Industri otomotif AS memasuki fase baru ketidakpastian karena perjanjian perdagangan USMCA diperkirakan tidak akan diperpanjang pada Rabu. Batas waktu ini memicu proses peninjauan tahunan atau potensi kedaluwarsa pada 2036 jika tidak ada kesepakatan yang dicapai. Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada, yang ditetapkan pada masa jabatan pertama Presiden Donald Trump pada 2020, mengatur sekitar 2 triliun dolar AS setiap tahunnya dalam barang dan jasa antara ketiga negara. Industri otomotif mewakili sekitar 18% perdagangan Amerika dengan negara-negara tetangganya tahun lalu, menurut data industri. Pemerintah tidak lagi bersemangat dengan kesepakatan ini, dengan pejabat AS menyatakan mereka menginginkan investasi dan manfaat domestik tambahan. Produsen mobil khawatir bahwa membuka kembali kesepakatan dapat menciptakan ketidakpastian perdagangan yang mengarah pada investasi yang lebih rendah dan lebih sedikit lapangan kerja.
Proses Peninjauan USMCA Dibuka Setelah Batas Waktu Rabu
Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada seharusnya bisa menyetujui perpanjangan 16 tahun pada Rabu, tetapi diperkirakan tidak akan memenuhi batas waktu itu. Ini membuka proses peninjauan tahunan sebagai gantinya. Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer pada bulan Mei mengatakan AS ingin memperkuat aturan asal Amerika Utara "dengan cara yang meningkatkan konten AS dalam barang-barang ini" untuk meningkatkan manufaktur dalam negeri.
Diego Marroquín Bitar, rekan di lembaga think tank Pusat Studi Strategis dan Internasional yang berbasis di Washington, D.C., mengatakan diskusi publik pemerintahan Trump sangat luas, menyentuh isu-isu non-perdagangan seperti imigrasi, kejahatan, dan hubungan lainnya. "Semua ada di meja. Bukan hanya masalah perdagangan," kata Bitar. "Semakin banyak hal di meja, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk bernegosiasi dan semakin banyak ketidakpastian yang akan dihasilkan."
Kelompok Industri Mendukung Perpanjangan Perjanjian Trilateral
Produsen mobil yang beroperasi di AS ingin kesepakatan tetap menjadi perjanjian antara ketiga negara yang "memperkuat, bukan memecah, fondasi ekonomi yang kritis ini" untuk perdagangan Amerika Utara, menurut surat kepada Greer dari para pemimpin kelompok perdagangan otomotif terbesar di AS. "Kami mendukung keterlibatan bilateral AS-Meksiko dan mendorong diskusi trilateral untuk mendukung peninjauan yang efisien dan efektif yang pada akhirnya akan memperpanjang USMCA sebagai perjanjian trilateral," tulis organisasi yang mewakili sebagian besar produsen mobil, pemasok, dan dealer AS pada 7 Mei.
Kelompok perdagangan berpendapat bahwa perusahaan telah menghabiskan miliaran dolar untuk memenuhi standar USMCA saat ini dan bahwa banyak perusahaan otomotif sudah berinvestasi lebih banyak di AS. USMCA telah mendorong investasi senilai 182 miliar dolar AS di Amerika Utara, 86% di antaranya diumumkan untuk AS, menurut data kelompok lobi otomotif AS.
Flavio Volpe, presiden Asosiasi Produsen Suku Cadang Otomotif Kanada dan anggota dewan perdana menteri Kanada untuk hubungan Kanada-AS, mengatakan dia optimis kesepakatan dapat dicapai pada musim gugur. "Ada masalah nyata di meja, tetapi menurut pendapat saya, tidak ada satu pun [those] yang tidak dapat diatasi," katanya kepada CNBC dalam wawancara telepon pada Senin.
Aturan Saat Ini Mensyaratkan 75% Konten Nilai Regional untuk Kendaraan
USMCA saat ini mewajibkan 75% "konten nilai regional" untuk kendaraan penumpang dan truk ringan berasal dari Amerika Utara. Aturan asal menentukan dari mana suatu produk berasal dan barang mana yang memenuhi syarat untuk perlakuan istimewa, seperti tarif yang dikurangi atau perdagangan bebas bea. Saat ini tidak ada persyaratan untuk memisahkan konten suku cadang antara yang dibuat di AS dan yang dibuat di Kanada.
