% dari pokok obligasi yang berpartisipasi senilai sekitar USD 477 juta. Pokok sisanya ditukar dengan surat utang baru berjangka tiga tahun yang jatuh tempo pada 28 Juli 2029. Perusahaan menyatakan pengaturan ini mencapai konsensus di antara para kreditur melalui ketentuan transaksi yang transparan dan adil.

Lai Sun Development Mengurangi Total Utang sebesar HKD 2 Miliar

Setelah penyelesaian transaksi dan pelunasan pinjaman bank dari penjualan proyek 3 Connaught Road Central (dijual pada akhir bulan lalu), Lai Sun Development secara efektif mengurangi total kewajiban sekitar HKD 2 miliar. Perusahaan menyatakan hal ini membuktikan kemampuan monetisasi aset dan pelaksanaan deleveraging. Tekanan likuiditas grup secara signifikan berkurang, sehingga memperkuat fondasi keuangan untuk mendukung deleveraging secara tertib dan fokus pada pengembangan bisnis inti.

FAQ

Apa yang dilakukan Lai Sun Development dengan obligasi USD-nya?
Lai Sun Development menyelesaikan penawaran pertukaran obligasi dan pencarian persetujuan dengan dukungan lebih dari 96% pemegang obligasi. Perusahaan melunasi 30% pokok obligasi yang berpartisipasi (sekitar USD 143 juta) secara tunai dan menukarkan pokok sisanya dengan surat utang baru berjangka tiga tahun yang jatuh tempo pada 28 Juli 2029.

Berapa banyak utang yang dikurangi Lai Sun Development?
Lai Sun Development mengurangi total kewajiban sekitar HKD 2 miliar melalui transaksi obligasi dan pelunasan pinjaman bank dari penjualan proyek 3 Connaught Road Central pada akhir bulan lalu.