ジム・クレイマーの慈善信託は、12月に2026年の復活に向けて有望と特定された5銘柄の中間業績レビューを発表し、火曜日の終値時点の結果ではポートフォリオ全体でまちまちの結果となった。
評価対象はPalo Alto Networks、Eaton、Starbucks、Nike、Amazonで、これらはS&P500が年初来約9.5%上昇し、イラン戦争の展開、再燃するインフレ、AI破壊への懸念による変動にもかかわらず24回の史上最高値を記録する中で選ばれた。
5銘柄のうち4銘柄がプラスのリターンを上げ、Palo Alto Networksが85.1%上昇でトップとなった一方、Nikeは35.6%下落し、水曜日にポジションを手放す要因となった。
このレビューは、2026年前半にポートフォリオ35銘柄のうち18銘柄がS&P500をアウトパフォームし、Nasdaqが年初来約13%上昇して20回の記録的な終値を達成した時期に行われた。
信託の広範な保有銘柄では、Intel（278%上昇）、Arm Holdings（約224%上昇）、Corning（約192%上昇）が際立ったパフォーマンスを見せ、一方8銘柄が期間中にマイナスの領域で終了した。
Palo Alto Networks 年初来85.1%上昇
Palo Alto Networksは2026年前半に85.1%上昇し、CrowdStrikeとともにサイバーセキュリティ株を圧迫していたエンタープライズソフトウェアにおけるAI破壊への懸念を払拭した。
AnthropicのMythosの導入とそのシステム脆弱性を発見する能力が、サイバーセキュリティ株への熱意を再燃させた。
信託は火曜日にPalo Altoの利益を過去最高値で確定した。
同社の最新の決算報告では、CyberArkの年間経常収益が前年比27%増加し、2025年後半の高額な買収に対する懸念に対処した。
Palo Alto株は水曜日に再び上昇し、日中史上最高値を記録した。
Eaton データセンター需要で33.8%上昇
Eatonは年初来33.8%上昇し、投資家が同産業企業のAIインフラにおけるポジションを認識した。
EatonはAIデータセンターを支援するために使用される電気ソリューションを製造し、ハイパースケーラーの支出増加の恩恵を受けている。
同株は2025年、データセンターの大口受注成長にもかかわらず横ばいだった。
信託のもう一つのデータセンター電力保有銘柄であるGE Vernovaは、オフグリッド発電用の天然ガスタービンを製造しており、年初来約80%急騰した。
Starbucks Niccolのターンアラウンド計画で21.4%上昇
Starbucksは2026年前半に21.4%上昇し、CEO Brian Niccolのターンアラウンド計画が進展する中で2025年の損失を帳消しにした。
同社はカフェの体験を改善し、客足を増やし、既存店売上高を成長に戻した。
NiccolはStarbucksの役割に就く前、ChipotleのCEOを務めていた。
Nike 35.6%下落、ポジション手放しへ
Nikeは年初来35.6%下落し、火曜日の夕方の冴えない決算報告を受けて、信託は水曜日にポジションを手放した。
同小売業者は中国での問題解決に苦戦している。
信託はこのポジションで40%の損失を確定した。
Nike株は水曜日の寄り付き直後に下落したが、セッション中に反発した。
Amazon 3.3%の上昇、S&P500に遅れを取る
Amazonは前半を3.3%上昇で終え、S&P500の年初来上昇率を下回った。
株価はAI支出の投資収益率への懸念から、他のハイパースケーラーとともに定期的に下落した。
Amazonのクラウド事業とカスタムシリコン開発は継続された。
Amazon株は水曜日に小幅上昇した。
ポートフォリオの背景：Intel、Arm、Corningが上昇を牽引
信託の35銘柄ポートフォリオ全体で、Intelが年初来278%の上昇で全保有銘柄をリードし、Arm Holdingsが約224%、Corningが約192%で続いた。
8銘柄が前半をマイナス圏で終えた。
Honeywell AerospaceとFedEx Freightの2銘柄は、最近のスピンオフであり、2026年の業績データは計算不能である。
S&P500は火曜日の終値時点で24回の史上最高値を記録し、Nasdaqは年初来約13%の上昇で20回の記録を達成した。
FAQ
Palo Alto Networksの株は2026年前半にどう動いたか？
Palo Alto Networksは、火曜日の終値時点で年初来85.1%上昇し、AnthropicのMythos導入後のサイバーセキュリティへの熱意の再燃に牽引された。信託は火曜日に過去最高値で利益を確定し、株は水曜日に日中史上最高値を記録した。
なぜ信託は水曜日にNike株を手放したのか？
信託は、株が年初来35.6%下落し、火曜日の夕方に冴えない決算報告を行った後、水曜日にNikeを手放した。同小売業者は中国での問題解決に苦戦し、ポジションで40%の損失を確定した。
Amazon株は2026年にS&P500と比較してどのようなパフォーマンスだったか？
Amazonは2026年前半に3.3%上昇し、S&P500の年初来約9.5%の上昇を下回った。株価はAI支出の投資収益率への懸念から定期的に下落したが、同社のクラウド事業は運営を継続した。
