CJ_Blockchain

AIのプライバシーはやはり重要です。
信じられないなら、質問します。
もし今誰かがあなたのスマホのアプリを見ることができるとしたら、
あなたは彼に見られるのを恐れるのですか、それともあなたの豆包/Chatgpt/Gemini😂を恐れるのですか。

もし、私が言うなら、
イラングループ2位が進出
アメリカグループ2位が進出
それなら7月3日に、ワールドカップ史上最も伝説的な1/16決勝が行われる
イラン VS アメリカ🤣

今、どのAI銘柄に投資するにしても、サイクルだけは考慮しなくていい。
なぜなら誰もそれを明確に理解していないからだ。でも、どこか一つの段階が崩れれば、他も連鎖的に崩れる。
あなたが知るべきなのは、どの工程が値上がりしているのか、どの工程の需給バランスが崩れているのかだけだ。そして、市場には同時にその条件を満たすセクターや上下流の多くの銘柄が存在する。
そのとき、あなたは拡大生産の難易度や主要な参加者の拡大ペースを見ればいい。もし拡大の難易度が高い、または拡大に28年まで待つ必要があるなら、買い時だ。
あなたは具体的にどの会社が何をしているのかさえ理解しなくてもいい。
上で述べたこれらの要素は、最も遅れているAIでも実現可能だ。では、難しい点はどこにあるのか？それは、あなたが本当にあなたが見つけた拡大の難しさや需給の不均衡を信じられるかどうかだ。
これらはAIにはできないものであり、あなたが無数の財務報告書を調べ、多くの電話会議を聞いた結果として感じ取るものだ。

現段階の小米は、本質的にハイニックスを一倍空売りしているに過ぎない。
これは純粋な冗談ではない。なぜなら、ストレージのコストが高すぎて、すべてのコストがスマートフォンメーカーに転嫁されているからだ。
アップルだけが選択できず、他の消費電子は崩壊の一途をたどっている。
ストレージが死ななければ、消費電子には未来はない。
今、小米を買うことは、ハイニックスを一倍空売りしているのと同じだ。

最近在Crypto比较看好的标的：
TON / GRAM:
因为telegram正式接手的消息冲到了2.9，最低点回调到了1.5左右。这两天开始更名换币了。
Durov说有7步 make ton great again。 更名是第四步，也就是说接下来还有3步利好。我觉得这个价格买盈亏还可以。
后面的利好应该是在更名之后会陆续放出

AI投資
現在のコアセクターは依然としてストレージであり、本質的にAIはもうサイクルについて議論する必要はありません。なぜなら意味がないからです。すべてが一緒に繁栄し、一緒に損失するのです。もしAIが崩壊したら、市場はあなたのストレージがサイクルだとか、成長だけだとかで売り抜くことはありません。
だから今、世界中のAI投資のロジックは非常にシンプルです。最も確実性が高く、すでに収益性が証明されているセクター——ストレージを買うか、あるいは最も弾力性の高いセクターを見つける方法です。だから皆が非常に細かく分けているのが見られます。PCBやMLCCが次々と炒められるのは、市場が弾力性を追い求めているからです。単位時間で十分な利益を得るために。

STRCは来週の月曜日6.15に配当落ち日ですが、週末のため、今日の終値が締め切り日となりました。
以前にSTRCを底値で買い、今日は始値で売るつもりです。 ただし、私の予想では15日までにパー値に戻るだろうと思っています。
利息は諦めますが、少しでも利益が出ればいいですね。

品完了甲骨文财报。
FY2026 资本开支 557 亿美元，自由现金流为 -237 亿美元；
FY2027 净现金 CapEx 指引约 700 亿美元，再加 200-250 亿美元客户
也就是说在自由现金流消耗殆尽的情况下，甲骨文明年还要增加快40%的CapEx。
同时要增发200亿股票+发200亿债。
说实话这种疯狂花钱的操作，让我有点害怕了。
给我一种反正都打套池了，不如All 一把算了的感觉（还是贷款all的那种）
但转念一想，如果甲骨文不转型，不all in，那他就是纯正的Saas股龙头。😂。
没准在另一个Larry没发狂的时间线里，ORCL的股价比今天还惨，因为他被按照SaaS股爆杀了。

