Jefferies: A escassez de módulos ópticos de 1,6 trilhão deve persistir em 30% até 2027

De acordo com especialistas ópticos da Jefferies em 15 de julho, os módulos ópticos de 1,6T devem enfrentar uma escassez de oferta de 30% em 2026–2027, enquanto os módulos de 800G enfrentam uma lacuna de oferta de 10%. Em 2026, as remessas de 1,6T são projetadas em 1,8 bilhão de unidades, contra uma demanda de 2,6 bilhões de unidades, enquanto as remessas de 800G são estimadas em 40–42 milhões de unidades, contra uma demanda que excede 45 milhões de unidades.

Os chips upstream DSP e EML de 200G continuam dominados por fabricantes dos EUA e do Japão, incluindo Broadcom, Marvell e Lumentum. O EML de 200G da Desay Battery deverá começar a produção em massa no segundo semestre de 2026, sinalizando uma possível ruptura para a substituição doméstica de semicondutores na China.