A KCC garante US$ 1,385 trilhão em ordens de títulos com 6,9x de excesso de demanda

A KCC, empresa sul-coreana de materiais com classificação AA-, garantiu 1,385 trilhão de won em ordens de compra durante a previsão de demanda de títulos realizada em 23 de __ , alcançando 6,9 vezes de oversubscription sobre a emissão planejada de 200 bilhões de won em títulos corporativos. A empresa usará toda a receita para refinanciar 210 bilhões de won em títulos de curto prazo e commercial paper com vencimento a partir do próximo mês até outubro. A KCC reportou receita consolidada do 1T de 1,6264 trilhão de won, alta de 1,7% na comparação anual, impulsionada por um aumento de 3,0% nas vendas da divisão de tintas em meio a um boom na construção naval e por uma alta de 4,1% nas vendas da divisão de silício, impulsionadas pela demanda de semicondutores para veículos elétricos e IA.

KCC garante 1,385 trilhão de won em ordens de títulos com oversubscription de 6,9x

A KCC realizou previsão de demanda em 23 de __ para uma emissão total de 200 bilhões de won em títulos corporativos e recebeu ordens totais de 1,385 trilhão de won, segundo fontes do setor de banco de investimento. A tranche de 2 anos (募集) de 80 bilhões de won atraiu 685 bilhões de won em ordens, enquanto a tranche de 3 anos (募集) de 120 bilhões de won atraiu 700 bilhões de won em ordens.

Os spreads foram definidos em 5 basis points abaixo da taxa民平 individual para a tranche de 2 anos e em 4 basis points abaixo para a tranche de 3 anos, com base no募集 amount. O limite máximo combinado de aumento foi fixado em 400 bilhões de won. Seis empresas atuaram como underwriters líderes: NH Investment & Securities, KB Securities, Korea Investment & Securities, Shinhan Investment & Securities, Mirae Asset Securities e Kiwoom Securities.

Empresa aloca toda a receita para refinanciamento de dívidas de 210 bilhões de won

A KCC usará a quantia integral captada para quitar dívidas existentes. A empresa planeja refinanciar um total de 210 bilhões de won em títulos de curto prazo e commercial paper com vencimento do próximo mês até outubro.

Receita do 1T chega a 1,6264 trilhão de won com demanda de construção naval e semicondutores

A KCC registrou receita consolidada de 1,6264 trilhão de won no 1T, aumento de 1,7% em comparação com o mesmo período do ano anterior. A receita da divisão de tintas subiu 3,0% na comparação anual devido à ampliação da demanda por revestimentos marítimos impulsionada pelo boom da indústria de construção naval. A receita da divisão de silício aumentou 4,1% na comparação anual, apoiada pela demanda de semicondutores para veículos elétricos e IA.

No fim do 1T, caixa e equivalentes de caixa consolidados mais instrumentos financeiros de curto prazo totalizaram aproximadamente 1,5 trilhão de won. A relação de dívida ficou em 117,6%.

FAQ

Qual foi o resultado da previsão de demanda de títulos da KCC em 23?

A KCC garantiu 1,385 trilhão de won em ordens de compra para sua emissão planejada de 200 bilhões de won em títulos corporativos, alcançando 6,9 vezes de oversubscription. A tranche de 2 anos (募集) de 80 bilhões de won recebeu 685 bilhões de won em ordens, e a tranche de 3 anos (募集) de 120 bilhões de won atraiu 700 bilhões de won em ordens.

Como a KCC vai usar os recursos da emissão de títulos?

A KCC usará todos os recursos para refinanciar dívidas existentes. A empresa planeja quitar um total de 210 bilhões de won em títulos de curto prazo e commercial paper com vencimento do próximo mês até outubro.

O que impulsionou o crescimento da receita do 1T da KCC?

A receita consolidada do 1T da KCC, de 1,6264 trilhão de won, alta de 1,7% na comparação anual, foi impulsionada por um aumento de 3,0% nas vendas da divisão de tintas devido à demanda do setor de construção naval por revestimentos marítimos e por um avanço de 4,1% nas vendas da divisão de silício apoiado pela demanda de semicondutores para veículos elétricos e IA.