皆さんはSemianalysisの800VDCとCPO延期のレポート解説を投稿しています。
私はLumentumのCEOであるMichael HurlstonがMizuhoテクノロジーカンファレンスでの議論と合わせて見ることが非常に重要だと感じています。
ちょうど同じ日に発表されたものです。
🧐研究者の視点は：
CPOは延期され、スケジュールが合わなくなった。
🏭産業の視点は：
業界はまだフォトニクスのスーパーサイクルの初期段階にあり、需要の増加速度は供給拡大を上回っています。
Lumentumの増分は800Gから1.6T、3.2Tへの速度移行だけでなく、スケールアップ、CPO、NPO、OCS、データセンターの相互接続などの新しいアーキテクチャからも来ています。

关于黄仁勋让存储厂扩产这件事。
听听就行了。
存储肯定是缺的。
但英伟达是买方。
他肯定想要上游扩产卷价格战啊。
至于会不会供给过剩。你觉得他在乎吗。

金曜日にナスダックが4％急落、多くの人が夜も眠れなかった。皆さんも6月をあまり良く見ていない、私もそうだ。でも私は、6月の調整は、乗り遅れた人たちが買い増すチャンスであって、市場の反転ではないと考えている。
現在、AIのファンダメンタルズは変わっていない。しかし、この波のAIの潮流に私たちがいる時間点を定義すると、私はすでに中期から後期に入っていると思う。
象徴的な出来事は、Googleの株式増資によるAI投資だ。私たちは巨大企業の2026年のCapex（資本支出）を見ているが、すでに彼らの自由キャッシュフローをほぼ使い果たしている。つまり、来年のCapex拡大は、巨大企業の主観的な意志だけでは決められなくなるということだ。もし拡大を続けるなら、より積極的な戦略を取る必要があり、債券発行か株式募集を行うことになる。非常に可能性が高いのは、Capexのピークが2027年から2028年にかけて訪れることだ。
巨大企業のCapex支出は、市場全体が注目する先行指標なので、ピークが現れるその日を待つのは遅すぎるかもしれない。もしかすると2027年には、皆が先行して動き出すだろう。
2027年は遠いが、幸い今年は2026年だ。私は、今後1ヶ月以内に深い調整があれば、それが今年最高のフルポジションのチャンスになると考えている。

久しぶりにBTCについて話さなかったですね、最近もBTCは新たな局面の安値に達しました。
今回の弱気の論理はかなり説得力があるようです。
最大の参加者が売り始め、
BTCにはすでにETFがあり、機関投資家が引き継いでおり、今後資金の増加は見込めません。
業界に革新もなく、新しい人も入ってきません。
すべて正しいです。
2022年12月に戻りましょう。15000ドルのBTC
業界最大のCEXの一つが破綻し、暗号通貨は非難の的となり、主権基金は恐怖におののきました。
BTC ETFの話はさておき、SECに妨害されなければ暗号通貨は幸運だと思うしかありません。
あの時絶望していたのか、それとも今日絶望しているのか？
価格が低いときはいつも、「絶対に底を打つべきではない」理由が一万も思いつきます。これがそのポイントが底値になる理由です。

AI産業チェーンで稼いだあなたは何をすべきか？
Googleで検索する
Amazonで買い物をする
InsやFacebookで交流に参加する
Windowsを使う
一緒に彼らのために祈りましょう。彼らが稼いでいるからこそ、あなたが買う会社にお金を使えるのです。
このAIブームのリズムは何ですか？ 米国株の巨頭たちは広告、ソフトウェア、プラットフォームを使って世界を収穫し、そのお金をあなたが買う半導体株に投資しています。あなたが二次収穫を完了させているのです。
だから一緒に巨頭たちのために祈りましょう。

一見AVGO引发大盘崩盘。
実際には半導体が少し多くなっただけです。だからちょっとした風や草の動きでリセットボタンを押したくなる。
1〜2週間の健全な調整を期待して、その後再び突き進めるでしょう。

【Day One】理念
AI投資，忘記你過去的成本、忘記你過去賣飛的價格。
每天都是新的一天，今天就是你第一次接觸股市。過去的交易不重要。
重要的是你對今天的新變數做出了反應。
MRVL過去漲了10倍，也不妨礙昨天它漲30%。

現在の市場はMag7の同期上昇を支えきれなくなっている、いくつかの銘柄が上がる一方で、いくつかは下落している。
以前好調だったGoogleやAmazonも最近調整している。今日はNVIDIAとMicrosoftが再び上昇している。
これはニュース要因と理解することもできるし、限られた流動性のローテーションと見ることもできる。