JPMorgan Chase: o lucro com software migra de modelos de IA para infraestrutura, 13 de julho

De acordo com um relatório do JPMorgan Chase em 13 de julho, as “software profit pools” (margens de lucro de software) estão mudando do modelo de camada para a infraestrutura downstream. O banco citou três exemplos: a Starbucks construiu ferramentas proprietárias de IA para substituir softwares da Microsoft e da IBM, a Microsoft implantou modelos de IA desenvolvidos internamente em vez de soluções da OpenAI e da Anthropic, e a Meta desenvolveu serviços de nuvem para vender capacidade de computação para IA.

A receita diferida do segundo trimestre da DigitalOcean superou US$ 800 milhões, um aumento de 10 vezes em relação ao ano anterior, com a inferência de IA representando uma parte significativa. A Cloudflare informou que mais da metade de suas requisições vem de agentes de IA. O JPMorgan Chase afirmou que os provedores de modelos enfrentam pressão para serem substituídos, enquanto a demanda pela camada de infraestrutura continua forte, com clientes corporativos ganhando mais poder de barganha.