Sekitar selusin kendaraan, termasuk beberapa model tunggal, memenuhi ambang batas 75% saat ini. Tidak ada yang mencapai 80%, dengan Volkswagen ID.4 all-wheel-drive Pro pada 76% konten AS/Kanada menempati puncak daftar konten suku cadang tahun model 2026 yang diterbitkan oleh Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional. S&P Global Mobility mengatakan rata-rata ada 20.000 suku cadang dalam sebuah kendaraan saat dibongkar hingga ke mur dan bautnya. Suku cadang dapat berasal dari 50 hingga 120 negara.
Pemerintahan Trump Mencari Ambang Batas Konten 82% dengan 50% Buatan AS
Pemerintahan Trump dilaporkan ingin meningkatkan tingkat konten nilai regional menjadi 82%, dengan 50% dari nilai tersebut diproduksi di AS. Aturan baru akan memerlukan pembedaan antara konten AS dan Kanada, yang berarti menyiapkan proses baru. "Konten nilai regional adalah apa yang banyak dibicarakan orang, tetapi sebenarnya konten AS yang akan menjadi penting," kata Mark Wakefield, mitra dan pimpinan pasar otomotif global di firma konsultan AlixPartners. "Beberapa dari ini bahkan belum memiliki rencana bagaimana melakukannya, jadi ini akan menjadi jalan yang bergelombang, dan jalan yang cukup mahal."
AlixPartners memperkirakan ada premi hingga 20% untuk memindahkan produk dari Meksiko ke Kanada dan hingga 50% peningkatan biaya untuk memindahkan beberapa suku cadang dari China ke AS. Eksekutif otomotif telah mengatakan bahwa akan memakan waktu bertahun-tahun dan investasi miliaran dolar untuk memindahkan produksi ke dalam negeri guna memastikan kendaraan yang dijual di AS memiliki lebih banyak konten Amerika.
Aakash Arora, pakar otomotif, mitra, dan direktur pelaksana di Boston Consulting Group, mencatat bahwa salah satu cara untuk meningkatkan konten AS adalah dengan memasukkan perangkat lunak asal, yang merupakan bagian yang berkembang dari kendaraan baru, ke dalam aturan asal. BCG juga berpendapat bahwa menetapkan standar terlalu tinggi dapat menyebabkan beberapa perusahaan justru memproduksi lebih sedikit di AS. Alih-alih berusaha memenuhi standar, produsen mobil dapat fokus memproduksi kendaraan dengan suku cadang termurah di luar AS untuk mengurangi nilai yang dinyatakan dari kendaraan yang diimpor ke tingkat di mana membayar tarif untuk produk yang lebih murah masih menguntungkan secara finansial. "Dalam kasus itu, kami tidak mendapatkan konten AS tambahan," kata Arora.
Tanya Jawab
Apa itu perjanjian perdagangan USMCA dan kapan ditetapkan?
Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada (USMCA) adalah kesepakatan perdagangan yang menggantikan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara dan ditetapkan pada masa jabatan pertama Presiden Donald Trump pada 2020. Perjanjian ini mengatur sekitar 2 triliun dolar AS setiap tahunnya dalam barang dan jasa antara ketiga negara, dengan industri otomotif mewakili sekitar 18% perdagangan Amerika dengan negara-negara tetangganya tahun lalu.
Apa persyaratan aturan asal saat ini berdasarkan USMCA?
USMCA saat ini mewajibkan 75% "konten nilai regional" untuk kendaraan penumpang dan truk ringan berasal dari Amerika Utara. Sekitar selusin kendaraan memenuhi ambang batas 75% saat ini, dengan tidak ada yang mencapai 80%. Volkswagen ID.4 all-wheel-drive Pro pada 76% konten AS/Kanada menempati puncak daftar tahun model 2026 yang diterbitkan oleh Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional. Saat ini tidak ada persyaratan untuk memisahkan konten suku cadang antara yang dibuat di AS dan yang dibuat di Kanada.
Apa yang dikatakan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer tentang peninjauan USMCA pada bulan Mei?
Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer pada bulan Mei mengatakan AS ingin memperkuat aturan asal Amerika Utara "dengan cara yang meningkatkan konten AS dalam barang-barang ini" untuk meningkatkan manufaktur dalam negeri. Pemerintahan Trump dilaporkan ingin meningkatkan tingkat konten nilai regional menjadi 82%, dengan 50% dari nilai tersebut diproduksi di AS, yang akan memerlukan penyiapan proses baru untuk membedakan antara konten AS dan Kanada.
