Saham ADR SK Hynix di pasar AS mengalami oversubscription sebanyak 7 kali, dan resmi diperdagangkan mulai 13 Juli

SK Hynix (SK 海力士) ADR pesanan buku sampai 9 Juli telah melebihi 7 kali lipat dari jumlah yang ditawarkan; menurut laporan Bloomberg, tingkat kelebihan permintaan telah melampaui 7 kali lipat. Jumlah penerbitan ADR ini sebanyak 177,9 juta saham, dan ADR diperkirakan akan mulai diperdagangkan secara bersyarat di pasar utama Nasdaq pada hari Jumat, dan setelah beralih ke perdagangan resmi pada 13 Juli, kode saham akan diubah menjadi SKHY.

Kelebihan permintaan ADR melebihi 7 kali lipat: dana jangka panjang global, dana berdaulat, dan dana industri teknologi aktif berpartisipasi

Menurut laporan Bloomberg, penawaran ADR SK Hynix ini menarik minat dari dana jangka panjang global, dana yang fokus pada industri teknologi, dana berdaulat, serta investor global yang berorientasi Asia; struktur pembelian mencakup berbagai jenis dana institusional, dan bukan hanya dari satu kelompok saja, sehingga kelebihan permintaan telah melampaui 7 kali lipat.

Kondisi ini kontras dengan penurunan hampir 30% dari puncak historis saham Korea SK Hynix sejak akhir Juni, menunjukkan bahwa investor institusional memiliki pandangan jangka panjang terhadap siklus memori berkecepatan tinggi (HBM) dan AI, meskipun saat ini terjadi perbedaan dengan momentum harga saham jangka pendek.

Struktur penerbitan: 177,9 juta saham ADR, setiap saham setara dengan sepersepuluh saham biasa

Menurut laporan, parameter teknis utama dari ADR SK Hynix ini adalah sebagai berikut:

Jumlah saham yang diterbitkan: 177,9 juta saham ADR

Rasio konversi ADR: 1 saham ADR setara dengan 1/10 saham biasa

Perkiraan berdasarkan harga penutupan Rabu di Seoul (207,6 ribu won Korea, sekitar 1.380 dolar AS): total dana sekitar 24,5 miliar dolar AS

Ekspektasi pasar sebelumnya: mendekati 29 miliar dolar AS; penetapan harga resmi akan dilakukan pada hari Kamis

Posisi skala historis: kedua terbesar dalam sejarah perusahaan asing yang go public di AS (Alibaba 2014: 25 miliar dolar AS)

Tim penjamin emisi dipimpin oleh Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, dan JPMorgan

Menurut laporan, tim penjamin emisi ADR SK Hynix dipimpin oleh empat bank investasi utama AS: Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, dan JPMorgan, dengan tambahan 9 institusi lain yang berpartisipasi dalam distribusi, menunjukkan skala transaksi ini.

Ke depan, dana yang terkumpul dari penawaran ini diperkirakan akan kembali ke pembangunan pabrik wafer dan peningkatan kapasitas produksi, sebagai bagian dari rencana pemerintah Korea sebesar 8,8 triliun dolar AS; rencana ini bertujuan menjaga kapasitas memori dan proses canggih tetap di Korea, termasuk SK Hynix dan Samsung Electronics.

Pertanyaan umum

Berapa tingkat kelebihan permintaan ADR SK Hynix dan berapa perkiraan dana yang akan terkumpul?

Menurut Bloomberg, kelebihan permintaan ADR SK Hynix sebelum penutupan buku pesanan telah melampaui 7 kali lipat; berdasarkan harga penutupan Rabu di Seoul, Bloomberg memperkirakan dana sekitar 24,5 miliar dolar AS, dan jumlah pasti akan dikonfirmasi setelah penetapan harga resmi pada hari Kamis (10 Juli).

Kapan ADR SK Hynix mulai diperdagangkan secara resmi di Nasdaq?

Menurut laporan, ADR ini diperkirakan akan mulai diperdagangkan secara bersyarat di pasar utama Nasdaq pada hari Jumat, dan setelah beralih ke perdagangan resmi pada 13 Juli, kode saham akan diubah menjadi SKHY.

Seberapa besar skala ADR SK Hynix dalam sejarah?

Berdasarkan laporan, dengan perkiraan sekitar 24,5 miliar dolar AS, penerbitan ADR ini akan menjadi yang kedua terbesar dalam sejarah perusahaan asing yang go public di AS, setelah IPO Alibaba 2014 sebesar 25 miliar dolar AS, dan juga merupakan skala terbesar dalam sejarah perusahaan Korea yang go public di AS.