SemiAnalysis: Penyimpanan Berpotensi Naik 2-3x karena Produksi Massal CPO Ditunda hingga Akhir 2028

Menurut pendiri SemiAnalysis Dylan Patel dalam sebuah podcast pada 10 Juli, memori akan menghadapi kekurangan struktural yang berlangsung selama beberapa tahun karena pertumbuhan cache KV yang didorong oleh inferensi melampaui kenaikan kapasitas produksi yang hanya 20-30% per tahun. Harga memori telah naik empat kali lipat dan masih menyimpan potensi kenaikan 2-3 kali lipat, dengan tekanan awal ditanggung oleh perangkat elektronik konsumen. Patel menyatakan bahwa solusi berbasis tembaga akan bertahan hingga Nvidia Rubin dan arsitektur Feynman setelahnya, sehingga memperpanjang jendela permintaan interkoneksi tembaga.

Terkait interkoneksi optik berbasis chiplet (CPO), Patel memproyeksikan produksi massal tidak akan terwujud hingga akhir 2028 hingga 2029, dengan menyebutkan bahwa tingkat hasil produksi (yield) manufaktur, kematangan desain chip, serta tantangan kesiapan rantai pasokan masih belum terselesaikan.