BNK Financial Group, iM Financial Group, dan JB Financial Group melaporkan laba bersih gabungan semester pertama senilai 1,0931 triliun won, menandai penurunan 5,4% dibanding periode yang sama tahun lalu, menurut data sektor keuangan yang dirilis pada tanggal 29. Penurunan ini dipicu oleh melonjaknya tingkat gagal bayar pinjaman korporasi dan lemahnya ekonomi regional yang menekan kualitas aset di ketiga institusi tersebut. Ini kontras dengan lima grup keuangan besar Korea Selatan—KB, Shinhan, Hana, Woori, dan NH Nonghyup—yang membukukan rekor laba bersih gabungan 13,1183 triliun won pada periode yang sama, naik 9,7% secara year-over-year di tengah kondisi pasar saham yang bergairah.
Laporan Kepemilikan Regional Laba Bersih Gabungan 1,09 Triliun Won di Semester Pertama
Ketiga grup keuangan regional menghasilkan laba bersih 1,0931 triliun won pada semester pertama, turun 5,4% dari periode tahun sebelumnya. JB Financial menaikkan pendapatan bunga 4% dari kuartal pertama. Pendapatan bunga iM Financial pada kuartal kedua mencapai 422,1 miliar won, hampir tidak berubah dari 421,5 miliar won pada kuartal sebelumnya. Pendapatan bunga BNK Financial turun 5,1% quarter-over-quarter, meski angka ini mencakup faktor akuntansi terkait hak pembelian preferensial dana real estat; tanpa item sekali, pendapatan bunga naik 0,7% dari kuartal sebelumnya.
Margin bunga bersih gabungan (NIM) bank BNK Financial pada kuartal kedua turun 4 basis poin dari kuartal sebelumnya. Konferensi call iM Financial mencatat bahwa kenaikan suku bunga belum beralih menjadi peningkatan profitabilitas grup. iM Bank meningkatkan proporsi pinjaman variabel tiga bulan sejak akhir tahun lalu untuk meningkatkan sensitivitas suku bunga, tetapi biaya pendanaan yang lebih tinggi di segmen permodalan sebagian mengimbangi perbaikan margin di divisi perbankan.
Tingkat Gagal Bayar Pinjaman Korporasi Naik di Ketiga Grup
Tingkat gagal bayar pinjaman korporasi JB Financial melonjak 8 basis poin quarter-over-quarter menjadi 1,50%. Dua tahun sebelumnya, metrik ini hanya 0,52%. Jeonbuk Bank secara khusus mengalami tren gagal bayar yang meningkat di sektor grosir/ritel dan manufaktur, yang mencakup toko-toko di sekitar, pasar tradisional, dan supermarket. Tingkat gagal bayar di sektor-sektor tersebut naik 0,4 poin persentase dari kuartal sebelumnya.
BNK Financial Group tetap fokus mengelola rasio NPL (kredit bermasalah) dan tingkat gagal bayar secara keseluruhan, meski institusi tersebut kesulitan menurunkan level absolut indikator-indikator ini, yang cenderung naik sejak kuartal pertama tahun lalu. Rasio NPL grup ini bertahan di sekitar 1,5% tahun ini, sementara tingkat gagal bayar berada di dekat 1,3%. Rasio NPL Kyongnam Bank melampaui 1% untuk pertama kalinya tahun ini; dua tahun lalu, angkanya hanya 0,43%. Tingkat gagal bayar juga naik 10 basis poin quarter-over-quarter.
Rasio NPL iM Bank naik 11 basis poin dari kuartal sebelumnya. Meskipun tingkat gagal bayar total tetap pada level yang mirip, tingkat gagal bayar korporasi naik 9 basis poin.
Otoritas Memperluas Dukungan Keuangan Regional
Otoritas telah bergerak untuk memperluas dukungan keuangan regional, meski dampaknya terhadap kinerja grup kepemilikan keuangan regional dan metrik kualitas aset memerlukan waktu untuk terlihat. Seorang pejabat industri investasi keuangan menyatakan, “Meningkatkan pasokan pendanaan untuk perusahaan regional dan pemilik usaha kecil terpisah dari kapasitas debitur untuk memulihkan kemampuan membayar. Dalam penurunan ekonomi regional yang berkepanjangan, bank-bank regional menghadapi beban ganda yang semakin besar untuk menjalankan peran dukungan keuangan sekaligus mengelola kualitas aset.”
FAQ
Apa yang menyebabkan penurunan laba pada grup keuangan regional di semester pertama?
Penurunan 5,4% pada laba bersih gabungan menjadi 1,0931 triliun won disebabkan oleh melonjaknya tingkat gagal bayar pinjaman korporasi dan lemahnya ekonomi regional. Tingkat gagal bayar pinjaman korporasi JB Financial naik 8 basis poin menjadi 1,50%, sementara tekanan biaya pendanaan menekan margin bunga bersih di ketiga grup meski pertumbuhan aset pinjaman berlanjut.
Bagaimana kinerja kepemilikan regional dibandingkan grup keuangan besar?
Penurunan laba 5,4% pada tiga kepemilikan regional berbeda dengan grup keuangan lima besar (KB, Shinhan, Hana, Woori, NH Nonghyup), yang menaikkan laba bersih 9,7% menjadi rekor 13,1183 triliun won selama periode semester pertama yang sama, berkat kondisi pasar saham yang bergairah.
Tantangan kualitas aset apa yang dihadapi bank-bank regional pada kuartal kedua?
Rasio NPL BNK Financial Group berkisar di sekitar 1,5% dengan tingkat gagal bayar mendekati 1,3%. Rasio NPL Kyongnam Bank melampaui 1% untuk pertama kalinya, naik dari 0,43% dua tahun sebelumnya. Rasio NPL iM Bank naik 11 basis poin quarter-over-quarter, dengan tingkat gagal bayar korporasi naik 9 basis poin.
